亞馬遜宣布高級無抵押私募的定價 筆記-ESG跨境

西雅圖--Amazon.com, Inc.（納斯達克股票代碼：AMZN）（“亞馬遜”或“公司”）今天宣布，它已對其先前宣布的本金總額為 160 億美元的優(yōu)先無擔保票據（統(tǒng)稱， 筆記”）。

公司預計將利用此次發(fā)行的凈收益為其收購 Whole Foods Market, Inc. 的對價提供資金，以償還其 2017 年到期的 1.200% 票據，以及用于一般公司用途。

所發(fā)行的票據尚未根據經修訂的 1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法進行登記。因此，它們不得在美國或任何美國人提供或出售，除非根據適用的豁免或不受證券法登記要求約束的交易。因此，票據僅根據《證券法》第 144A 條規(guī)則向“合格機構買家”提供，或者在美國境外，根據證券法 S 條例向“美國人”以外的人提供。一份日期為今天的發(fā)行票據的保密發(fā)行備忘錄將提供給這些符合條件的人。本次發(fā)行是根據條款進行的，并受此類機密發(fā)行備忘錄中規(guī)定的條件的約束。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買本文所述證券的要約，也不構成在任何州或其他司法管轄區(qū)出售此類要約、要約或出售的證券。根據任何此類司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或獲得資格之前是非法的。

亞馬遜遵循四項原則：以客戶為中心而非以競爭對手為中心、對發(fā)明的熱情、對卓越運營的承諾以及長期思考。客戶評論、一鍵購物、個性化推薦、Prime、亞馬遜物流、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Fire 平板電腦、Fire TV、亞馬遜 Echo 和 Alexa 是亞馬遜率先推出的一些產品和服務。欲了解更多信息，請訪問并關注@AmazonNews。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。除歷史事實陳述之外的所有陳述，包括關于指導、行業(yè)前景或未來運營結果或財務狀況的陳述，在或通過引用并入本新聞稿的內容具有前瞻性。我們使用諸如預期、相信、期望、未來、打算和類似表達等詞語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前的預期，具有內在的不確定性。由于多種原因，實際結果可能存在重大差異，其中包括外匯匯率波動、全球經濟狀況和客戶支出的變化、世界事件、互聯網、在線商務和云服務的增長率，亞馬遜在新商機上的投資金額以及這些投資的時間安排、銷售給客戶的產品和服務組合、產品凈銷售額與服務相比的組合、我們欠所得稅或其他稅款的程度、競爭, 增長管理, 經營業(yè)績的潛在波動, 國際增長和擴張, 法律訴訟和索賠的結果, 履行, 分類, 交付和數據中心優(yōu)化, 庫存管理風險, 季節(jié)性, 我們參與的程度,維護和制定商業(yè)協議、提議和完成的收購和戰(zhàn)略交易、支付風險和履行風險nt 吞吐量和生產力。與亞馬遜擬收購 Whole Foods Market, Inc. 相關的可能導致實際結果出現重大差異的因素包括，完成交易的條件可能無法按預期時間表滿足，或者根本無法實現交易的預期收益，交易后的收入可能低于預期，運營成本、客戶損失和業(yè)務中斷（包括但不限于與員工、客戶和供應商保持關系的困難）可能高于預期，亞馬遜可能會承擔意想不到的風險和責任，而與 Whole Foods Market 合作的舉措可能會分散亞馬遜管理層對其他業(yè)務的注意力。此外，當前的全球經濟環(huán)境放大了許多此類風險。這些風險和不確定性，以及可能導致我們的實際結果與管理層預期存在顯著差異的其他風險和不確定性，在亞馬遜提交給美國證券交易委員會 (“SEC”) 的文件中進行了更詳細的描述，包括其最近的年度報告。關于 10-K 表格和后續(xù)文件的報告。

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