20192020年,中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)回顧與展望-ESG跨境

20192020年,中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)回顧與展望

20192020年,中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)回顧與展望

20192020年,中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)回顧與展望!2019 年以來(lái)，由于貿(mào)易局勢(shì)緊張，全球經(jīng)濟(jì)前景面臨的主要下行風(fēng)險(xiǎn)仍然是貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇。雖然中美經(jīng)貿(mào)磋商取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但未來(lái)仍存在不確定性。同時(shí)，英國(guó)“脫歐”僵局持續(xù)，地緣政治局勢(shì)緊張，全球金融市場(chǎng)波動(dòng)，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)放緩超出預(yù)期等，都可能對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的沖擊。

2020 年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速可能進(jìn)一步下滑，但新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家從寬松的貨幣環(huán)境中獲益，加上結(jié)構(gòu)性改革取得成效，其經(jīng)濟(jì)增速回升可能帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)改善，但存在較大不確定性。

IMF 將 2020 年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào) 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 3.4%，同時(shí)敦促各國(guó)決策者采取措施， 提振不斷放緩的世界經(jīng)濟(jì)。

注：2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測(cè)值；印度數(shù)據(jù)為財(cái)年數(shù)據(jù)。資料來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織，《世界經(jīng)濟(jì)展望》，2019 年 10 月。

全球貿(mào)易增長(zhǎng)前景不確定性依舊

2019 年上半年， 主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易出口明顯減弱，其中美國(guó)、歐盟 27 國(guó)和日本出口額同比分別下降 1.0%、2.6% 和 6.0%。展望 2020 年，貿(mào)易沖突仍是全球貿(mào)易下行的最大風(fēng)險(xiǎn)， 世界貿(mào)易狀況將取決于貿(mào)易緊張局勢(shì)能否緩解以及貿(mào)易關(guān)系能否恢復(fù)到更為正常的狀態(tài)。

20152020 年世界貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì)

注：2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測(cè)值。

數(shù)據(jù)來(lái)源：WTO，《貿(mào)易統(tǒng)計(jì)與展望》，2019 年 10 月。

2019 年走勢(shì)分析：

中國(guó)進(jìn)出口增速低位趨穩(wěn)

由于中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，進(jìn)出口增速回落基本在預(yù)料之中，但出口增速的降幅好于預(yù)期，說(shuō)明中國(guó)出口還是有一定韌性。

一是人民幣匯率貶值對(duì)沖了部分加稅影響。二是中國(guó)的進(jìn)出口總量世界第一，并且深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈之中，短期內(nèi)想找到產(chǎn)能相當(dāng)、性價(jià)比超越中國(guó)產(chǎn)品的替代方案還是比較困難。三是可能部分廠商正在通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)輻射區(qū)域、更新設(shè)備提升生產(chǎn)效率、降低成本等方式，盡可能將中美貿(mào)易摩擦影響降至最低。四是政府也有出臺(tái)一定的政策穩(wěn)外貿(mào)，比如增加出口退稅、減稅降費(fèi)、增加出口便利化等。

從主要出口國(guó)家和地區(qū)來(lái)看

2019 年以來(lái)，中國(guó)對(duì)美國(guó)和中國(guó)香港出口占比減少的份額部分由歐盟和東盟替代；中國(guó)對(duì)美國(guó)和中國(guó)香港的出口增速基本上在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，中國(guó)對(duì)歐盟和東盟的出口增速基本上在正增長(zhǎng)區(qū)間。如圖（1）所示，1 月至 10 月中國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、東盟和中國(guó)香港出口金額占同期中國(guó)出口金額的比例分別為 17.07%、17.31%、5.78%、4.47%、14.09% 和 11.04%，合計(jì)為 69.76%。中國(guó)對(duì)美國(guó)和中國(guó)香港出口占比減少的份額，部分由歐盟和東盟代替。日本和韓國(guó)出口份額變化幅度基本相當(dāng)。

從主要出口商品來(lái)看

2019 年以來(lái)，如圖（2）所示，農(nóng)產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速在 0% 上下波動(dòng)；除玩具外，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增速趨于收斂。2019 年以來(lái)，農(nóng)產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品出口增速在 0% 上下波動(dòng)。10月，農(nóng)產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速分別為 0.55%、0.4% 和 2.38%。從 8 月開(kāi)始，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速已經(jīng)在負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。從勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的細(xì)分項(xiàng)來(lái)看，玩具的出口增速在 3 月至 8 月保持在 15% 以上，但從 9 月開(kāi)始快速回落；紡織紗線、織物及制品，箱包，服裝及衣著附件，鞋類，家具及其零件的出口增速在 0% 附近趨于收斂。

中國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整可能將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間

從 2008 年金融危機(jī)以來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展就更加側(cè)重于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但貿(mào)易的變化主要來(lái)自總量層面，結(jié)構(gòu)層面的變化較為緩慢。然而，在中美貿(mào)易摩擦的外部沖擊下，中國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)不得不被迫主動(dòng)作出調(diào)整，既有政策層面的因素，也有企業(yè)自發(fā)調(diào)整的影響?？紤]到中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素的影響，以及借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的已有經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型其實(shí)是必然趨勢(shì)。當(dāng)前的外部沖擊至多是加速了中國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，短期內(nèi)對(duì)失業(yè)率有一定沖擊，但從長(zhǎng)期來(lái)看，并不是件壞事。

