需求弱是全世界的？看看爆發(fā)的東南亞、日韓！禁棉令已進(jìn)入亞洲，訂單“東南”飛的更快了！-ESG跨境

傳統(tǒng)紡織淡季下，往年4月份原料價(jià)格已開始下滑，而今年在高成本支撐下，違背了季節(jié)性規(guī)律，二季度出現(xiàn)了持續(xù)上漲行情。在高成本低需求下，6月以來，原料價(jià)格全線下挫，但紡企并不買賬，不僅沒有大規(guī)模、集中補(bǔ)庫原料，反而悲觀情緒不斷蔓延，部分小型紡企減產(chǎn)、停產(chǎn)的現(xiàn)象屢見不鮮。

據(jù)江蘇、浙江等地紡織廠反饋，6月中下旬以來，蘇州、常州、紹興等地印染企業(yè)的接單量仍比較低，開機(jī)率普遍在60-70%，這表明終端服裝、面料客戶的下單仍不理想。部分網(wǎng)友表示，“需求弱是全世界，不（只）是一個(gè)國(guó)家”，甚至有人表示，“全球都擺爛，自然也就躺平了”。

實(shí)際情況真是如此嗎？我們不妨看看我們周邊國(guó)家的一些近況。

數(shù)據(jù)亮眼！

東南亞、日韓出口增速仍喜人！

據(jù)了解，事實(shí)并非大家想象的那么悲觀，實(shí)際情況不僅不是全球躺平，反而還出現(xiàn)了進(jìn)出口情況逆勢(shì)上漲的情況。目前印度、越南、印尼、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口數(shù)據(jù)均有增加，部分地區(qū)的GDP增速更是驚人。

1、越南：5月出口同比增長(zhǎng)16.4%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率超5.03%

據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)，今年5月份，越南進(jìn)出口總額為635.4億美元。出口總額達(dá)304.8億美元，同比增長(zhǎng)16.4%；進(jìn)口總額為322.1億美元，同比增長(zhǎng)12.9%，繼續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。越南5月貿(mào)易逆差為17.3億美元，預(yù)期為盈余4億美元。

今年前5個(gè)月，越南全國(guó)進(jìn)出口總額達(dá)3061.6億美元，同比增長(zhǎng)16%，凈增422億美元。其中，出口1533億美元，增長(zhǎng)16.7%（凈增219.4億美元），進(jìn)口1528.6億美元，增長(zhǎng)15.3%（凈增202.6億美元）。

2022年一季度越南的GDP實(shí)現(xiàn)921.75億美元，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到了5.03%，高于同期中國(guó)4.8%、新加坡3.4%的增速。一季度越南的進(jìn)出口總額為1763億美元，折合1.11萬億人民幣，增幅超過14%，這是拉動(dòng)其GDP增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，也直接拉?dòng)了制造業(yè)的增長(zhǎng)。

2、印尼：5月出口同比增長(zhǎng)了27%，連續(xù)25個(gè)月順差

印尼中央統(tǒng)計(jì)局（ BPS ）在2022年5月記錄的印尼出口總值為215.1億美元，同比增長(zhǎng)了27 %。在全球能源緊缺的背景下，印尼作為能源出口大國(guó)，油氣出口繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。

5月，油氣產(chǎn)品出口15.0億美元，占比6.96%，環(huán)比增長(zhǎng)4.38%，同比增長(zhǎng)54.49%。非石油和天然氣出口為200.1億美元，同比增長(zhǎng)25.34%。印尼5月出現(xiàn)29億美元的貿(mào)易順差，這是印尼貿(mào)易連續(xù)25個(gè)月順差。

3、印度：5月出口同比增長(zhǎng)15.46%

由于包括原油、食用油等商品價(jià)格的上漲，印度5月份貿(mào)易逆差達(dá)233.3億美元。在出口方面，印度5月份商品貨物出口達(dá)372.9億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)15.46%。在進(jìn)口方面，印度5月份進(jìn)口貨物達(dá)606.2億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)56.14%。

5月份，印度原油類產(chǎn)品的進(jìn)口額，與去年同期相比增長(zhǎng)91.6%，煤炭的進(jìn)口額增長(zhǎng)更是超過100%。

4、柬埔寨：前5月出口同比增長(zhǎng)34.4%，增速遠(yuǎn)超越南

柬海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)稱，今年1月至5月，柬埔寨出口總額達(dá)94.12億美元，同比增長(zhǎng)34.5%；其中，服裝、鞋子和旅行用品出口達(dá)52億美元，占出口總額的55%。

