關(guān)注！“印度棉”已成為“新疆棉”的替代品？！形勢不樂觀……-ESG跨境

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對于南亞和東南亞的服裝制造商來說，美國對包括新疆棉花在內(nèi)的所有產(chǎn)品的全面禁令最初似乎是一筆意外之財(cái)，因?yàn)榻顜缀醵髿⒘酥袊鳛槭澜缱畲蠹徔椫圃靽慕巧５F(xiàn)實(shí)要復(fù)雜得多，因?yàn)槿蚣徔椘饭?yīng)鏈如此深刻地交織在一起，看起來是潛在的福音可能成為沉重的負(fù)擔(dān)。

在美國的新疆棉禁令全面升級之后，孟加拉國服裝采購協(xié)會(BGBA)要求其成員謹(jǐn)慎采購從新疆進(jìn)口的原材料，這一擔(dān)憂引起了人們的關(guān)注。

該協(xié)會主席卡齊·伊夫塔克爾·侯賽因告訴《華盛頓郵報》，盡管該法案尚未影響到孟加拉國的服裝業(yè)，但由于美國的進(jìn)口限制，該國服裝業(yè)仍可能面臨挫折。孟加拉國出口商必須證明沒有新疆生產(chǎn)的材料——全部或部分——被用于制造孟加拉國的服裝，所以這是一個真正的挑戰(zhàn)。

侯賽因在解釋為何很難改變中國這個主要的采購來源時說，孟加拉國大約40%的棉花產(chǎn)品從中國進(jìn)口。過去幾年，勞動密集型產(chǎn)業(yè)開始從中國轉(zhuǎn)移，南亞國家在向美國出口紡織品方面的市場份額一直在穩(wěn)步增長。

美國對新疆棉花的抵制是這一趨勢的一個催化劑，它可能通過孤立全球最大的紡織品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)者——中國，進(jìn)一步從根本上重塑全球紡織品供應(yīng)鏈。

根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，今年前五個月，美國從中國進(jìn)口棉制品的份額為21.5%，較2020年下降3.7個百分點(diǎn)。與此同時，來自孟加拉國的比例從2020年的8.4%上升到10.2%，從印度進(jìn)口的比例從16.5%上升到19.2%。越南過去的兩年半里的份額一直保持在9%左右。但對于越南和孟加拉國等國家來說，盡管他們在服裝制造商采購西方市場方面的競爭越來越激烈，但他們?nèi)匀粐?yán)重依賴中國的面料和紗線，尤其是高端材料。

根據(jù)一項(xiàng)調(diào)查分析，對一些國家來說，來自中國的織物和紗線占其進(jìn)口總額的70%。大部分高端紗線和面料實(shí)際上都是由新疆棉制成的，而且質(zhì)量很好。眾所周知，越南的紗線通常是用來自新疆的棉花制造的。

2021年，新疆棉花產(chǎn)量為527萬噸，占全國棉花產(chǎn)量的91%，約占世界總產(chǎn)量的20%。新疆地區(qū)生產(chǎn)的棉花和紗線大多在內(nèi)地其他省份制成布料、服裝或其他紡織品，銷售到國內(nèi)外市場。去年，中國67%的棉花消費(fèi)來自新疆。

2022年上半年，孟加拉國是中國最大的棉花產(chǎn)品進(jìn)口國，進(jìn)口額達(dá)14.8億美元。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，大部分進(jìn)口的是各種織物，其次是紗線。隨后是越南，越南同期進(jìn)口了價值10.10億美元的新疆棉產(chǎn)品。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，孟加拉國的進(jìn)口都不是直接來自新疆，而是來自江蘇等沿海省份。越南今年從新疆購買了價值58.2萬美元的棉花產(chǎn)品，大部分是在6月份。

盡管新疆棉法案禁止美國從新疆進(jìn)口任何產(chǎn)品，除非有明確和令人信服的證據(jù)，但律師們表示，由于能力限制，美國海關(guān)的審查不太可能在短期內(nèi)擴(kuò)大到從第三國進(jìn)口的服裝。

根據(jù)特拉華大學(xué)時裝系副教授盛陸于4月至6月對34家美國主要時裝公司進(jìn)行的調(diào)查，86%的受訪者表示，他們將減少從中國采購棉制服裝，而超過92%的人沒有計(jì)劃減少從中國以外的亞洲國家的服裝采購。

