20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望-ESG跨境

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望

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2022-07-05
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20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望  20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望!2019 年以來,由于貿(mào)易局勢緊張,全球經(jīng)濟(jì)前景面臨的主要下行風(fēng)險(xiǎn)仍然是貿(mào)易緊張局勢加劇。雖然中美經(jīng)貿(mào)磋商取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,但未來仍存在不確定性。同時(shí),英國“脫歐”僵局持續(xù),地緣政治局勢緊張......

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望




20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望

20192020年,中國外貿(mào)形勢回顧與展望!2019 年以來,由于貿(mào)易局勢緊張,全球經(jīng)濟(jì)前景面臨的主要下行風(fēng)險(xiǎn)仍然是貿(mào)易緊張局勢加劇。雖然中美經(jīng)貿(mào)磋商取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,但未來仍存在不確定性。同時(shí),英國“脫歐”僵局持續(xù),地緣政治局勢緊張,全球金融市場波動,主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)放緩超出預(yù)期等,都可能對世界經(jīng)濟(jì)帶來新的沖擊。

2020 年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速可能進(jìn)一步下滑,但新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家從寬松的貨幣環(huán)境中獲益,加上結(jié)構(gòu)性改革取得成效,其經(jīng)濟(jì)增速回升可能帶動全球經(jīng)濟(jì)增長改善,但存在較大不確定性。

IMF 將 2020 年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào) 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 3.4%,同時(shí)敦促各國決策者采取措施, 提振不斷放緩的世界經(jīng)濟(jì)。

注:2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測值;印度數(shù)據(jù)為財(cái)年數(shù)據(jù)。資料來源:國際貨幣基金組織,《世界經(jīng)濟(jì)展望》,2019 年 10 月。

全球貿(mào)易增長前景不確定性依舊

2019 年上半年, 主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易出口明顯減弱,其中美國、歐盟 27 國和日本出口額同比分別下降 1.0%、2.6% 和 6.0%。展望 2020 年,貿(mào)易沖突仍是全球貿(mào)易下行的最大風(fēng)險(xiǎn), 世界貿(mào)易狀況將取決于貿(mào)易緊張局勢能否緩解以及貿(mào)易關(guān)系能否恢復(fù)到更為正常的狀態(tài)。

20152020 年世界貿(mào)易增長趨勢

注:2019 年和 2020 年數(shù)值為預(yù)測值。

數(shù)據(jù)來源:WTO,《貿(mào)易統(tǒng)計(jì)與展望》,2019 年 10 月。

2019 年走勢分析:

中國進(jìn)出口增速低位趨穩(wěn)

由于中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟(jì)下行的影響,進(jìn)出口增速回落基本在預(yù)料之中,但出口增速的降幅好于預(yù)期,說明中國出口還是有一定韌性。

一是人民幣匯率貶值對沖了部分加稅影響。二是中國的進(jìn)出口總量世界第一,并且深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈之中,短期內(nèi)想找到產(chǎn)能相當(dāng)、性價(jià)比超越中國產(chǎn)品的替代方案還是比較困難。三是可能部分廠商正在通過調(diào)整業(yè)務(wù)輻射區(qū)域、更新設(shè)備提升生產(chǎn)效率、降低成本等方式,盡可能將中美貿(mào)易摩擦影響降至最低。四是政府也有出臺一定的政策穩(wěn)外貿(mào),比如增加出口退稅、減稅降費(fèi)、增加出口便利化等。

從主要出口國家和地區(qū)來看

2019 年以來,中國對美國和中國香港出口占比減少的份額部分由歐盟和東盟替代;中國對美國和中國香港的出口增速基本上在負(fù)增長區(qū)間,中國對歐盟和東盟的出口增速基本上在正增長區(qū)間。如圖(1)所示,1 月至 10 月中國對美國、歐盟、日本、韓國、東盟和中國香港出口金額占同期中國出口金額的比例分別為 17.07%、17.31%、5.78%、4.47%、14.09% 和 11.04%,合計(jì)為 69.76%。中國對美國和中國香港出口占比減少的份額,部分由歐盟和東盟代替。日本和韓國出口份額變化幅度基本相當(dāng)。

從主要出口商品來看

2019 年以來,如圖(2)所示,農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速在 0% 上下波動;除玩具外,勞動密集型產(chǎn)品出口增速趨于收斂。2019 年以來,農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品出口增速在 0% 上下波動。10月,農(nóng)產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速分別為 0.55%、0.4% 和 2.38%。從 8 月開始,勞動密集型產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品的出口增速已經(jīng)在負(fù)增長區(qū)間。從勞動密集型產(chǎn)品的細(xì)分項(xiàng)來看,玩具的出口增速在 3 月至 8 月保持在 15% 以上,但從 9 月開始快速回落;紡織紗線、織物及制品,箱包,服裝及衣著附件,鞋類,家具及其零件的出口增速在 0% 附近趨于收斂。

中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整可能將會持續(xù)較長時(shí)間

從 2008 年金融危機(jī)以來,中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展就更加側(cè)重于國內(nèi)市場,但貿(mào)易的變化主要來自總量層面,結(jié)構(gòu)層面的變化較為緩慢。然而,在中美貿(mào)易摩擦的外部沖擊下,中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)不得不被迫主動作出調(diào)整,既有政策層面的因素,也有企業(yè)自發(fā)調(diào)整的影響??紤]到中國的人口結(jié)構(gòu)、勞動力成本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素的影響,以及借鑒發(fā)達(dá)國家的已有經(jīng)驗(yàn),中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型其實(shí)是必然趨勢。當(dāng)前的外部沖擊至多是加速了中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程,短期內(nèi)對失業(yè)率有一定沖擊,但從長期來看,并不是件壞事。

