歐洲制造業(yè)持續(xù)低迷，大型零售商強(qiáng)化對供應(yīng)商的罰款機(jī)制-ESG跨境

十一長假期間運(yùn)力下調(diào)，以適應(yīng)跨太平洋東行航線 (TPEB) 的需求下行

價格：下行

艙位：富余

運(yùn)力/設(shè)備：正常

訂艙建議：CRD 前至少 2 周

●十一長假期間運(yùn)力下調(diào)，以適應(yīng)跨太平洋東行航線 (TPEB) 的需求下行。

○美國：十一長假相關(guān)空行的影響將主要體現(xiàn)在第 41 周，發(fā)往美國西海岸（美西）和美國東海岸（美東）的運(yùn)力均有所下降。港口和內(nèi)陸樞紐情況穩(wěn)定，運(yùn)輸時間持續(xù)改善。

○加拿大：TPEB 的市場和價格情況與美國相似。雖然溫哥華港和魯珀特王子港的情況繼續(xù)逐步改善，但停泊在這兩處港口的貨輪仍面臨大幅延遲。

●價格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●本周恰逢中國十一長假。需求仍然低迷，第 41 和 42 周將出現(xiàn)大量空行。艙位充裕但航次表可靠性仍然較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。

●歐洲港口擁堵問題嚴(yán)重（特別是漢堡港和鹿特丹港），繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運(yùn)價仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

●建議：制定貨運(yùn)計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

運(yùn)力正在增加，預(yù)計 2022 年第四季度運(yùn)力將供過于求

價格：下行

艙位：美東 緊張； 美西 局限

運(yùn)力/設(shè)備：短缺

訂艙建議：CRD 前至少 4 周

●運(yùn)力正在增加。從 10 月中旬開始，部分海運(yùn)聯(lián)盟向美東往返航線增設(shè)了更大載貨量的貨輪，未來幾周貨運(yùn)價格或面臨下行壓力。

●價格：相比之前幾周沒有進(jìn)一步下降，但預(yù)計 11 月開始將繼續(xù)下調(diào)。大部分第四季度不分貨類運(yùn)價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場有部分艙位供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

印度政府繼續(xù)對內(nèi)陸鐵路運(yùn)輸推行旺季附加費(fèi)，并再次征收一般服務(wù)稅

價格：下行

運(yùn)力/艙位：富余

設(shè)備：局限

訂艙建議：抓住價格下降的機(jī)會

●印度政府繼續(xù)對內(nèi)陸鐵路運(yùn)輸推行旺季附加費(fèi)，并再次征收一般服務(wù)稅，導(dǎo)致印度發(fā)出的價格在 10 月上半月繼續(xù)下降。

●價格：市場中價格變化速度加快。由于出口需求下降，孟加拉國和巴基斯坦發(fā)出的價格降幅最大。

●運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度均發(fā)生改善，有效增加了運(yùn)力，海運(yùn)承運(yùn)商已實(shí)施空行計劃，調(diào)低市場運(yùn)力。

●設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

●建議：抓住價格下降的機(jī)會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次持續(xù)偏離計劃，導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運(yùn)樞紐。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

●建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

由于德國和英國多個港口此前的罷工活動，預(yù)計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

價格：上浮

艙位：局限

運(yùn)力/設(shè)備： 短缺

訂艙建議：美東 - 提前 3 至 4 周，美西提前 6 周

●由于德國港口此前的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預(yù)計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運(yùn)商公布了 10 月份小幅基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

●內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場動態(tài)空運(yùn)及時性指標(biāo)：TPEB - 9.8 天↓；FEWB - 9.7 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華南：十一長假期間多個航班取消。盡管運(yùn)力供應(yīng)收緊，價格仍保持在低位。

●中國臺灣：本周市場價格和燃油附加費(fèi)均出現(xiàn)下行。市場整體依然疲軟，但在月末和即將來臨的長假推動下，需求出現(xiàn)小高峰。

●東南亞：馬來西亞和泰國出口市場持續(xù)疲軟，未顯示好轉(zhuǎn)跡象。越南市場整體保持穩(wěn)定，河內(nèi)出口貨量略有回升。由于預(yù)期十一長假期間將取消一批航班，經(jīng)中國樞紐中轉(zhuǎn)的航班運(yùn)力緊張。

需求：下行

運(yùn)力：充足

設(shè)備：充足

價格：平行

建議：預(yù)計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰，未來幾個月預(yù)計運(yùn)力將會下降，價格將會上升。

●需求保持在低位，預(yù)計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰。市場中的可用運(yùn)力仍處于供過于求的狀態(tài)。

