印度電商的發(fā)展現(xiàn)狀與市場-ESG跨境

經(jīng)過數(shù)年的快速發(fā)展，印度一線大城市的電商市場已經(jīng)經(jīng)過了深度開發(fā)并且接近飽和。而城鄉(xiāng)地區(qū)將成為未來印度電商發(fā)展最大的驅(qū)動力，那里的人口比例更大，人們的消費意愿也更強(qiáng)烈。但由于印度各地長期的不平衡發(fā)展，使得城鄉(xiāng)地區(qū)居民即使想在網(wǎng)上購物也受困于網(wǎng)絡(luò)、物流、支付等現(xiàn)實困難。對此，莫迪政府已經(jīng)表現(xiàn)了足夠的改革決心，但是改革完成的具體時間節(jié)點還不可知。

印度居民多住在城鄉(xiāng)地區(qū)，那里人口紅利更大

與中國不同，印度人口主要集中在二三四線城市。印度共有8個傳統(tǒng)意義上的一線城市：德里、孟買、加爾各答、班加羅爾、欽奈、海得拉巴、浦那和艾哈邁達(dá)巴德。而二三線城市則多達(dá)3133個，城鄉(xiāng)地區(qū)也有1233個中心地帶。

印度超過12億人口中有三分之一居住在一線至四線城市，其中，居住在一線城市的居民僅有8%。這意味著，電商企業(yè)絕不能忽視除一線城市外4500多個小城鎮(zhèn)的電商業(yè)務(wù)。

據(jù)貝恩咨詢公司和谷歌曾聯(lián)合發(fā)布的報告指出，到2020年印度將有6.5億網(wǎng)絡(luò)用戶，其中城鄉(xiāng)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)用戶將超過2.5億。而這6.5億用戶中，會有1.3億印度人參與網(wǎng)購。印度各界也早有共識，二線和三線城市將是未來印度電商企業(yè)最大的驅(qū)動力，那里的人口紅利極大。

此外，伴隨著智能手機(jī)價格的不斷下降，智能手機(jī)在印度城鄉(xiāng)地區(qū)開始變得越來越普及。這不僅促進(jìn)了城鄉(xiāng)地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也間接促進(jìn)了城鄉(xiāng)地區(qū)電商的發(fā)展。

因為大城市以外的居民沒有機(jī)會在流行品牌的實體店挑選，他們的住所附近的店里也沒有最新潮的款式。因此，相比去到遙遠(yuǎn)的大城市購物，網(wǎng)上購物是他們唯一可行的選擇。目前已有數(shù)據(jù)指出，幾乎是50 - 55%的電商業(yè)務(wù)來自二線和三線城市。

印度基礎(chǔ)設(shè)施確有落后，但是市場潛力巨大

由于印度城鄉(xiāng)地區(qū)長期以來的發(fā)展缺失，導(dǎo)致印度城鄉(xiāng)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融服務(wù)建設(shè)、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重落后。但這并不都是缺點，誰先在城鄉(xiāng)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)、支付、物流這些競爭少，市場大的領(lǐng)域先做出成績，誰就能在二三四線城市電商市場占領(lǐng)先機(jī)。

網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域

印度城鄉(xiāng)地區(qū)普遍缺少互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，使得印度城鄉(xiāng)地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模過小。印度網(wǎng)絡(luò)及移動通信協(xié)會(IAMAI)2015年8月份發(fā)布的一份報告指出，印度擁有1.88億城市互聯(lián)網(wǎng)用戶，而鄉(xiāng)村用戶只有4600萬。

▲數(shù)據(jù)來自IAMAI。紅色柱狀圖為鄉(xiāng)村網(wǎng)民規(guī)模，藍(lán)色為城市網(wǎng)民規(guī)模，綠色折線為增長率。

但鄉(xiāng)村發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)的潛力巨大。據(jù)印度國家光纖網(wǎng)絡(luò)協(xié)會的報告預(yù)測，一旦城鄉(xiāng)地區(qū)的寬帶建設(shè)完成，潛在的收益是巨大的。城鄉(xiāng)地區(qū)完成寬帶后，將在2018-19年帶來額外2500萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，而這將帶來6646.5億盧比的直接，間接以及溢出網(wǎng)絡(luò)收益。

支付領(lǐng)域

由于印度的身份證和銀行還不普及，導(dǎo)致該國只有53%的人口擁有銀行賬戶。雖然印度已經(jīng)擁有近10億注冊手機(jī)賬戶，看似具備了很好的發(fā)展移動支付的條件。但是，印度70%的地區(qū)還在使用2G網(wǎng)絡(luò)，智能手機(jī)在印度城鄉(xiāng)地區(qū)普及率也不夠高。最主要的是城鄉(xiāng)地區(qū)居民對移動支付這種支付方式仍然不太接受。

