阿里投資三通背后 快遞企業(yè)的站隊考量-ESG跨境

隨著阿里成為申通的第二大股東，中國快遞行業(yè)知名的“三通”已盡歸阿里陣營。

2015年5月，阿里系的云鋒新創(chuàng)、阿里創(chuàng)投獲得圓通20%股權(quán)。2018年5月，阿里攜菜鳥13.8億美元入股中通，持股約10%。更早之前的2007年，阿里還與富士康共同在百世投資1500萬美元，阿里系的股份占比在其上市時已達29%，位列第一大股東;

對于阿里的投資，申通方面今年3月曾表態(tài)示，公司將與阿里巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領(lǐng)域進一步探索合作。此前，中通方面也表示，雙方將圍繞面向新零售的快遞、末端、倉配、跨境等物流服務(wù)展開全方位合作，并在智慧物流

方面進一步提升數(shù)字化、在線化、智能化水平。

對于阿里投資快遞公司，外界一直有疑慮：阿里是要做快遞企業(yè)背后的操控者嗎?

2013年，阿里巴巴聯(lián)合順豐、通達系等共同成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)。盡管阿里方面一再強調(diào)，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)不會從事物流，而是希望充分利用自身優(yōu)勢支持國內(nèi)物流企業(yè)的發(fā)展，為物流行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、高效和智能的服務(wù)”，但 “快遞公司淪為附庸”的質(zhì)疑一直存在。

那么，身處其中的快遞公司“站隊”阿里背后，有著怎樣的考量?對接菜鳥，究竟給快遞公司帶來了哪些影響和改變?

　申通：這個俱樂部門票要不要?

“申通跟阿里合作，是建立在他們已經(jīng)投了圓通、百世、中通的基礎(chǔ)上。我們的想法很簡單，就是這個俱樂部這張門票要不要，這是第一個最簡單的想法。”近日，申通快遞總經(jīng)理陳向陽透露，“我們也看到菜鳥在投了這幾家之后，在技術(shù)層面與這幾家快遞公司有大規(guī)模合作?！?/p>

今年3月11日，申通快遞發(fā)布公告稱，阿里巴巴將投資46.6億元，成為公司第二大股東。

申通創(chuàng)始于1993年，是“三通一達”中成立最早的快遞企業(yè)，依靠加盟制申通快遞迅速布局全國。作為通達系中的元老公司，申通快遞此前一度占據(jù)了行業(yè)第一的位置。然而好景不長，自2015年開始，其市占率以及業(yè)務(wù)量就開始不斷下滑，逐漸被圓通、中通等反超。

從2016年初以來，申通快遞股價總體呈下跌趨勢。其曾在2016年1月5日創(chuàng)下47.34元最高價，去年8月最低點僅為14.21元。市值在兩年半內(nèi)蒸發(fā)超過450億元。

“當時我們創(chuàng)建加盟公司的時候，是摸著石頭過河，是沒有先例學的，申通可以說是快遞企業(yè)的黃埔軍校，很多人都在申通干過，他們知道加盟形式弊端在哪里，他們組建的時候，不能說改造得干干凈凈，但起碼是避免了一些弊端?！标愊蜿栔赋?。

“作為中國快遞企業(yè)加盟制創(chuàng)造者、曾經(jīng)中國快遞行業(yè)絕對的老大，申通這幾年走了一些彎道，其中有一個原因就是技術(shù)層面相對落后。大家想，能不能借助一下菜鳥的資源，來整合一下，從技術(shù)方面提供一些支持?！标愊蜿柋硎?，“但是這個技術(shù)層面的支持，我們希望是相對緊密型的，希望有資本的合作?！?/p>

陳向陽還表示，“我們看到，阿里不斷有一些新的東西推出來，像新零售、裹裹、城配聯(lián)盟、海淘 倉、跨境業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)推出來，他們是增量市場，而且這些場景都是菜鳥和阿里自己創(chuàng)造出來的。如果說沒有資本的合作，你能不能獲得這張新業(yè)務(wù)試水的入門 券?當然這次跟菜鳥的合作，我們也提了一些要求，我們在新的增量市場方面和技術(shù)方面，能不能有一定的先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)能不能幫我們改造。出于這些原因，我們 出于快遞公司角度來講，所以有這次資本的合作。”

