空運(yùn)市場價格下行，貨運(yùn)旺季高峰不再-ESG跨境

●十一長假后需求未發(fā)生變化：

○美國：盡管空行已經(jīng)安排到第 42 周（預(yù)計該周的跨太平洋東行航線 (TPEB) 運(yùn)力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國主要港口和鐵路口岸均出現(xiàn)一定程度的擁堵，其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留（17-20 天），以及洛杉磯港/長灘港的鐵路滯留（17 天）。

○加拿大：市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進(jìn)一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。

●價格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●中國十一黃金周假期剛結(jié)束不久。本周需求緩慢回升。由于產(chǎn)量充裕，部分工廠延長了假期停工時間。第 41 和 42 周有重大空行計劃，艙位仍然充裕，但航次表可靠性將受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重，繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運(yùn)價仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

●建議：制定貨運(yùn)計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

運(yùn)力正在增加，未來幾周貨運(yùn)價格或面臨下行壓力

價格：下行

艙位：美東 緊張； 美西 局限

運(yùn)力/設(shè)備：短缺

訂艙建議：CRD 前至少 4 周

●運(yùn)力正在增加。從 10 月中旬開始，部分海運(yùn)聯(lián)盟向美國東海岸（美東）往返航線增設(shè)了更大載貨量的貨輪，未來幾周貨運(yùn)價格或面臨下行壓力。

●價格：指標(biāo)顯示價格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運(yùn)價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場有部分艙位供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

印度次大陸 (ISC) 發(fā)往美國的幾條關(guān)鍵航線上，需求仍然保持在高位

價格：下行

運(yùn)力/艙位：富余

設(shè)備：局限

訂艙建議：抓住價格下降的機(jī)會

●受全球海運(yùn)總體趨勢影響，價格繼續(xù)下降。但請務(wù)必注意，印度次大陸 (ISC) 發(fā)往美國的幾條關(guān)鍵航線上，需求仍然保持在高位。

●價格：市場中價格變化速度加快。

●運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度均發(fā)生改善，有效增加了運(yùn)力，海運(yùn)承運(yùn)商已實施空行計劃，調(diào)低市場運(yùn)力。

●設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

●建議：抓住價格下降的機(jī)會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍存在貨輪擁堵問題。貨輪航次持續(xù)偏離計劃，導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月或 11 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運(yùn)樞紐。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

●建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

由于德國和英國多個港口此前的罷工活動，預(yù)計北歐的擁堵問題將會持續(xù)

價格：上浮

艙位：局限

運(yùn)力/設(shè)備： 局限

訂艙建議：美東提前 3 至 4 周，美西提前 6 周

●由于德國港口近期的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預(yù)計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運(yùn)商公布了 10 月份小幅基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

●內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場動態(tài)空運(yùn)及時性指標(biāo)：TPEB - 9.5 天↓；FEWB - 9.6 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

●華北：十一長假后航班數(shù)量已經(jīng)恢復(fù)正常，但需求回升速度仍然緩慢。價格繼續(xù)在低位徘徊。

●華南：長假后運(yùn)力恢復(fù)正常，但市場仍然冷清。中國大陸價格下降，中國香港出口價格上升。

●中國臺灣：市場疲軟，價格相比前一周有所下降。

●東南亞：東南亞地區(qū)出口市場持續(xù)低迷，未發(fā)現(xiàn)需求上升跡象。

需求：疲軟

運(yùn)力：充足

設(shè)備：充足

價格：上浮

建議：預(yù)計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰，未來幾個月預(yù)計運(yùn)力將會下降，價格將會上升。

●需求保持在低位，預(yù)計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰。市場中的可用運(yùn)力仍處于供過于求的狀態(tài)。

●在未來幾個月，由于各航空公司過渡到冬季時刻表，客機(jī)航班頻次下調(diào)，預(yù)計運(yùn)力將會下降，價格將會小幅上升。

●過去兩周，飛機(jī)燃油價格持續(xù)上升，如果繼續(xù)保持該趨勢，航空公司或?qū)⑸险{(diào)燃油附加費(fèi)。

●建議預(yù)測一下從當(dāng)前到黑色星期五的需求增長情況。

需求：正常

運(yùn)力：充足

設(shè)備：局限

價格：平行

建議：卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場擁堵的現(xiàn)象預(yù)計明年第一季度將完全緩解

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機(jī)場 (FRA) 的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機(jī)場 (YYT) 發(fā)往馬德里機(jī)場 (MAD) 的直飛貨運(yùn)航班。

●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計明年第一季度將完全緩解。

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海關(guān)和合規(guī)新聞食品廠登記續(xù)期開始

