Ozon 宣布完成首次公開募股-ESG跨境

俄羅斯領先的電子商務平臺 Ozon Holdings PLC（“Ozon”）宣布完成首次公開募股，并在行使超額配股權和同時進行的私募配售后提供有關其股本的最新信息。

最近完成發(fā)售的 33,000,000 股新發(fā)行普通股（由 33,000,000 股美國存托股票（“ADS”）代表）的承銷商已完全行使了購買額外 4,950,000 股普通股（代表 4,950,000 股 ADS）的選擇權，條款與最初的股份。結果，以美國存托憑證為代表的 37,950,000 股普通股被新投資者收購。由于此次發(fā)售（包括行使超額配股權以購買額外股份）以及同時向現(xiàn)有股東 BV Special Investments Limited（“BVSIL”）的 Baring Vostok Fund V Nominees Limited（“BVFVNL”）進行私募)，現(xiàn)有股東的關聯(lián)公司和現(xiàn)有股東 Sistema PJSFC (“Sistema”)，Ozon 已發(fā)行總計 42,450，000 股新普通股，總收益為 12.735 億美元（凈收益為 12.005 億美元）。在這些交易和 2020 年 12 月未償還可轉換貸款的行使之后，Ozon 在完全稀釋的基礎上共有 208,202,929 股普通股。

下表概述了 Ozon 在發(fā)售（包括行使超額配股權以購買額外股份）以及同時向 BVFVNL、BVSIL 和 Sistema 私募配售后的股東情況：

* 包括 2020 年 10 月發(fā)行的一股 A 類股和 2020 年 11 月在同時進行的私募配售中向 Sistema 和霸菱東方私募股權基金發(fā)行的 2,250,000 股普通股。
** 包括 4,472,969 股在員工激勵計劃下行使未行使的既得股權獎勵時可發(fā)行的普通股。

代表 Ozon 普通股的 ADS 在納斯達克全球精選市場和莫斯科交易所上市，交易代碼為“OZON”。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited 和 VTB Capital plc 擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔任此次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經辦人。

與這些證券有關的 F-1 表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會，并由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區(qū)出售此類要約、招攬或出售在注冊或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區(qū)。任何此類國家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的資格。

此次發(fā)行僅通過 Ozon 提交的招股說明書進行。最終招股說明書的副本可從以下任何來源獲得：
- Morgan Stanley & Co. LLC，注意：招股說明書部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014；要么
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，或致電 (866) 471-2526 或發(fā)送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。

投資者聯(lián)系
方式 Igor Gerasimov，Ozon 公司發(fā)展和投資者關系主管
ir@ozon.ru

新聞聯(lián)系
方式 Maria Zaikina，Ozon 公共和行業(yè)關系總監(jiān)
pr@ozon.ru

Denis Denisov，EM
總監(jiān) ozon@em-comms.com
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本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與歷史事實無關的所有陳述均應視為前瞻性陳述。

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這些和其他重要因素可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發(fā)布之日的估計。盡管 Ozon 可能會選擇在未來某個時候更新此類前瞻性陳述，但即使后續(xù)事件導致其觀點發(fā)生變化，Ozon 也不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表 Ozon 在本新聞稿發(fā)布日期之后的任何日期的觀點。

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