亞馬遜包裹量增速放緩！美國(guó)快遞業(yè)迎大考-ESG跨境

“成本問(wèn)題環(huán)扣始終。”

日前，Pitney Bowes（必能寶）發(fā)布了2021年美國(guó)包裹運(yùn)輸指數(shù)，2021年美國(guó)包裹量增長(zhǎng) 6%，達(dá)到215億件。承運(yùn)商收入總額超過(guò)1880億美元，比2020年的1630億美元增長(zhǎng)16%。

Pitney Bowes預(yù)測(cè)美國(guó)到2027年包裹量將達(dá)到25-400億個(gè)，2022-2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5%-10%。

作為美國(guó)幾大快遞巨頭，USPS（美國(guó)郵政）、UPS（聯(lián)合包裹）、聯(lián)邦快遞與亞馬遜物流表現(xiàn)得怎樣？美國(guó)快遞行業(yè)又出現(xiàn)了什么樣的發(fā)展趨勢(shì)？

01 亞馬遜包裹量增長(zhǎng)放緩，UPS收入領(lǐng)跑

從承運(yùn)商包裹數(shù)量來(lái)看，USPS過(guò)去一年的包裹量仍超過(guò)UPS、聯(lián)邦快遞，但增速下降。

Pitney Bowes數(shù)據(jù)顯示，USPS在2021年運(yùn)送了69億個(gè)包裹，低于2020年的73億個(gè)；UPS在2021 年運(yùn)送了53億個(gè)包裹，高于49億個(gè)；聯(lián)邦快遞發(fā)貨量為42億件，高于37億件。前四名之外的小型承運(yùn)人的包裹總數(shù)量則增長(zhǎng)了94%。

作為美國(guó)最有看頭的三大快遞巨頭，USPS大有來(lái)頭，由聯(lián)邦政府于1775年成立，UPS成立于1907年，聯(lián)邦快遞成立于1971年。所以，USPS取得這樣的成績(jī)并不令人感到意外。

值得注意的是，亞馬遜物流包裹量增長(zhǎng)放緩至13%，而2020年增長(zhǎng)率為112%。

2021年，亞馬遜產(chǎn)生的包裹達(dá)到84億個(gè)，其中57%或48億個(gè)包裹由亞馬遜物流配送，43%或36億個(gè)包裹通過(guò)最后一英里交付給承運(yùn)商。2020年，亞馬遜將28億個(gè)包裹傳遞給運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行最后一英里交付。

這也說(shuō)明一個(gè)現(xiàn)象，即便是像亞馬遜這樣的巨頭有自營(yíng)物流，也離不開(kāi)第三方承運(yùn)商的支持，它們正是USPS、UPS、聯(lián)邦快遞。

從承運(yùn)商收入來(lái)看，UPS創(chuàng)造了最高的收入，達(dá)到700億美元；其次是聯(lián)邦快遞（620億美元）、美國(guó)郵政（315億美元）、亞馬遜物流（220億美元），而其它小型承運(yùn)商的收入之和達(dá)到30億美元。

收入增長(zhǎng)方面，UPS的收入同比增長(zhǎng)16%，聯(lián)邦快遞增長(zhǎng)21%，美國(guó)郵政收入持平，其他零售商的收入增長(zhǎng)了95%。

一定程度上而言，市場(chǎng)份額能夠代表一家企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力處于什么樣的市場(chǎng)地位，或擁有什么水平的實(shí)力。

從承運(yùn)商市場(chǎng)份額來(lái)看，UPS的綜合實(shí)力最強(qiáng)，亞馬遜物流則略顯遜色。但若以包裹量算市場(chǎng)份額，唯獨(dú)亞馬遜和聯(lián)邦快遞保持增長(zhǎng)狀態(tài)。

具體按收入計(jì)算，UPS創(chuàng)造了37%的最高包裹市場(chǎng)份額，其次是聯(lián)邦快遞（33%）、USPS（17%）和亞馬遜物流（12%）。

亞馬遜包裹量增速放緩！美國(guó)快遞業(yè)迎大考

按數(shù)量計(jì)算，USPS的市場(chǎng)份額最高（32%，但低于2020年的36%）；其次是UPS（24%，與2020年相同）；亞馬遜物流（22%，高于21%）和聯(lián)邦快遞（19%，高于18%）。