針對中國紗線和布廠進(jìn)行的調(diào)查顯示，他們的南亞和東南亞客戶要求提供遵守美國法案的證據(jù)，但總體比例相對較低，要求不像美國或歐洲進(jìn)口產(chǎn)品那樣嚴(yán)格。

在越南擁有一家工廠的某中國紡織制造商表示，一些下游客戶要求提供有關(guān)產(chǎn)品原產(chǎn)地的文件。在這種情況下，制造商必須經(jīng)歷一個漫長的調(diào)查過程。但是美國海關(guān)不能把它當(dāng)作DNA測試，其實(shí)到最后就是閱讀有足夠證據(jù)的文件來證明“沒有使用新疆棉花”。

該工廠負(fù)責(zé)人表示，很難區(qū)分進(jìn)入越南的棉花產(chǎn)品的不同來源，因?yàn)樗鼈兛赡苁窃诤Ｉ线\(yùn)輸時混合在一起的。供應(yīng)商可以這樣做，這樣他們就可以欺騙地給新疆棉花貼上來自其他地方的標(biāo)簽，以規(guī)避美國法律。從來沒有聽說過越南政府采取行動阻止新疆棉花進(jìn)入越南。

盡管如此，由于全球五分之一的棉花面臨著被全球市場回避的風(fēng)險，另一個全球主要棉花生產(chǎn)國印度可能會成為下游制造商的主要替代品。行業(yè)預(yù)計(jì)印度將成為紡織和紗線出口的首選目的地。

由于新疆棉禁令、中國的防疫工作等問題，許多品牌希望從中國轉(zhuǎn)向印度。這將有利于印度等國家提高其出口能力，而正在計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能的尚穆甘補(bǔ)充說，但禁止新疆棉花也對印度紡織業(yè)有不利影響，因?yàn)橹袊徔椛a(chǎn)商也在進(jìn)口大量印度棉花，推高了已經(jīng)因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭而膨脹的商品價格。禁止采購中國棉花不利于印度紡織業(yè)，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增長了約100%，而且恰逢印度棉花產(chǎn)量大減，原棉的出口進(jìn)一步也造成了國內(nèi)供應(yīng)的短缺。

根據(jù)中國國際經(jīng)濟(jì)交易中心去年5月的一份內(nèi)部報告，美國新疆棉花禁令的目標(biāo)之一是建立一個排除中國的新紡織產(chǎn)業(yè)鏈，但該報告對該計(jì)劃的可行性提出了質(zhì)疑，稱中國的生產(chǎn)能力是不可替代的。

中國是紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品類別最完整的國家。在產(chǎn)量方面，中國的紡織業(yè)占世界總產(chǎn)量的50%以上。即使中國紡織業(yè)的份額轉(zhuǎn)移出中國，也沒有其他經(jīng)濟(jì)體能夠接受。

印度—太平洋戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)部分是形成一個由美國、日本、印度和澳大利亞組成的新的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。該報告稱，美國負(fù)責(zé)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而印度負(fù)責(zé)勞動密集型產(chǎn)業(yè)。美國今年5月推出的印度-太平洋經(jīng)濟(jì)框架》(IPEF)進(jìn)一步加強(qiáng)了這一趨勢。IPEF最初包括13個占世界GDP40%的亞太國家，最重要的是不含中國，這個框架不是傳統(tǒng)的自由貿(mào)易協(xié)定，而是尋求建立從供應(yīng)鏈安全到碳排放等領(lǐng)域的規(guī)則。

平安證券在上個月的一份報告中說，美國的盟友策略正在發(fā)生變化，中國產(chǎn)品經(jīng)過東南亞進(jìn)入美國的趨勢從2021年下半年以來顯示出減弱的跡象。報告顯示，從2018年美中貿(mào)易戰(zhàn)初期開始，美國從越南和泰國等國進(jìn)口的比例大幅上升，而這些國家從中國進(jìn)口的比例也大幅上升。自2021年下半年以來，越南、泰國、印度等國家在美國進(jìn)口中的比例持續(xù)上升，而這些國家從中國進(jìn)口的比例則大幅下降。

這意味著東南亞、印度和其他國家已經(jīng)開始擴(kuò)大自己的生產(chǎn)能力。有跡象表明，一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)的遷移已經(jīng)變得更加突出。

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