政策層面的調(diào)整

今年以來(lái)，政府出臺(tái)一系列政策和措施加大對(duì)貿(mào)易的扶持力度，并且在戰(zhàn)略性布局上做出了一定的調(diào)整。

一是通過(guò)降低制度性成本、減免關(guān)稅、出口退稅等方式，增加貿(mào)易便利化和自由化程度，穩(wěn)定進(jìn)出口增速。

二是通過(guò)立法保護(hù)外商在中國(guó)境內(nèi)的合法權(quán)益、降低外商投資準(zhǔn)入門檻、擴(kuò)大自貿(mào)區(qū)范圍、舉辦國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等，表明對(duì)外開(kāi)放的堅(jiān)定態(tài)度，穩(wěn)定國(guó)際投資者預(yù)期。自中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，中國(guó)一再表示堅(jiān)定對(duì)外開(kāi)放的態(tài)度不動(dòng)搖，并將此付諸于實(shí)際行動(dòng)。

三是通過(guò)推進(jìn)“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易往來(lái)、促成 RCEP、推廣人民幣互換協(xié)議等，加強(qiáng)雙邊和多邊區(qū)域貿(mào)易合作，有望在部分區(qū)域內(nèi)先行試點(diǎn)“零關(guān)稅、零補(bǔ)貼、零壁壘”政策，促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，達(dá)到多贏局面。

企業(yè)自發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

隨著土地、廠房等生產(chǎn)資料成本的上升，人口紅利消退后勞動(dòng)力成本的上升，環(huán)保要求的提高，電商模式的發(fā)展以及交通基礎(chǔ)設(shè)施的改善，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)基本上是不可避免的。

2015 年以來(lái)，中國(guó)房?jī)r(jià)的普遍式上漲，并帶動(dòng)地價(jià)的上漲，導(dǎo)致中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)更多地向周邊勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本較為廉價(jià)的亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移。而 2018 年開(kāi)始的中美貿(mào)易摩擦并沒(méi)有改變中國(guó)低端產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，甚至從某種程度上說(shuō)，加速了低端產(chǎn)業(yè)的外遷。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整喜憂參半

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整可能會(huì)導(dǎo)致部分外向型企業(yè)的盈利受損，甚至?xí)谝欢ǔ潭壬显斐蓢?guó)內(nèi)失業(yè)率上升。但中美貿(mào)易摩擦也為中國(guó)敲響警鐘，政府已經(jīng)開(kāi)始投入更多精力和資源，集中力量推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

一方面，人口紅利的消退以及人口老齡化程度提升，意味著勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外遷的趨勢(shì)不可逆，用機(jī)器部分替代人力的方式，可以提升生產(chǎn)效率，也會(huì)催生新的勞動(dòng)力需求，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。另一方面，發(fā)展大型跨國(guó)公司、全球化布局產(chǎn)業(yè)鏈，能夠優(yōu)化資源配置效率，并且通過(guò)控股或參股的方式增加在其他國(guó)家的直接投資，以及增加服務(wù)貿(mào)易占比，對(duì)于中國(guó)的企業(yè)而言，也是增加盈利的有效途徑。

中美達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議2020 開(kāi)啟新起點(diǎn)

中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)行了約 20 個(gè)月以來(lái)雙方首次就協(xié)議文本達(dá)成一致，這可謂是中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話取得的一項(xiàng)階段性成果，意味著雙方向前邁出了一步。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉 12 月 16 日說(shuō)：“目前中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的文本上雙方達(dá)成了一致，降低了市場(chǎng)不確定性。對(duì)于增強(qiáng)市場(chǎng)信心、促進(jìn)經(jīng)貿(mào)發(fā)展，這無(wú)論是對(duì)中國(guó)來(lái)講，還是對(duì)美國(guó)來(lái)講，以至于對(duì)世界來(lái)講都是有積極意義的?！?/p>

2020 年貿(mào)易走勢(shì)展望世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持低速擴(kuò)張

2020 年，全球經(jīng)濟(jì)有望在今年低點(diǎn)基礎(chǔ)上回升。各大國(guó)際機(jī)構(gòu)最新預(yù)測(cè) 2020 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期均高于 2019 年。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)擁有強(qiáng)勁韌性、巨大潛力和足夠空間，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面和態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益將持續(xù)提高，支撐外貿(mào)發(fā)展的有利因素將不斷積聚，外貿(mào)有望實(shí)現(xiàn)總體平穩(wěn)發(fā)展。

外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和有利條件

中國(guó)的外貿(mào)規(guī)模不斷擴(kuò)大開(kāi)放提供強(qiáng)勁動(dòng)力，加上不斷完善的貿(mào)易政策體系，外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)新意識(shí)、品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。

預(yù)計(jì) 2020 年，全球經(jīng)貿(mào)格局延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，各經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易政策不確定性依然存在，世界經(jīng)濟(jì)將保持低速擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，穩(wěn)外貿(mào)政策措施落地見(jiàn)效，企業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，市場(chǎng)主體活力不斷增強(qiáng)，支撐外貿(mào)發(fā)展的有利條件依然很多，中國(guó)外貿(mào)有望保持總體平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展將邁上新的臺(tái)階。

外貿(mào)的國(guó)際形勢(shì)是復(fù)雜多變的，無(wú)論是順勢(shì)還是逆勢(shì)，無(wú)論是外貿(mào)人還是外貿(mào)企業(yè)，都應(yīng)該擁有積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力與信心。

材料來(lái)源：財(cái)新網(wǎng)、第一智庫(kù)、新華網(wǎng)、商務(wù)部《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告》、《或躍在淵：2020 年對(duì)外貿(mào)易走勢(shì)展望》李淵。

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