●在未來幾個月，由于客機(jī)航班頻次下調(diào)，預(yù)計運(yùn)力將會下降，價格將會上升。

●從主要?dú)W洲樞紐發(fā)往北美的平均價格目前保持穩(wěn)定。

●建議預(yù)測一下從當(dāng)前到黑色星期五的需求增長情況。

需求：正常

運(yùn)力：充足

設(shè)備：局限

價格：平行

建議：卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場擁堵的現(xiàn)象預(yù)計明年第一季度將完全緩解

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機(jī)場 (FRA) 的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往馬德里機(jī)場 (MAD) 的直飛貨運(yùn)航班。

●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計明年第一季度將完全緩解。

工廠產(chǎn)量新聞

●中國臺灣：9 月 29 日起，恢復(fù)前往菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本和韓國的免簽旅行。

●越南：制定越南綠色港口發(fā)展路線圖。

●泰國：泰國偉華集團(tuán)致力于成為數(shù)字物流服務(wù)提供商行業(yè)的新秀。

●印度：由于中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，以 2021 年 1-8 月和 2022 年 1-8 月數(shù)字計，印度出口額中中國所占比例從 6.5% 降至 3.5%。

●斯里蘭卡：Lakwin 航空公司取得航空運(yùn)營商證書，有資格在斯里蘭卡開展國內(nèi)航空客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

●孟加拉國：現(xiàn)代公司在孟加拉國籌建裝配廠，計劃在 2022 年末開始汽車裝配業(yè)務(wù)。

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航運(yùn)市場新聞·歐洲制造業(yè)持續(xù)低迷

彭博社報道稱，由于地域沖突延續(xù)，通脹壓力上升，歐洲制造業(yè)不斷衰落。亞洲工廠的局勢則更為復(fù)雜，北方和南方的恢復(fù)趨勢存在明顯差別。

·大型零售商強(qiáng)化對供應(yīng)商的罰款機(jī)制

BNN 彭博頻道報道稱，隨著通脹加劇、庫存壓力增大，大型供應(yīng)商開始強(qiáng)化對供應(yīng)商的訂單延誤罰款機(jī)制。在此前疫情期間，供應(yīng)商擁有更大的寬延空間，但現(xiàn)在像 Target 和沃爾瑪?shù)却笮土闶凵叹验_始收緊處罰標(biāo)準(zhǔn)。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

如果要根據(jù)通脹動向預(yù)測美聯(lián)儲的下一步行動，需要考察的指標(biāo)是截尾平均個人消費(fèi)支出物價指數(shù) (Trimmed Mean PCE)。最新發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，通脹上行趨勢有增無減。

物流壓力矩陣

●：個人支出需求的關(guān)鍵指標(biāo)下降，零售商庫存水平上升。受此影響，物流網(wǎng)絡(luò)壓力可能有所減輕。海運(yùn)第一階段耗時降至 2020 年 12 月以來最低點(diǎn)，亞洲發(fā)往北美的運(yùn)價也降至 2021 年 9 月以來最低點(diǎn)。

●：消費(fèi)者和制造業(yè)信心指數(shù)持續(xù)下降，庫存水平接近兩年來最高點(diǎn)。受此影響，運(yùn)價下降至 2021 年 6 月中旬以來最低點(diǎn)。然而，亞洲發(fā)往歐洲的海運(yùn)第一階段耗時再度開始回升，可能反映了高峰季的擁堵影響。

海關(guān)和合規(guī)新聞美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)棉花進(jìn)口費(fèi)

美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)市場服務(wù)局 (Agricultural Marketing Service) 發(fā)布直接最終規(guī)定，將于 2022 年 11 月 28 日將棉花進(jìn)口費(fèi)上調(diào) 18.7%。除非 10 月 28 日之前收到重大反對意見，否則評估費(fèi)用將從 0.011136 美元/公斤上調(diào)到 0.013215 美元/公斤。

美國勞工部發(fā)布 2022 年童工和強(qiáng)迫勞動報告

9 月 28 日，美國勞工部發(fā)布 2022 年《童工或強(qiáng)迫勞動生產(chǎn)商品清單》。該報告列出了來自 77 個國家/地區(qū)的 158 種商品。新增的 32 種商品中包括孟加拉國的服裝和印度的棉線/棉紗，這兩種商品被認(rèn)為涉及強(qiáng)迫勞動。報告中還包含關(guān)于供應(yīng)鏈的三篇深度研究，研究對象為鋰電池、棕櫚油和光伏板行業(yè)。

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圖片來源：圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

（來源：飛協(xié)博）

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