10 月份美國(guó)進(jìn)口量企穩(wěn)，空運(yùn)貨量和運(yùn)價(jià)持續(xù)下降-ESG跨境

承運(yùn)商價(jià)格正在探跨TPEB航線的旺季附加費(fèi)/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲

價(jià)格：下行

艙位：富余

運(yùn)力/設(shè)備：正常

訂艙建議：CRD 前至少 2 周

●承運(yùn)商正在試探跨太平洋東行航線（TPEB）的旺季附加費(fèi)/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲∶

○美國(guó)∶TPEB海運(yùn)價(jià)格下降趨勢(shì)可能即將終止，承運(yùn)商已經(jīng)公布11月和12月的旺季附加費(fèi)（PSS）和基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲（GRI）。盡管承運(yùn)商可靠性同比有所上升，但美國(guó)主要口岸仍面臨港口和鐵路擁堵問題。其中最突出的是休斯頓港的貨輪停留時(shí)間（16天）和洛杉磯港/長(zhǎng)灘港的鐵路停留時(shí)間（15天）。

○加拿大∶市場(chǎng)和價(jià)格情況類似美國(guó)。溫哥華港貨輪數(shù)量下降，但停泊延遲時(shí)間仍未改善（29天）。此外，堆場(chǎng)容量仍處于85%-100%。

●價(jià)格∶大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。

●艙位∶充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備∶除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議∶在貨好日期（CRD）前至少2周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●需求有所回升，但仍處于低位。艙位充裕，但航次表可靠性會(huì)受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重，繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。

●價(jià)格∶由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備∶盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

●建議∶制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

美國(guó)進(jìn)口需求下降，但發(fā)往美國(guó)東海岸（美東）的運(yùn)力仍在增加

價(jià)格：平行

艙位：美東 富余； 美西 富余

運(yùn)力/設(shè)備：局限

訂艙建議：CRD 前至少 4 周

●美國(guó)進(jìn)口需求下降，但發(fā)往美國(guó)東海岸（美東）的運(yùn)力仍在增加。美東港口的準(zhǔn)時(shí)提貨率（OTP）有所改善，但港口擁堵問題仍在影響貨輪航次表。

●價(jià)格∶各指數(shù)顯示市場(chǎng)穩(wěn)定，價(jià)格相比幾周前沒有繼續(xù)下降，美東擁堵仍在影響價(jià)格。

●艙位∶由于10月和11月部署了更多運(yùn)力，發(fā)往美東的艙位仍有供應(yīng)。發(fā)往美國(guó)西海岸（美西）的部分往返航線有艙位供應(yīng)，擁堵問題持續(xù)好轉(zhuǎn)。

●運(yùn)力/設(shè)備∶設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議∶在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

受 TPEB 價(jià)格總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。

價(jià)格：下行

運(yùn)力/艙位：富余

設(shè)備：短缺

訂艙建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)

●受 TPEB 價(jià)格總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。但請(qǐng)務(wù)必注意，部分印度次大陸（ISC）發(fā)往北美的港口航線價(jià)格仍然較高，高于新冠疫情前水平。

●價(jià)格∶市場(chǎng)總體價(jià)格穩(wěn)步下降。價(jià)格下調(diào)的頻率也有所增加。

●運(yùn)力/艙位∶大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運(yùn)力。TPEB共享運(yùn)輸服務(wù)有部分空行，但總體而言，發(fā)往美東的運(yùn)力并未大幅降低。

●設(shè)備∶由于設(shè)備短缺，承運(yùn)商發(fā)貨能力受到挑戰(zhàn)。內(nèi)陸集裝箱集散站和小型次要港口是承運(yùn)商調(diào)度設(shè)備的最大難點(diǎn)。

●建議∶抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 9.5 天；FEWB - 9.9天。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北∶發(fā)往美國(guó)中西部和美東目的地的需求仍然低迷，遠(yuǎn)東西北歐航線（FEWB）需求保持穩(wěn)定。TPEB 價(jià)格略有下降，發(fā)往FEWB 目的地的價(jià)格與前一周持平。鄭州地區(qū)（鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)【CGO】周邊）出現(xiàn)新冠疫情，產(chǎn)量下降，低于預(yù)期。

●華南∶價(jià)格保持穩(wěn)定，總體需求低迷。由于需求較低，TPEB 市場(chǎng)中部分包機(jī)服務(wù)已經(jīng)取消。進(jìn)入 11 月后，市場(chǎng)中電商運(yùn)量和專項(xiàng)運(yùn)量有所增加。深港跨境卡車運(yùn)輸（SZX-HKG）預(yù)計(jì)仍有2天的額外運(yùn)輸時(shí)間。