政策層面的調(diào)整

今年以來,政府出臺一系列政策和措施加大對貿(mào)易的扶持力度,并且在戰(zhàn)略性布局上做出了一定的調(diào)整。

一是通過降低制度性成本、減免關(guān)稅、出口退稅等方式,增加貿(mào)易便利化和自由化程度,穩(wěn)定進(jìn)出口增速。

二是通過立法保護(hù)外商在中國境內(nèi)的合法權(quán)益、降低外商投資準(zhǔn)入門檻、擴(kuò)大自貿(mào)區(qū)范圍、舉辦國際進(jìn)口博覽會等,表明對外開放的堅(jiān)定態(tài)度,穩(wěn)定國際投資者預(yù)期。自中美貿(mào)易摩擦以來,中國一再表示堅(jiān)定對外開放的態(tài)度不動搖,并將此付諸于實(shí)際行動。

三是通過推進(jìn)“一帶一路”沿線國家貿(mào)易往來、促成 RCEP、推廣人民幣互換協(xié)議等,加強(qiáng)雙邊和多邊區(qū)域貿(mào)易合作,有望在部分區(qū)域內(nèi)先行試點(diǎn)“零關(guān)稅、零補(bǔ)貼、零壁壘”政策,促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合,降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,達(dá)到多贏局面。

企業(yè)自發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

隨著土地、廠房等生產(chǎn)資料成本的上升,人口紅利消退后勞動力成本的上升,環(huán)保要求的提高,電商模式的發(fā)展以及交通基礎(chǔ)設(shè)施的改善,勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢基本上是不可避免的。

2015 年以來,中國房價(jià)的普遍式上漲,并帶動地價(jià)的上漲,導(dǎo)致中國勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源密集型產(chǎn)業(yè)更多地向周邊勞動力和生產(chǎn)成本較為廉價(jià)的亞洲國家轉(zhuǎn)移。而 2018 年開始的中美貿(mào)易摩擦并沒有改變中國低端產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的趨勢,甚至從某種程度上說,加速了低端產(chǎn)業(yè)的外遷。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整喜憂參半

貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整可能會導(dǎo)致部分外向型企業(yè)的盈利受損,甚至?xí)谝欢ǔ潭壬显斐蓢鴥?nèi)失業(yè)率上升。但中美貿(mào)易摩擦也為中國敲響警鐘,政府已經(jīng)開始投入更多精力和資源,集中力量推動中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

一方面,人口紅利的消退以及人口老齡化程度提升,意味著勞動密集型產(chǎn)業(yè)外遷的趨勢不可逆,用機(jī)器部分替代人力的方式,可以提升生產(chǎn)效率,也會催生新的勞動力需求,有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。另一方面,發(fā)展大型跨國公司、全球化布局產(chǎn)業(yè)鏈,能夠優(yōu)化資源配置效率,并且通過控股或參股的方式增加在其他國家的直接投資,以及增加服務(wù)貿(mào)易占比,對于中國的企業(yè)而言,也是增加盈利的有效途徑。

中美達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議2020 開啟新起點(diǎn)

中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)行了約 20 個(gè)月以來雙方首次就協(xié)議文本達(dá)成一致,這可謂是中美經(jīng)貿(mào)對話取得的一項(xiàng)階段性成果,意味著雙方向前邁出了一步。

國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉 12 月 16 日說:“目前中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的文本上雙方達(dá)成了一致,降低了市場不確定性。對于增強(qiáng)市場信心、促進(jìn)經(jīng)貿(mào)發(fā)展,這無論是對中國來講,還是對美國來講,以至于對世界來講都是有積極意義的?!?/p>

2020 年貿(mào)易走勢展望世界經(jīng)濟(jì)增長保持低速擴(kuò)張

2020 年,全球經(jīng)濟(jì)有望在今年低點(diǎn)基礎(chǔ)上回升。各大國際機(jī)構(gòu)最新預(yù)測 2020 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期均高于 2019 年。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)

中國經(jīng)濟(jì)擁有強(qiáng)勁韌性、巨大潛力和足夠空間,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面和態(tài)勢沒有改變,隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn),新舊動能轉(zhuǎn)換加快,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益將持續(xù)提高,支撐外貿(mào)發(fā)展的有利因素將不斷積聚,外貿(mào)有望實(shí)現(xiàn)總體平穩(wěn)發(fā)展。

外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和有利條件

中國的外貿(mào)規(guī)模不斷擴(kuò)大開放提供強(qiáng)勁動力,加上不斷完善的貿(mào)易政策體系,外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)新意識、品牌意識不斷增強(qiáng),自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升,轉(zhuǎn)型升級步伐加快。

預(yù)計(jì) 2020 年,全球經(jīng)貿(mào)格局延續(xù)調(diào)整態(tài)勢,各經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易政策不確定性依然存在,世界經(jīng)濟(jì)將保持低速擴(kuò)張。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,穩(wěn)外貿(mào)政策措施落地見效,企業(yè)營商環(huán)境持續(xù)改善,市場主體活力不斷增強(qiáng),支撐外貿(mào)發(fā)展的有利條件依然很多,中國外貿(mào)有望保持總體平穩(wěn),高質(zhì)量發(fā)展將邁上新的臺階。

外貿(mào)的國際形勢是復(fù)雜多變的,無論是順勢還是逆勢,無論是外貿(mào)人還是外貿(mào)企業(yè),都應(yīng)該擁有積極應(yīng)對市場變化的能力與信心。

材料來源:財(cái)新網(wǎng)、第一智庫、新華網(wǎng)、商務(wù)部《中國對外貿(mào)易形勢報(bào)告》、《或躍在淵:2020 年對外貿(mào)易走勢展望》李淵。


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