物流領(lǐng)域

交通系統(tǒng)混亂，印度一直沒有建立起高效完善的交通系統(tǒng)。大部分區(qū)域的道路狀況很差，完全不能滿足物流需求。作為擁有全球第七大國土面積的印度，卻只有三個主要港口。孟買作為印度最大的港口城市，擁有1200多萬人口，卻只有一條橫貫?zāi)媳钡慕煌▌用}。往往在中國只需要2小時的物流路程，在印度至少需要4小時以上。而印度65%的貨物都是通過公路運輸，但很多印度城鄉(xiāng)地區(qū)又不通郵，快遞難以抵達(dá)。

上述事實不是為說明印度市場多差，而是以印度的人口體量和國土面積。一旦這些基礎(chǔ)設(shè)施短板都補(bǔ)齊后所迸發(fā)出的經(jīng)濟(jì)潛力定會非常驚人。此外，如果具備本土化的創(chuàng)新思維，城鄉(xiāng)地區(qū)市場絕對是藍(lán)海。這里竺道可以給出一個例子，印度版“村淘”StoreKing，就是以創(chuàng)新的本土化電商模式發(fā)展出了百萬用戶，詳情請見如下鏈接：把農(nóng)村變成新藍(lán)海印度“村淘”讓電商巨頭排隊求合作

印度政府已出臺一系列促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展的政策

現(xiàn)任莫迪政府是很具有大局觀念的。針對印度居民目前還沒有統(tǒng)一的身份證，印度政府正在普查每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其目的就是要建立全球最大的生物識別數(shù)據(jù)庫。根據(jù)印度身份證管理局2016年5月的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前已有超過10億居民獲得獨一無二的生物識別編號。在未來的幾個月內(nèi)，每個印度居民都將擁有專屬的身份證。

一旦完成對印度居民身份的統(tǒng)一認(rèn)證，印度政府也就能夠?qū)Τ青l(xiāng)地區(qū)居民進(jìn)行精準(zhǔn)定向的扶貧和發(fā)放福利。這在杜絕腐敗詐騙的同時也會提高居民的消費能力。此外，城鄉(xiāng)地區(qū)居民將可以通過身份證辦理銀行賬戶和信用卡。他們擁有支付能力的同時，還將獲得金融服務(wù)。

政府推出的政策多為PPP項目

為了完善基礎(chǔ)設(shè)施，印度政府計劃在2012年—2017年期間，投資一萬億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。并建設(shè)五條包括大量公路、鐵路和電信樞紐的五條工業(yè)走廊。去年十月，印度政府希望通過修改管理條例，以公私合作項目(PPP)換取投資者對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資熱情。政府方正計劃以PPP模式在2016年開啟100項高速項目。

去年十一月，印度政府還和亞洲開發(fā)銀行合作由亞洲開發(fā)銀行出資2.73億美元，雙方共同建設(shè)印度5各邦城鄉(xiāng)地區(qū)的公路建設(shè)。印度政府計劃，在未來兩年內(nèi)將其從現(xiàn)在的每天30公里提升到每天100公里,以發(fā)展城鄉(xiāng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)。

在網(wǎng)絡(luò)方面，印度電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)(Trai)在今年年初為印度網(wǎng)絡(luò)推出了一個宏大的PPP公私合作項目，目標(biāo)就是在印度城鄉(xiāng)貧困地區(qū)建立寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。對于承包印度城鄉(xiāng)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的公司，政府將允許其運營電信服務(wù)并取得收益。合同期為25年，也可以相應(yīng)地延伸10,20或30年。

在支付方面，印度總理莫迪已將金融改革作為改革的優(yōu)先部分，特別是城鄉(xiāng)地區(qū)。為了達(dá)到改革效果，莫迪政府推出了“移動支付系統(tǒng)”。印度今年新發(fā)放了一批銀行牌照，以鼓勵行業(yè)競爭，這些牌照多數(shù)發(fā)給了科技公司。

在政府推動下印度過去一年新增了2億個銀行賬戶，在過去4年新增了3億張銀行卡。過去12個月印度新增了1億個移動端電子錢包賬戶，這些服務(wù)大多數(shù)由創(chuàng)業(yè)公司提供，而在此之前，印度電子錢包的數(shù)量幾乎可以忽略不計。

竺道觀點：大力發(fā)展二三線城市和城鄉(xiāng)地區(qū)，為電商這一印度經(jīng)濟(jì)新引擎的發(fā)展創(chuàng)造條件已成為各方共識。雖然已經(jīng)有亞馬遜、谷歌、阿里這樣的巨頭參與城鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展，希望以創(chuàng)新的方式解決各項發(fā)展難題。但一切創(chuàng)新都是需要以基礎(chǔ)設(shè)施做基礎(chǔ)的。而這些必須要有政府的參與和支持。雖然莫迪政府銳意進(jìn)取，顯示出很大的改革決心。但是印度政府確實也存在制度效率低下的問題。印度是聯(lián)邦制政體，這意味著中央決策要經(jīng)過各邦復(fù)雜的審批。這樣漫長的審批程序，極大喪失了效率。因此，莫迪政府改革完成的具體時間節(jié)點尚不可知。

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