5月28日，在杭州舉行的2019全球智慧物流峰會上，申通董事長陳德軍在談及阿里巴巴的投 資時表示，菜鳥與申通快遞的深度合作，雙方將在資源、管理、技術(shù)等方面實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補和優(yōu)化升級，共同打造優(yōu)質(zhì)的綜合快遞服務(wù)鏈，通過多元化合 作，共同來提升快遞的服務(wù)體驗，尤其是末端的服務(wù)水平上，將會給客戶帶來更新的服務(wù)服務(wù)模式和體驗。未來的快遞企業(yè)將會是科技型、平臺型、數(shù)據(jù)化的，申通 正在向這個方向發(fā)展。

中通：大家你中有我，我中有你

對于中通來說，其看中的是借助菜鳥的資源整合能力，希望實現(xiàn)降本增效。

中通穩(wěn)站市場份額第一已經(jīng)連續(xù)3年，2014年申通曾是行業(yè)市場份額最多的快遞企業(yè)，2015年這個位置易主圓通。中通在2014、2015年持續(xù)發(fā)力，并在2016年占據(jù)市場份額第一后保持至今。

2019年3月13日，中通發(fā)布2018年財報，全年完成包裹量逾85億件，同比增長37.1%，連續(xù)三年超越“通達系”的老前輩申通、圓通，高居行業(yè)第一;中通的營業(yè)收入達到176億元，調(diào)整后的凈利潤達到42.01億元，同比增長30.1%。

盈利能力上，中通正在緊追順豐。2018年，順豐控股營收雖然超過900億元，但是由于新業(yè)務(wù)投資大，用工成本增加，凈利潤出現(xiàn)自上市以來的首次負增長，下滑4.57%至45.56億元。

“其實我們董事長在這個事情上，應該也考慮了很長的時間，我們到底要不要接受阿里的投資。最 終我們認為我們有很多事情，我們可以雙方共同去做?！敝型爝f董事局副主席、中通快運董事長賴建法表示，“特別是菜鳥這邊，能夠把資源更好地整合。比如說 驛站，光靠我們中通一家是不夠的，市場份額也達不到。菜鳥最強的就是利用它的技術(shù)數(shù)據(jù)能力，可以幫我們進行一些資源整合，我們成本就會降低，所以我們更多 地還是從這方面去考慮的?！?/p>

“這就是一種信任，從阿里的角度也是，因為現(xiàn)在它的包裹量最大，它也想要找一種深度的合作， 至少會把所有的能量釋放給他們?！辟嚱ǚㄖ赋觯鋵崢I(yè)務(wù)上來看投與不投，關(guān)系并不大，“因為我們也是從去年進行合作的，阿里最早投了百世，也投了圓通，那 你說業(yè)務(wù)上跟他們有什么傾斜?在平臺上的東西，它是沒有傾斜的。所以我說從業(yè)務(wù)層面，我認為投與不投還沒有太大的關(guān)系?！?/p>

“無非就是說在一些交流當中，比如說現(xiàn)在好像是一家人交流，有可能會隨便一點、自在一點。”賴建法表示，菜鳥的業(yè)務(wù)包括驛站和農(nóng)村淘寶等，投資以后，大家你中有我，我中有你，“我們在做事情上就更堅定，雖然很多事情在真正落地當中也會碰到各種問題?！?/p>

在2019全球智慧物流峰會上，回答阿里投資快遞企業(yè)影響時，中通快遞集團董事長賴梅松表示：投資合作可以幫助中通更好地服務(wù)于用戶、為用戶創(chuàng)造價值，同時可以降低社會物流成本。

有接近阿里的人士向澎湃新聞記者透露，“真的不能再用過去的認識看待通達系的這幾家公司，他 們自身就有很強的創(chuàng)造力和變革能力?！辈锁B的投資思路其實是一致的：最終構(gòu)建物流骨干網(wǎng)，并不是一個物流公司，所以物流骨干網(wǎng)上一定有倉、有配、有快遞公 司這張輻射的大網(wǎng)，菜鳥還投了一些技術(shù)類的傳感器公司、機器人公司。在關(guān)鍵應用、關(guān)鍵場景上，構(gòu)建這張網(wǎng)需要的菜鳥基本都在投。

