用數(shù)據(jù)解讀東南亞面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)-ESG跨境

東南亞對(duì)于中國(guó)出海企業(yè)而言，其實(shí)是一個(gè)很近又遙遠(yuǎn)的區(qū)域，很近指的是在在一天內(nèi)你可以到達(dá)任何一個(gè)東南亞國(guó)家的首都或主要城市。很遠(yuǎn)則指的是，對(duì)于出海企業(yè)做決策而言，對(duì)于這塊很近的區(qū)域總是很難捉摸清楚。該從哪個(gè)國(guó)家起步、定位該如何、用什么樣的人、合作伙伴找誰、投入多少 - 如何捋清楚市面上各種零零散散的信息作出準(zhǔn)確的決策，這一系列的問題折磨這不少出海拓展的企業(yè)、資本和創(chuàng)業(yè)者。

疫情影響推動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)數(shù)字化進(jìn)程的同時(shí)也是企業(yè)積極調(diào)整自身策略的好時(shí)機(jī)。此次墨騰就獨(dú)家推出東南亞行業(yè)賦能報(bào)告，將涉及各個(gè)領(lǐng)域的上百個(gè)指標(biāo)概括為與東南亞投資拓展決策最為相關(guān)的九大指標(biāo)，并將它們與基礎(chǔ)設(shè)施、人力資本、互聯(lián)互通三大驅(qū)動(dòng)力因素相聯(lián)系，涵蓋了新加坡，馬來西亞，泰國(guó)，印度尼西亞，菲律賓和越南六個(gè)東南亞國(guó)家。

這篇報(bào)告我們沒有嘗試去畫一張美好的大餅，也沒有過于悲觀。而是在嘗試用一個(gè)全新但是實(shí)事求是的角度來解釋東南亞各國(guó)的整體情況。你會(huì)知道機(jī)會(huì)到底在哪里，挑戰(zhàn)有多大，以幫助作出更實(shí)際、目光更長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資決策。

俯瞰東南亞

6.5億的人口體量一直是不少公司將目光投向東南亞的原因之一，然而東南亞作為一個(gè)地理名詞，分散的地理環(huán)境導(dǎo)致其內(nèi)部存在著相當(dāng)大的差異。東南亞的人口傾向往各個(gè)大城市聚集，例如印尼的雅加達(dá)以及周邊幾個(gè)衛(wèi)星城組成的大雅加達(dá)區(qū)（Jabodetabek）有著近3000萬人口。

消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)仍然集中在一些較大的城市。

此外，對(duì)很多國(guó)家來說，基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本將需要一段時(shí)間才能趕上。也就是說，你所看到的東南亞市場(chǎng)，即使就純互聯(lián)網(wǎng)模式來說，他也不是很簡(jiǎn)單的中國(guó)市場(chǎng)人口打?qū)φ奂由先司鵊DP打?qū)φ? - 短期對(duì)很多模式的市場(chǎng)縱深要小很多。市場(chǎng)的前景和盈利模式往往需要更多的時(shí)間來探索。此外，一些高估值的科技創(chuàng)業(yè)公司在東南亞遇到的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。

報(bào)告將100多個(gè)涵蓋經(jīng)濟(jì)，社會(huì)，人口，地理，自然資源，政策相關(guān)指標(biāo)總結(jié)出推動(dòng)?xùn)|南亞發(fā)展的三大驅(qū)動(dòng)力：并通過這三大驅(qū)動(dòng)力選擇9個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，呈現(xiàn)出一個(gè)一目了然的宏觀環(huán)境分析，幫助出海企業(yè)了解得以生存的要素，了解東南亞地區(qū)所面臨的的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

如下我們對(duì)東南亞六個(gè)主要國(guó)家的各個(gè)關(guān)鍵賦能點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)分：

新加坡

根據(jù)公司的轉(zhuǎn)型計(jì)劃，從2020年10月1日開始，Telkom將僅通過B2B交易專注于公司和中小企業(yè)領(lǐng)域的電商業(yè)務(wù)。