相比美國(guó)老牌三大快遞巨頭，亞馬遜自建物流始于2013年左右，起跑慢了一個(gè)多世紀(jì)，比贏的挑戰(zhàn)巨大。畢竟，包裹的送達(dá)時(shí)效需要有膨大的快遞網(wǎng)絡(luò)做支撐，而這張網(wǎng)能否覆蓋到最偏遠(yuǎn)的角落，需要時(shí)間也需要資本去打造，并非一蹴而就之事。

因此，亞馬遜近幾年，通過(guò)瘋狂新建或擴(kuò)建物流倉(cāng)庫(kù)，亦或是打造自己的貨運(yùn)車隊(duì)以及航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)，試圖減少對(duì)UPS等第三方承運(yùn)商的依賴。

02路邊取貨激增，送貨上門是剛需

Pitney Bowes數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)每天產(chǎn)生5900萬(wàn)個(gè)包裹，總計(jì)約每秒683個(gè)包裹，而2020年每天為5600 萬(wàn)個(gè)。美國(guó)的人均包裹量從62個(gè)上升到65個(gè)，每個(gè)美國(guó)家庭平均運(yùn)送166個(gè)包裹。

快遞包裹量的激增，也刺激了路邊取貨的激增。

在疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，甚至是假日購(gòu)物旺季，許多美國(guó)消費(fèi)者都樂(lè)于選擇路邊取貨，以確保及時(shí)收到貨物，并避免在擁擠的商店中接觸 COVID-19。

Pitney Bowes調(diào)查發(fā)現(xiàn)，路邊取貨從2019年12月的7%急劇上升到2020年 8月的44%。

不過(guò)，送貨上門仍是美國(guó)消費(fèi)者的普遍需求。

根據(jù)Pitney Bowes最新的調(diào)查，當(dāng)談到消費(fèi)者希望如何收集他們的物品時(shí)，64%的人更喜歡送貨上門，而只有23%的人在兩種選擇之間進(jìn)行選擇時(shí)更喜歡路邊取貨（12%的人沒(méi)有意見(jiàn)）。

亞馬遜包裹量增速放緩！美國(guó)快遞業(yè)迎大考

而如此大體量的包裹量，同樣不可避免地產(chǎn)生退貨。Pitney Bowes的調(diào)查顯示，美國(guó)在線零售商的退貨成本占訂單價(jià)值的21%。

根據(jù)Pitney Bowes援引美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年美國(guó)電子商務(wù)退貨率處于歷史高位，平均為20.8%，而2020年這一數(shù)字為18.1%，這一事實(shí)加劇了零售商的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，70%的美國(guó)零售商表示他們正在積極嘗試通過(guò)解決運(yùn)輸和/或加工成本來(lái)降低退貨成本。然而，這一目標(biāo)因退貨策略的共同責(zé)任而變得復(fù)雜。

早在2020年10月，美國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始預(yù)計(jì)COVID-19會(huì)導(dǎo)致交貨延遲，配送速度會(huì)比疫情前慢。到2021年4月下旬，他們已經(jīng)感受到收貨時(shí)間進(jìn)一步放慢，大多數(shù)產(chǎn)品類別的時(shí)間延長(zhǎng)了約三分之一。

目前，這些消費(fèi)者指出所有產(chǎn)品最快送達(dá)一般也要3.1天。

03網(wǎng)購(gòu)意愿下降，對(duì)美國(guó)快遞業(yè)影響幾何？

眾所周知，快遞與電商是同一條繩子上的螞蚱，包裹量的增長(zhǎng)離不開(kāi)網(wǎng)購(gòu)的迅猛發(fā)展助推。

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，過(guò)去十二個(gè)月的電子商務(wù)銷售額達(dá)到了9750億美元。盡管市場(chǎng)份額僅略有增加，但美國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)在三年內(nèi)幾乎翻了一番。

由于過(guò)去四個(gè)季度美國(guó)線下零售支出的增長(zhǎng)速度快于電子商務(wù)，電子商務(wù)在零售總額中的市場(chǎng)份額保持不變，但凈電子商務(wù)支出仍高于新冠疫情爆發(fā)前的趨勢(shì)線。