“危險”的菜鳥如何贏得信任

在外界看來，菜鳥的合縱連橫，一直是快遞企業(yè)的隱憂。

2013年，阿里巴巴聯(lián)合順豐、三通一達等共同成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)披露的信息，首期50億元注冊資本中，圓通、中通、韻達、申通各出資5000萬元，各占股1%。

菜鳥剛成立時，馬云給菜鳥定了兩個要求：一，國內(nèi)快遞24小時之內(nèi)送貨可達?！翱蛇_”意味著不僅能到，還可以按照用戶約定的時間送到;二，菜鳥員工數(shù)不能超過5000人。

2018年5月，菜鳥宣布全力打造國家智能物流骨干網(wǎng)，并把這一目標明確為“一橫兩縱”戰(zhàn)略?！耙粰M”，是做數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把物流不斷地數(shù)字化、在線化、智能化;“兩縱”，一是為新零售供應鏈提供解決方案;另一個則是全球化。公開資料顯示，菜鳥目前已在杭州、香港、吉隆坡、莫斯科、迪拜、列日等地落地六大全球物流數(shù)字樞紐。中國到重點國家的物流時效已提升到10天。清關(guān)時效從平均2天提速到10秒。

盡管阿里方面一再強調(diào)，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)不會從事物流，而是希望充分利用自身優(yōu)勢支持國內(nèi)物流企業(yè)的發(fā)展，為物流行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、高效和智能的服務(wù)。”

但輿論仍抱有懷疑。

2017年6月1日，順豐與菜鳥網(wǎng)絡(luò)切斷接口，將快遞江湖積壓已久的恩怨擺到了臺面上。

對于與菜鳥合作的邊界，陳向陽表示，“如果說其他電商擔心我們的數(shù)據(jù)安全，那前面三家早就發(fā) 生了，我們是第四家，如果要擔心的話，前面已經(jīng)有先例了，為什么要擔心這個問題。而且據(jù)我了解，現(xiàn)在做其他電商的業(yè)務(wù)，百世的量也很大，菜鳥在百世的股份 比我們幾家都大，也沒什么問題?！?/p>

“像我們這次一樣，我們技術(shù)的改造，也沒有遇到任何的障礙。可能這么多年，最起碼‘三通一達’加百世跟菜鳥已經(jīng)建立起一種信任的關(guān)系。這個信任度已經(jīng)在那了?？赡芮捌冢沂怯羞^擔心的，菜鳥可能利用免費把大家圈起來。現(xiàn)在好像這個擔心也就沒有必要存在了?！标愊蜿柋硎尽?/p>

中通快遞CTO朱晶熙認為，從整個鏈條上講，菜鳥與中通的關(guān)系更像是上下游的關(guān)系，誰也離不開誰?！暗侵豢恳患乙骱蛶椭€是不行的，更主要是靠我們的核心能力和口碑，得到用戶的認可。

朱晶熙表示，他能夠理解菜鳥的一些做法。菜鳥是為阿里服務(wù)，提高阿里用戶體驗，有些東西也是 不得不做的，“比如他有一些快遞單的用戶手機號跟姓名，都是脫敏之后給我們的，站在他的角度上面來說，肯定是很合理的，因為整個行業(yè)，整個黑產(chǎn)這么猖獗， 隱私信息泄露到處都有。為了提升效率、改進服務(wù)，雙方建立起安全評估的體系，在安全的環(huán)境下進行，堅持平等互換，加密處理，不明文傳輸。”

電子面單：統(tǒng)一行業(yè)標準帶來發(fā)展紅利

談到菜鳥為行業(yè)帶來的最大改變，快遞企業(yè)都會提到電子面單。

2014 年 5 月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合三通一達等14家主流快遞公司推出了標準化的公共電子面單平臺，并向商家和所有快遞企業(yè)開放免費申請接入。菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的電子面單與中 通、圓通電子面單有所不同的是，菜鳥建立起全行業(yè)統(tǒng)一的標準格式，所有的快遞公司都能識別菜鳥電子面單。并且菜鳥電子面單是免費的，在電子面單普及過程中 菜鳥提供技術(shù)和系統(tǒng)支持。