新加坡作為該地區(qū)的唯一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家，在所有指標(biāo)上均領(lǐng)先于該地區(qū)的國(guó)家主體。盡管基礎(chǔ)設(shè)施，貿(mào)易和人力資本水平方面的成就已經(jīng)令人矚目，但人均數(shù)字商業(yè)化水平仍然低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。

新加坡是一個(gè)沒有自然資源可依賴的貿(mào)易中心，其領(lǐng)先地位建立在貿(mào)易開放性的基礎(chǔ)上 ，專注于增加人力資本并增強(qiáng)與該地區(qū)和全世界的聯(lián)系。但是，潛意識(shí)下過分依賴過去的成功可能會(huì)阻礙該國(guó)的未來機(jī)會(huì)。例如，盡管銀行和電信基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，但新加坡的許多企業(yè)仍在使用現(xiàn)金和支票付款和出納。政府也在主導(dǎo)和推動(dòng)全國(guó)向創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展，來適應(yīng)日新月異的市場(chǎng)環(huán)境，比如一直備受關(guān)注的新加坡數(shù)字銀行牌照的申請(qǐng)。

馬來西亞

馬來西亞擁有大量的（包括智能電話在內(nèi)的）數(shù)字設(shè)備和令人印象深刻的技能/教育水平。作為該地區(qū)擁有智能手機(jī)的家庭比例最高的國(guó)家馬來西亞在發(fā)展方面成為了新加坡和東南亞其他地區(qū)的橋梁，成為適合測(cè)試區(qū)域型商業(yè)模式的國(guó)家。

通常，高收入會(huì)增加商品的擁有量。但是，在馬來西亞有趣的是， 擁有數(shù)字設(shè)備的人數(shù)與可支配收入的比值是1.3，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于該地區(qū)的平均水平，這表明其增長(zhǎng)速度很高?？梢灶A(yù)見的是，隨著時(shí)間的推移，能夠使用這些設(shè)備和技能/教育的馬來西亞人口將逐年增長(zhǎng)，每個(gè)家庭的可支配收入也會(huì)相應(yīng)增加。

泰國(guó)

多年來，泰國(guó)在金融和電信基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行了大量投資， 碩果累累。泰國(guó)的銀行存款準(zhǔn)備金水平排名第二，僅次于 新加坡。但是，低于平均水平的數(shù)字設(shè)備擁有量與良好的基礎(chǔ)設(shè)施相形見絀。

盡管政府正在享受早前投資貿(mào)易和銀行基礎(chǔ)設(shè)施所帶來的紅利，但因?yàn)槿肆Y本仍不成熟（包括普通人的收入水平相對(duì)還是較低等）進(jìn)一步發(fā)展的潛力仍然受限。泰國(guó)將需要時(shí)間讓其人力資本增長(zhǎng)并加快地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo) ，唯一途徑是實(shí)行更開放的國(guó)家政策，促進(jìn)法規(guī)貿(mào)易以吸引更多外國(guó)投資。

印尼

過去20年中，印尼的物流基礎(chǔ)設(shè)施取得了驚人的增長(zhǎng)。并希望加快該領(lǐng)域的發(fā)展-但許多基本問題仍然存在，也許需要花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能解決。公私合營(yíng)模式帶來了對(duì)現(xiàn)有的道路、海事和 鐵路基礎(chǔ)設(shè)施正在進(jìn)行全面提升， 這使印尼的GCI運(yùn)輸指數(shù)（衡量大城市之間的相互聯(lián)系）快速增長(zhǎng)。建立基礎(chǔ)設(shè)施是明智之舉-尤其是對(duì)于作為世界上最大的群島國(guó)家，有著天然破碎的地理環(huán)境，內(nèi)部的互聯(lián)互通一直是該國(guó)面臨的挑戰(zhàn)之一。

