阿里巴巴收購孟加拉外賣平臺，準備重啟南亞市場（下）-ESG跨境

2018年5月8日，成立于巴基斯坦的電商公司Daraz宣布被阿里巴巴集團全資收購。此次收購的孟加拉外送公司HungryYaki也是通過Daraz來進行交易。

這個巴基斯坦最大的B2C電商平臺于2012年成立，從時尚電商發(fā)展成為全品類電商，風格與亞馬遜有幾分相似。該公司在巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡和尼泊爾開展業(yè)務，這些國際總計擁有超過5億人口，Daraz則是巴基斯坦最受歡迎的網上購物平臺之一。

阿里則將技術、電子商務、移動支付和物流方面的領先優(yōu)勢和經驗賦能給Daraz，升級和完善，開拓藍海市場，打造了一個跨境的電子商務生態(tài)系統(tǒng)，目前已經擁有南亞地區(qū)(不含印度的南亞地區(qū)，包含巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾)70%左右的市場份額。

同年，螞蟻集團收購了孟加拉國最大的移動金融服務公司bKash20%股份。bKash在2018年已經占據(jù)該國80%的市場份額。以螞蟻的投資加技術加經驗，攜手打造孟加拉版“支付寶”，讓當?shù)貨]有銀行賬號的人也能夠享受到普惠金融服務。投資不到2年時間，bKash用戶數(shù)從3000萬增長到接近5000萬。

目前，阿里巴巴在南亞的業(yè)務拓展，主要通過投資布局，看起來，也是非常有效的。

對于未來，筆者則認為，關于阿里的南亞布局，可能需要注意三個領域。

1、政策風險。

中國與南亞國家互聯(lián)互通歷史悠久，在國家“一帶一路”戰(zhàn)略下，以中巴經濟走廊為引領，鼓勵向巴基斯坦、孟加拉國和斯里蘭卡投資。目前則已經從傳統(tǒng)的基建投資延伸到加強高科技合作和數(shù)字化服務層面。

對于印度市場，盡管印度重新向中國示好，今年2月底開始，印度逐步重新放開對中國直接投資項目的審批，制造業(yè)投資會優(yōu)先考慮，與互聯(lián)網和數(shù)據(jù)相關的敏感行業(yè)可能面臨更多的審查。當?shù)匕l(fā)展雖然存在很大潛力，但是面對諸多不確定性，眼下離商業(yè)變現(xiàn)和回報則也還有很遠距離。相信阿里近期也只能持觀望態(tài)度。

一些市場人士認為，中國企業(yè)未來如果到印度投資可能會像一場賭博，看誰動作更快，慢了可能就會被印度政府割韭菜。穩(wěn)扎穩(wěn)打長線投資在印度很不利，可能會無法立即抽身而退。因此，對于印度市場，最適合發(fā)展的是貿易關系，“一手交錢一手交貨”。

2、人口紅利。

目前，南亞地區(qū)擁有約19億人口，預計2030年將增至21億人，占世界總人口比例25%。由于南亞地區(qū)40歲以下人口比例超過70%，非常年輕，該地區(qū)的數(shù)字業(yè)務發(fā)展有很大的人口紅利。

總體來看，孟加拉國和巴基斯坦是南亞國家中數(shù)字化水平低的國家，經濟發(fā)展水平落后，但成長空間龐大。由于當?shù)卣掷m(xù)推動數(shù)字化轉型和普及，增長較迅速。

2020年，孟加拉國互聯(lián)網滲透率超過一半，存在一個巨大的潛在互聯(lián)網用戶市場。在公共管理、醫(yī)療、教育等領域均取得了數(shù)字化進步，尤其電子商務領域增速達50%。政府計劃建設28個高科技園區(qū)來驅動科技發(fā)展和吸引外國投資。

“數(shù)字巴基斯坦愿景”則于2019年啟動，之后巴基斯坦的數(shù)字金融交易也實現(xiàn)顯著增長，數(shù)字支付基礎設施逐步發(fā)展，新支付平臺陸續(xù)涌現(xiàn)，巴基斯坦政府也力圖大力推動數(shù)字經濟發(fā)展。

因此，南亞數(shù)字化市場的擴大，毫無疑問也將會是阿里全球戰(zhàn)略必不可少的組成部分。不僅是該地區(qū)億級的用戶市場，還關系到阿里的全球消費生態(tài)。

3、生態(tài)。

搶占支付先機、復制電商平臺以及本地生活業(yè)務路徑，結合過往在印度的投資思路，繼續(xù)把阿里經驗變成本地創(chuàng)新，繼續(xù)保持核心商業(yè)的優(yōu)勢，提高市占率。

阿里在過去和現(xiàn)在都在不斷針對更垂直的人群和領域，拓展電子商務和本地生活服務，并著眼于下沉市場及海外市場。相信在南亞市場，尤其是孟加拉和巴基斯坦，電商和本地生活服務仍然是阿里的重要關注點，并不斷升級打造當?shù)氐碾娮又Ц镀脚_和物流供應鏈，復制一個阿里系。因此，阿里可能會繼續(xù)加大投資甚至收購相關標的。從近兩年阿里的動作來看，阿里更傾向于掌握控制權的收購或者先投資再收購的方式。

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