2021年，線下零售的增長(zhǎng)速度是有史以來(lái)第一次超過(guò)電子商務(wù)，而且Covid-19大流行對(duì)在線購(gòu)物的提振降溫。值得注意的是，今年第一季度電子商務(wù)僅增長(zhǎng)6.7%，這是自2009年以來(lái)最慢的增長(zhǎng)。

與此相關(guān)聯(lián)，PitneyBowes在2022年4月對(duì)美國(guó)購(gòu)物者進(jìn)行的調(diào)查顯示，23%的美國(guó)消費(fèi)者表示，他們2021年的網(wǎng)購(gòu)次數(shù)比2022年早些時(shí)候更多。

不可否認(rèn)，網(wǎng)購(gòu)能被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受，除了互聯(lián)網(wǎng)普及，還有新冠疫情的防控措施引導(dǎo)越來(lái)越多的消費(fèi)者減少實(shí)體店消費(fèi)，進(jìn)而選擇網(wǎng)購(gòu)。

而如同消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)意愿下降一樣，2022年美國(guó)電商經(jīng)濟(jì)會(huì)隨之放緩，快遞行業(yè)也會(huì)隨之受到不同程度的影響。

當(dāng)然，這種情況在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)生的可能性很大。而這，從美國(guó)零售巨頭或電商一季度不如預(yù)期的業(yè)績(jī)，可以判知一二。

比如，亞馬遜今年一季度出現(xiàn)了自2015年來(lái)的首次季度虧損，虧損達(dá)38億美元。沃爾瑪一季度利潤(rùn)較去年下降了24.8%。SHEIN一季度銷售額增長(zhǎng)率下降至57%，而去年同期的增長(zhǎng)率在105%-264%之間。

根據(jù)這些公司的解釋，在新冠疫情蔓延的背景下，美國(guó)通貨膨脹致使其運(yùn)營(yíng)成本大大提升，利潤(rùn)進(jìn)而被削減。

這對(duì)快遞行業(yè)影響程度如何？

如何降本提效同樣成了美國(guó)巨頭最迫切需要解決的問(wèn)題。最普遍的操作方式，是為了降低人工成本而上漲服務(wù)費(fèi)或裁員、縮減業(yè)務(wù)。

例如，美西港口擁堵，船商加配勞動(dòng)力，而勞動(dòng)力成本的提升致使整個(gè)海運(yùn)行業(yè)運(yùn)費(fèi)大幅上漲。MarketplacePulse于4月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從中國(guó)到美國(guó)航線的集裝箱運(yùn)費(fèi)已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月超過(guò)1萬(wàn)美元。

又或者是，亞馬遜美國(guó)FBA費(fèi)用大幅上漲，上漲幅度高達(dá)150%。除此之外，USPS、UPS、聯(lián)邦快遞2022年也對(duì)運(yùn)費(fèi)做了上漲的調(diào)整，其中聯(lián)邦快遞2022年大部分服務(wù)的運(yùn)費(fèi)將平均上漲5.9%。

不止于此，有消息稱，亞馬遜在其電子商務(wù)業(yè)務(wù)出現(xiàn)放緩后，正試圖減少一些美國(guó)地區(qū)的倉(cāng)庫(kù)空間，預(yù)計(jì)數(shù)量至少為1000萬(wàn)平方英尺，不過(guò)最終可能擴(kuò)大到該數(shù)字的兩倍或三倍。

在這場(chǎng)成本競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)又將脫穎而出，令市場(chǎng)充滿期待。

盡管快件配送價(jià)格上漲導(dǎo)致USPS一季度包裹量下降，但其收入仍有所增長(zhǎng)，總收入增長(zhǎng)4.7%至198億美元，不過(guò)經(jīng)調(diào)整后虧損約17億美元，

對(duì)此，USPS表示，上一年的包裹量增加是由于與疫情大流行相關(guān)的電子商務(wù)激增，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該季度電子商務(wù)繼續(xù)減弱。但是，其運(yùn)輸和包裹數(shù)量仍高于疫情爆發(fā)前的水平。

除了USPS出現(xiàn)虧損的情況，UPS和聯(lián)邦快遞一季度即使也在不同程度上受到大環(huán)境的影響，但均維持了“增收增利”的業(yè)績(jī)

美國(guó)快遞業(yè)是如此，放眼全球快遞業(yè)呢？

（文章來(lái)源 | 公眾號(hào) 跨境焦點(diǎn)）

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