●中國(guó)臺(tái)灣∶市場(chǎng)情況與上周相同。各航線運(yùn)力充足，只有發(fā)往洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)（LAX）的貨運(yùn)略有擁堵，原因是多架貨機(jī)進(jìn)入維修期。

●韓國(guó)∶市場(chǎng)繼續(xù)低迷，沒有回暖跡象。大韓航空和韓亞航空宣布自11月16日起將燃油附加費(fèi)（FSC）上調(diào)約7%。

●東南亞∶東南亞出口市場(chǎng)總體持續(xù)低迷，并出現(xiàn)下行跡象。越南市場(chǎng)尤為明顯，胡志明市勞工聯(lián)合會(huì)表示，由于缺少原材料、海外市場(chǎng)需求不高，紡織、鞋履和電子設(shè)備工廠被迫下調(diào)產(chǎn)量。受此影響，部分企業(yè)出現(xiàn)裁員，人數(shù)從幾十人到上千人不等。

●倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng)（LHR）的地勤分理工人可能于11月18-21 日舉行罷工，可能導(dǎo)致貨運(yùn)暫停、航班取消和運(yùn)輸延遲。

●請(qǐng)做好準(zhǔn)備迎接即將到來的節(jié)日季，提前預(yù)測(cè)現(xiàn)在到年底的運(yùn)量增長(zhǎng)情況。

●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場(chǎng)擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時(shí)間較長(zhǎng)。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解。

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Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：急需人手

10 月份就業(yè)數(shù)字相比之前一些月份有所緩和，但仍反映出勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張局勢(shì)。總體就業(yè)數(shù)字的變化較為平滑，但部分領(lǐng)域的波動(dòng)其實(shí)相當(dāng)劇烈。航運(yùn)市場(chǎng)新聞

海關(guān)和合規(guī)新聞301 條關(guān)稅征集意見期將于下周開始

10 月 12 日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室 (USTR)宣布了 當(dāng)前適用于部分中國(guó)進(jìn)口商品的 301 條關(guān)稅的后續(xù)措施，目前，這類關(guān)稅正在接受四年一度的審核。USTR 將征集公眾對(duì)這類關(guān)稅的意見，包括其有效性、替代方案及其對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。2022 年 11 月 15 日到 2023 年 1 月 17 日，公眾可以向 USTR 提交意見。Flexport 飛協(xié)博的貿(mào)易咨詢團(tuán)隊(duì)可協(xié)助貴公司整理關(guān)于 301 條關(guān)稅的意見，包括其導(dǎo)致的成本和影響等，并向 USTR 提交。更多信息請(qǐng)發(fā)電子郵件咨詢 advisory@flexport.com。

CBP 發(fā)布新版 C-TPAT 貿(mào)易合規(guī)手冊(cè)

美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 于 11 月 1 日發(fā)布 最新版海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐聯(lián)盟 (C-TPAT) 貿(mào)易合規(guī)計(jì)劃手冊(cè)。新版手冊(cè)中加入了防止強(qiáng)迫勞動(dòng)的內(nèi)容，這也是該計(jì)劃的最新要求。當(dāng)前的 C-TPAT 貿(mào)易合規(guī)成員須在 2023 年 8 月 1 日前符合新的防止強(qiáng)迫勞動(dòng)要求。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞10 月份美國(guó)進(jìn)口量企穩(wěn)

《FreightWaves》 報(bào)道稱，繼 9 月份美國(guó)進(jìn)口量跳水（同比和月度環(huán)比均大幅下降）之后，10 月份進(jìn)口量數(shù)字止跌企穩(wěn)。美國(guó)各口岸中，9 月份薩凡納港進(jìn)口量上升 5.3%，紐約港/新澤西港則出現(xiàn)下降。

空運(yùn)貨量和運(yùn)價(jià)持續(xù)下降

空運(yùn)需求已經(jīng)連續(xù)下降八個(gè)月，即期運(yùn)價(jià)也一路下行。《Supply Chain Dive》 表示，由于海運(yùn)具有更高的可靠性和可行性，更多貨量從空運(yùn)轉(zhuǎn)為海運(yùn)，空運(yùn)下行趨勢(shì)將越發(fā)嚴(yán)重。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

（來源：飛協(xié)博）

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