今年1～5月，柬埔寨國(guó)際貿(mào)易總額224.7億美元，同比增長(zhǎng)19.7%，其中出口94.12億美元，同比增長(zhǎng)34.5%，增速遠(yuǎn)超越南。柬埔寨服裝、制鞋業(yè)出口占比最高，過去5個(gè)月服裝出口額超過36.42億美元，鞋類出口額超過7.02億美元。

5、日本：5月出口同比增長(zhǎng)15.8%，連續(xù)第15個(gè)月增長(zhǎng)

日本財(cái)務(wù)省發(fā)表的5月貿(mào)易統(tǒng)計(jì)速報(bào)稱，同期日本出口額增長(zhǎng)15.8%，為7萬2521億日元。受海外對(duì)鋼鐵和礦物燃料需求強(qiáng)勁的推動(dòng)，日本5月份出口同比增長(zhǎng)15.8%，連續(xù)第15個(gè)月增長(zhǎng)。其中，當(dāng)月日本鋼鐵、礦物性燃料、半導(dǎo)體及電子部件等商品出口增幅顯著。

日本5月的進(jìn)口額同比增加48.9%，達(dá)到9萬6367億日元，月進(jìn)口額首次突破9萬億日元大關(guān)。從品類上看，原油同比增長(zhǎng)147.2%、煤炭增長(zhǎng)267.7%、液化天然氣（LNG）增長(zhǎng)154.7%。

6、韓國(guó)：5月出口同比增長(zhǎng)21.3%，連續(xù)19個(gè)月保持增勢(shì)

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布的“5月份進(jìn)出口動(dòng)向”報(bào)告顯示，韓國(guó)出口額為615.2億美元，比去年同期增長(zhǎng)21.3%，創(chuàng)歷史同期新高，連續(xù)19個(gè)月出口保持增勢(shì)。當(dāng)月出口增幅已超過了越南，也是韓國(guó)單月出口額繼3月（638億美元）后，時(shí)隔兩個(gè)月再破600億美元大關(guān)。

鋼鐵、石油化學(xué)、半導(dǎo)體等產(chǎn)品出口創(chuàng)下歷史同期新高，漲幅均在兩位數(shù)。其中，半導(dǎo)體出口增長(zhǎng)14.9%，為116.1億美元，連續(xù)13個(gè)月突破100億美元。得益于服務(wù)器需求的增加，存儲(chǔ)芯片增長(zhǎng)10.8%至72.8億美元，連續(xù)21個(gè)月保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

7、土耳其：5月出口同比增長(zhǎng)15.2％ 逆差創(chuàng)新高

土耳其貿(mào)易部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，土耳其出口額約為190億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)15.2％；進(jìn)口額約為297億美元，同比增長(zhǎng)43.8％。今年5月，土耳其貿(mào)易逆差達(dá)到了107億美元，創(chuàng)下歷史新高，這一數(shù)字與去年同期相比上漲157％。

據(jù)悉，原材料是土耳其5月進(jìn)口額中占比最大的部分，今年5月土耳其出口額創(chuàng)下有史以來土耳其5月份出口額最高紀(jì)錄。今年1至5月，土耳其出口額達(dá)到了1025億美元，與上年同期相比，增長(zhǎng)了20.4%；進(jìn)口額達(dá)1457億美元，同比增長(zhǎng)40.9%。今年1至5月，土耳其貿(mào)易逆差為432億美元，同比增長(zhǎng)136%。

8、馬來西亞：出口同比增長(zhǎng)20.7%，連續(xù)第九個(gè)月實(shí)現(xiàn)出口兩位數(shù)增長(zhǎng)

馬來西亞國(guó)際貿(mào)易工業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，4月份出口同比增長(zhǎng)20.7%，至1274.9億林吉特，連續(xù)第九個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。進(jìn)口同比增長(zhǎng)22%，達(dá)到1039.5億林吉特。

4月份進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，當(dāng)月貿(mào)易順差為235.5億林吉特（約53.6億美元），4月份對(duì)中國(guó)出口同比增長(zhǎng)12.4%，達(dá)到173.6億林吉特。對(duì)美出口同比增長(zhǎng)18.1%，達(dá)到143.5億林吉特。

9、菲律賓：貿(mào)易逆差持續(xù)上升，出口同比增長(zhǎng)6%

菲律賓國(guó)家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)表示，由于進(jìn)口持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，菲律賓4月份錄得48億美元的貿(mào)易逆差。菲律賓4月進(jìn)口較上年同期增長(zhǎng)22.8%，至109億美元；出口增長(zhǎng)6.0%，至61億美元。4月出口同比增長(zhǎng)6%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)22.8%。