美國《食品安全現(xiàn)代化法案》規(guī)定，參與美國境內(nèi)消費(fèi)食品的生產(chǎn)、加工、包裝或保存業(yè)務(wù)的美國和外國食品廠，必須每兩年一次（每個偶數(shù)年）向美國食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 提交登記信息。未完成登記可能導(dǎo)致食品廠從美國出口或向美國進(jìn)口食品的資格被吊銷。當(dāng)前的登記續(xù)期時間將于 2022 年 12 月 31 日截止。

美國商務(wù)部在實體清單中新增 57 個實體

10 月 4 日，美國商務(wù)部發(fā)布一項最終規(guī)定，由于俄烏沖突，將 57 家實體加入管制實體清單，自 9 月 30 日開始生效。向上述實體出口任何《出口管制條例》下的商品時，必須具備相應(yīng)許可。美國政府部門在審批此類許可申請時，原則上不予批準(zhǔn)。

工廠產(chǎn)量新聞

●美國：8 月份，制造業(yè)新增訂單數(shù)量保持不變。同月，制造業(yè)耐用品庫存增加 0.2%，該品類庫存已連續(xù) 19 個月增加。

●美國：美國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)盟 (NFIB) 小企業(yè)樂觀指數(shù)顯示，46%（季節(jié)調(diào)整后）的小企業(yè)主反映，工作崗位無法招滿。招工難問題最為突出的行業(yè)包括交通運(yùn)輸、制造業(yè)和建筑施工。

●中國大陸：中國服裝業(yè) 1-8 月的同期收入和利潤實現(xiàn)增長。

●中國臺灣：出口量同比下降 5.3%，連續(xù) 26 個月的增長趨勢就此中止。

●越南：受制造業(yè)回暖推動，第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 增長 13.67%。

●柬埔寨：柬埔寨是否會取代孟加拉國和越南，成為向加拿大出口服裝的主要國家？

●印度：印度亞馬遜公司獲準(zhǔn)在新德里全天候運(yùn)營，同期獲批的還有其他 314 家企業(yè)。

航運(yùn)市場新聞紐約港/新澤西港實施集裝箱滯港費(fèi)

《Supply Chain Dive》報道稱，紐約港和新澤西港將于星期六開始收取新的集裝箱滯港費(fèi)，以推動承運(yùn)商實現(xiàn)進(jìn)出港集裝箱數(shù)量平衡。此前，海運(yùn)承運(yùn)商每個季度運(yùn)出空箱的數(shù)量必須比進(jìn)口集裝箱數(shù)量高出 10%。

空運(yùn)市場價格下行，貨運(yùn)旺季高峰不再

《The Loadstar》報道稱，航空貨運(yùn)行業(yè)的價格和運(yùn)量持續(xù)下降。9 月份，香港發(fā)往北美的價格同比下降 19%，上海發(fā)往北美的價格同比下降 42%。貨運(yùn)量持續(xù)下降，讓局勢雪上加霜。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)評估供應(yīng)鏈危機(jī) - 貿(mào)易局勢分析

Flexport 飛協(xié)博于 2022 年 9 月 28 日召開貿(mào)易局勢網(wǎng)絡(luò)研討會，與會者認(rèn)為，有證據(jù)表明物流網(wǎng)絡(luò)局勢正在好轉(zhuǎn)，但偏重于定價方面，而非航運(yùn)及時性方面。展望未來，仍存在諸多不確定性，包括居高不下的消費(fèi)者支出，以及企業(yè)庫存策略的演變。

每周經(jīng)濟(jì)報告：工作進(jìn)行中

上周的美國就業(yè)報告顯示，美國失業(yè)率極低，勞動力小幅下降。但是相應(yīng)的，勞動力市場當(dāng)前處于歷史高位。該報告既未顯示出經(jīng)濟(jì)衰退跡象，也不足以緩解美聯(lián)儲對通脹的擔(dān)憂。

物流壓力矩陣

●美國：9 月份，美國海運(yùn)集裝箱進(jìn)口量相比 8 月下降 10%，呈現(xiàn) 2007 年乃至更早以來的最大季度降幅。受此影響，進(jìn)口量同比下降 8%，但相比 2019 年同期仍高出 5%。物流壓力降低，體現(xiàn)為海運(yùn)和空運(yùn)及時性指標(biāo)雙雙改善。

●歐洲：零售銷售額相比去年同期有所下降，但仍高于 2019 年水平，意味著物流網(wǎng)絡(luò)的壓力仍然較高。海運(yùn)和空運(yùn)及時性指標(biāo)也體現(xiàn)了這一點(diǎn)，海運(yùn)第一階段耗時達(dá)到過去三周以來最高點(diǎn)。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

圖片來源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來源：飛協(xié)博）

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