高等教育水平正在提高，但總體而言，人力資本仍落后于區(qū)域平均水平。印度尼西亞希望加快金融科技的發(fā)展和增強(qiáng)中小型企業(yè)的能力。 但是缺乏專業(yè)技能的勞動(dòng)人口則是印尼政府面臨的難題之一?，F(xiàn)任印尼總統(tǒng)佐科維多多在其任內(nèi)反復(fù)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)人力資源儲(chǔ)備，并在2019年將Gojek的CEO任命為教育部長(zhǎng)，希望能通過教育的改革來提高人力資源的質(zhì)量。另一方面，政府對(duì)外籍人才和勞工的引進(jìn)設(shè)置了諸多限制，而不久前印尼勞工法的改革也引起了大規(guī)模的抗議示威。

菲律賓

菲律賓是該地區(qū)教育水平最高，人口最年輕的國(guó)家之一。但是，包括物流 ，銀行和貿(mào)易在內(nèi)的其他基礎(chǔ)設(shè)施限制了該國(guó)人力資本的潛力。菲律賓有10％的人口在海外工作，因此其勞動(dòng)力人口在全球具有一定的全球競(jìng)爭(zhēng)力?；亓鞯娜瞬趴梢詾榧夹g(shù)生態(tài)系統(tǒng)提供一定支持，但是，除非該國(guó)最基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)問題得到改善，并且提高人們的福利待遇，否則人力資源短缺的問題很難得到有效的解決。作為東南亞第二大人口國(guó)，希望菲律賓也能早日誕生出諸如Gojek一樣的明星創(chuàng)業(yè)公司，而不是頂著獨(dú)角獸的名頭建設(shè)板房的公司

越南

越南是近些年受外資追捧的國(guó)家之一，對(duì)外的互通互聯(lián)的開放戰(zhàn)略是其政府的基本政策之一。這就像打開水龍頭一樣，打開得越多，水的流量就越大。

通過開放貿(mào)易，越南也在加快相關(guān)政策法規(guī)的制定，這將有利于其經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展，盡管越南在GDP和許多發(fā)展指標(biāo)中排名倒數(shù)第二，但請(qǐng)注意，越南在之前的很長(zhǎng)時(shí)間里一直處于戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)，直到1992年才開始對(duì)外開放。發(fā)展的三大核心因素中的基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本都需要時(shí)間來積累，但是互聯(lián)互通的戰(zhàn)略政策可以幫助越南實(shí)跨越式發(fā)展。這是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的最快方法。連鎖效應(yīng)將直接影響基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本的發(fā)展速度。越南采取了這種方法，并取得了令人矚目的增 長(zhǎng)。唯一的限制因素是時(shí)間 - 由于整體基礎(chǔ)薄弱且起點(diǎn)低，越南需要很多年才能趕上其它國(guó)家。

One More Thing

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墨騰東南亞行業(yè)賦能報(bào)告全文包括48頁P(yáng)PT，引用分析了大量的數(shù)據(jù)、第一手信息。已經(jīng)有上百位朋友從墨騰這邊免費(fèi)獲取了報(bào)告的摘要。報(bào)告完整版可以從墨騰TLD網(wǎng)站上購買（點(diǎn)擊“閱讀原文”查看） - 如果有合作意向和疑問也歡迎在后臺(tái)留言或者電郵hello@mworks.asia

為了幫助大家更好的解讀東南亞并回答一些大家關(guān)心的市場(chǎng)最基本的問題。墨騰將在11月的某一個(gè)星期五做一次閉門主題分享 - 想?yún)⒓拥呐笥芽梢灶A(yù)先報(bào)名，詳情如下：

墨騰創(chuàng)投總部位于新加坡，在印尼、中國(guó)、阿聯(lián)酋均設(shè)有常駐團(tuán)隊(duì)，并在東南亞、印度、中東、拉美等新興市場(chǎng)擁有強(qiáng)大的在地資源。墨騰長(zhǎng)期關(guān)注海外高速發(fā)展市場(chǎng)，利用在地資源、執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)孵化自有、合資或合作項(xiàng)目，同時(shí)制定方案協(xié)助海外市場(chǎng)探索者和投資者決策與落地。

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