中通是第一家使用電子面單的快遞公司。

賴建法表示，有了電子面單才能實現(xiàn)自動分揀，這對整個行業(yè)是顛覆性的，否則不能實現(xiàn)規(guī)模效 益，難言賺錢?！捌鋵嶋娮用鎲螌χ型ㄊ菐砑t利的。我們推電子面單也很難，因為我們原來都是手填單子，內(nèi)部聲音也很大：你用了電子面單，會不會有風險?但 我認為這種一定是發(fā)展的趨勢，我們當時確實是積極的，而且推進電子面單我們還做了一些政策上的推動，所以電子面單我們當時是做得最早的，而且普及是最快的 一家公司。

“目前中通的電子面單利用率已經(jīng)超過99%，”朱晶熙回憶稱，中通曾在2013年自己嘗試過 電子面單，但只是小規(guī)模試點，但是推廣不是太好。一直到了2014年，他認為電子面單是中通甚至是快遞行業(yè)的未來。正好在那個時候菜鳥開始牽頭統(tǒng)一標準、 規(guī)劃流程、統(tǒng)一入口?！耙郧懊考叶加凶约旱臉藴?，電子面單大小都不一樣。菜鳥統(tǒng)一了ISV(軟件開發(fā)商)、商家的打單軟件。菜鳥跟差不多一百多家軟件公司 談判，用補貼的方式讓商家來統(tǒng)一使用電子面單，他們(菜鳥)起到了很好的推動作用。”

對比其他的電商平臺，朱晶熙認為，菜鳥做得最廣最深，跟快遞公司配合度也最高，也更加接快遞公司的地氣，“跟京東整個對接，像蜻蜓點水一樣的，后面就沒有聲音了。拼多多可能剛剛起來，他的物流團隊好像也是剛剛成立，他們也是在想拓展這塊，也剛剛起步。

回憶跟菜鳥的合作，陳向陽透露，“菜鳥當時賦予我們電子面單是免費，這么多年還是免費的?？?遞公司獲得大量的賦能，自動化分解、三段碼和二段碼，這些事情全是菜鳥幫我們干的。這幾年下來，我們發(fā)現(xiàn)菜鳥也沒有利用大數(shù)據(jù)來做損害我們的事情。比如說 現(xiàn)在自動化分揀，我們需要菜鳥數(shù)據(jù)技術(shù)支持，而且還幫我們做一個四段碼，他提供四段碼的服務(wù)，還是免費。甚至還幫我們提供他們高德地圖的資源，還是免費。 當然這個免費，在沒有資本合作的時候就是免費，這幾年下來，已經(jīng)建立了一定信任的基礎(chǔ)上?！?/p>

通達系與順豐、京東：不是模式的競爭，而是產(chǎn)品的競爭

隨著阿里對申通投資的完成，有分析稱，快遞行業(yè)向頭部集中的態(tài)勢明顯，加盟制的“三通一達”與直營的順豐、京東物流的競爭日益明朗。三種模式誰更占優(yōu)?

“這個問題很多年以前就討論過，到底加盟好還是直營好。我的觀點不是誰好誰壞的問題。當年這 幾個老板要做加盟制是被逼無奈，沒有錢，投一個企業(yè)投不起，只能做加盟。現(xiàn)在要投這么大的全國網(wǎng)絡(luò)，我估計沒有三四百個億也干不起來。順豐當年的發(fā)展，也 是逐步發(fā)展起來的，但現(xiàn)在已經(jīng)沒有逐步發(fā)展的機會了?！标愊蜿栔赋?，“很多人說順豐服務(wù)質(zhì)量高，是建立在直營體系的基礎(chǔ)上。我認為這是一個誤解。”陳向陽 表示，“我們這四家企業(yè)的時效并不慢，服務(wù)質(zhì)量也不并差，別人也不比我們快到哪里去?！?/p>

“但是為什么我們價格那么低。我認為我們通達系缺乏一個產(chǎn)品概念。順豐為什么有這么高的價 位?他的件量為什么不大?他的件量只有1000來萬單，他有這么好的服務(wù)，為什么這兩年上升趨勢很慢，什么原因?他的價位太高了。”陳向陽指出，順豐在某 種程度上獲得訂單，是大家心中有一個概念，安全，件交給他是放心的，走他的件是安全的，“在通達系，總部和所有的網(wǎng)點以前都沒有重視這個問題，這是我去年 一年在想這個問題，我也在想能不能在申通嘗試一下。但是電商這種大批量件的要求不一樣，商家的要求是能快則快，如果真的不能，可以接受慢一點?！?/p>