疆棉禁令進(jìn)入亞洲，訂單“東南”飛

我國(guó)中小制造業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓

除了明晃晃的同比數(shù)據(jù)之外，越南等東南亞地區(qū)的訂單已經(jīng)排至今年10月左右，多是來自歐美地區(qū)的采購訂單。這與東南亞的防疫程度和進(jìn)出口政策有著密切的關(guān)聯(lián)。去年“回巢”的訂單如今又流失了大半，資金也進(jìn)了日韓及東南亞等國(guó)家和地區(qū)的腰包里。

同時(shí)據(jù)浙江紹興某中型織布廠反映，該公司劍桿、噴氣織機(jī)的綜合開臺(tái)率目前在60%左右，對(duì)棉紗的消費(fèi)僅為前兩年高峰時(shí)期的35-40%，一方面全棉坯布訂單少且短單、小單偏多；另一方面美國(guó)、歐盟對(duì)新疆棉禁令升級(jí)的影響仍在發(fā)酵，業(yè)內(nèi)既要觀察、了解美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局到底如何溯源及執(zhí)法尺度，又要思考如何給國(guó)外采購商提供證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)外電報(bào)道，由于美國(guó)對(duì)來自中國(guó)新疆地區(qū)的有關(guān)商品進(jìn)行限制，孟加拉國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口可能會(huì)受到打擊。在此之前，孟加拉國(guó)服裝采購商協(xié)會(huì)（BGBA）發(fā)布了一項(xiàng)指令，要求其成員謹(jǐn)慎對(duì)待從新疆地區(qū)采購原材料。

根據(jù)BGBA的一份聲明，由美國(guó)國(guó)際開發(fā)署資助的印度太平洋機(jī)會(huì)項(xiàng)目區(qū)域評(píng)估代表團(tuán)通知BGBA，孟加拉國(guó)生產(chǎn)的任何服裝如果是用新疆棉花進(jìn)口織物生產(chǎn)，都不能進(jìn)入美國(guó)。如果發(fā)現(xiàn)與新疆棉花有任何關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將被沒收。如果被沒收，出口商將不會(huì)收到他們的付款。

據(jù)悉，該代表團(tuán)還與孟加拉國(guó)紡織廠協(xié)會(huì)（BTMA）舉行了一次會(huì)議。孟加拉國(guó)針織品制造商和出口商協(xié)會(huì)（BKMEA）稱，制造商正在嚴(yán)格監(jiān)督這個(gè)問題，他們中的許多人已經(jīng)找到了進(jìn)口紗線和面料的替代品。國(guó)內(nèi)針織廠家可以從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購紗線和面料，而通過進(jìn)口來滿足其大部分織物需求的梭織廠家可能會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)。不過，孟加拉國(guó)紗廠主要從非洲國(guó)家、印度和美國(guó)進(jìn)口原棉，因此不會(huì)面臨任何挑戰(zhàn)。

看到了海外國(guó)家的火爆，我們?cè)賮韺?duì)比一下國(guó)內(nèi)的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月中國(guó)出口同比增速3.9％，較上月的14.7％大幅下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：3月制造業(yè)PMI錄得49.5，4月為47.4，5月份為49.6，均位于50的榮枯線以下，制造業(yè)總體景氣水平堪憂。珠三角地區(qū)中小制造企業(yè)中，近52%企業(yè)認(rèn)為本輪疫情對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響更嚴(yán)重，其中訂單下降，原料不足、上游企業(yè)供應(yīng)存在中斷，人工成本負(fù)擔(dān)過重，客戶拖欠賬款是最突出的表現(xiàn)。

半數(shù)企業(yè)認(rèn)為本輪疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)影響比兩年前更嚴(yán)重，具體來看，55%的企業(yè)表示，今年的訂單同比減少。約48%企業(yè)表示若無額外融資，現(xiàn)有資金可維持一個(gè)季度以內(nèi)，其中包括約16%的企業(yè)僅能維持一個(gè)月。

無論是日韓國(guó)家，還是東南亞地區(qū)，在近日的出口外貿(mào)和GDP增速上都呈現(xiàn)了喜人數(shù)據(jù)，與我國(guó)目前需求冷淡訂單荒形成了鮮明對(duì)比。部分國(guó)內(nèi)企業(yè)認(rèn)為，眼下的境況不樂觀，認(rèn)為全球大家都不樂觀，自己躺平了就認(rèn)為大家都會(huì)躺平，這種想法難免暴露出自欺欺人的感覺。

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