“可能我們通達系跟順豐不是一種模式的競爭，而是產(chǎn)品的競爭?！标愊蜿柨偨Y(jié)道。

在賴建法看來，“快遞行業(yè)走到今天，應該說2012年以前，大家普遍對我們民營快遞基本是不 看好的，對加盟制是根本不看好的。當然加盟模式也有它的弊端。只要這個行業(yè)越來越大，所有的東西會越來越完善，因為直營不管它做得再厲害，直營也有弊端。 因為你不是在一個城市，整個中國地域廣闊，決定了會有很多的標準。你如果是做直營體系，你是一套標準體系，一套標準體系如果放到整個中國，我認為存活率基 本不高，有可能在一二線城市非常好。所以，我認為直營跟加盟沒有必要去討論。作為加盟制，我們是雙創(chuàng)典型的推動者，我們就是讓所有人都成為老板?！?/p>

行業(yè)未來：增量市場與顛覆性技術(shù)

4月9日晚間，申通快遞發(fā)布一則人事公告：陳德軍其因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔任公司董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員職務(wù)。而他的繼任者為申通“老人”陳向陽。業(yè)內(nèi)人士表示，這是一個意味深長的任命。

陳向陽在2005年至2012年曾擔任申通副總裁，對于此次回歸，他稱是為了感恩和不忍看申 通老是屈于人后，“我經(jīng)歷了申通的輝煌，那個輝煌是鼎盛的輝煌，是所有民營快遞企業(yè)加起來才是申通的量。后來我跟另外一個股東收購了天天，后來天天賣給了 蘇寧。應該說在某種程度上財富也自由了。為什么回申通，一個是人要知恩圖報，我有今天獲得財富自由，是當年申通給了我一次機會;另外一個原因，有點不忍心 申通老是屈于人后?！?/p>

“我自認為做民營快遞企業(yè)的人，沒有多少人比我更了解阿里和菜鳥，如果有了這次合作，加上我的一些情懷。我不敢說把申通怎么樣，總想通過自己努力一把，能不能超車一回。總想讓申通進步得快一點?！?/p>

陳向陽指出，“我認為隨著各種新物流場景的發(fā)生，可能一些訂制的服務(wù)，像裹裹要求兩小時取件的服務(wù)，甚至門店發(fā)貨的服務(wù)，這些業(yè)務(wù)可能會不斷增加。”

“但是這個增量市場要求比較高。我的想法是讓申通不但有具備做傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的能力，還能夠應付各 種新物流場景產(chǎn)生的能力?，F(xiàn)在申通有將近20萬的快遞員，隨著驛站、第三方、代收點和快遞柜的發(fā)展。大量的快遞員可以省下來，新的能力培養(yǎng)，也會帶動新零 售的發(fā)展，我認為這個想象的空間是很大的，這個可能也是我想干的事情?！标愊蜿柋硎?。

而對于中通及快遞行業(yè)的未來發(fā)展，朱晶熙指出，“電商件在我們整個比例呈下降趨勢，我們在散 件市場的增長速度在加快。雖然電商還是占我們大頭，但是反而很零散的這種利潤率更高，但是對服務(wù)要求更高，比如服務(wù)態(tài)度、響應速度等。我覺得這塊市場，不 能說把哪一塊都丟掉，就是這個兩方面都要一起做?！?/p>

朱晶熙表示，“長遠來看，我覺得我們轉(zhuǎn)運能力的提升，以及降本增效方面，三五年還是一個重點，三五年之后那些東西我覺得也不一定看的清楚，但是從整個技術(shù)上面來，我一直擔心的是無人駕駛的普及，對快遞物流行業(yè)是一個顛覆性技術(shù)，5G+無人駕駛這塊。雖然說無人機那塊，看起來比較炫一點，但是我覺得那個可能沒有個十年八年搞不成?！?來源：澎湃新聞 文/斯涵涵)

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