智庫報告｜《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》【走出去智庫】-ESG跨境

走出去智庫觀察

7月13日，走出去智庫（CGGT）、道瓊斯風險合規(guī)（Dow Jones R&C）和卓緯律師事務(wù)所聯(lián)合發(fā)布報告《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》，針對全球重點國家/地區(qū)的金融監(jiān)管政策和金融科技法律等最新動態(tài)進行跟蹤研究。

該報告是制裁和反制裁的新國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境下，走出去智庫聯(lián)合課題組《企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略、風險預(yù)警與合規(guī)應(yīng)對》系列研究報告之一，嘗試從國別政策洞察和法律風險預(yù)警、歐美視角評論解讀、企業(yè)家合規(guī)戰(zhàn)略思維構(gòu)建、法務(wù)合規(guī)部實務(wù)應(yīng)對的視角，希望對企業(yè)有所啟發(fā)。

本系列報告由走出去智庫首席法律專家、卓緯律師事務(wù)所高級顧問、合通機器人聯(lián)合創(chuàng)始人呂立山（Robert Lewis）律師聯(lián)合40多個國家/地區(qū)的60多家領(lǐng)先律所的律師團隊共同推出。

該系列報告和發(fā)布時間如下——

1

《制裁/反制裁及法律沖突應(yīng)對｜洞察和實務(wù)》

6月2日

2

《中國企業(yè)國際化經(jīng)營：國別/地區(qū)數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管合規(guī)｜預(yù)警簡報》

6月9日

3

《科技創(chuàng)新：人工智能和元宇宙｜風險及監(jiān)管趨勢》

6月18日

4

《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》

7月13日

5

《ESG發(fā)展：全球趨勢和企業(yè)合規(guī)｜監(jiān)管趨勢》

7月20日

如果您對該系列報告有興趣，請點擊文末“閱讀原文”申請，我們將盡快與您聯(lián)系。

今天，走出去智庫(CGGT)刊發(fā)《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》報告的介紹和部分目錄，供關(guān)注全球金融監(jiān)管政策的讀者參閱。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》

走出去智庫、道瓊斯風險合規(guī)、卓緯律師事務(wù)所共同發(fā)布《金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》報告，為企業(yè)高管以及合規(guī)部、政府事務(wù)部、品牌公關(guān)部、海外事業(yè)部等部門提供理解海外金融監(jiān)管政策和法律環(huán)境的動態(tài)情況。

隨著數(shù)字經(jīng)濟和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，使得科技在金融市場應(yīng)用的規(guī)模不斷擴大，并呈現(xiàn)出了多種形態(tài)，包括網(wǎng)絡(luò)融資、互聯(lián)網(wǎng)移動支付、數(shù)字貨幣等，但高度融合的金融科技在推動金融行業(yè)革新的同時，也給各國反洗錢、反商業(yè)賄賂等金融監(jiān)管機制帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。

本報告提供各國在金融監(jiān)管領(lǐng)域治理的最新動態(tài)，供企業(yè)在開展跨境金融、海外投資、海外資產(chǎn)安全風險規(guī)避時，作為合規(guī)管理的參考。

本期報告是《企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略、風險預(yù)警與實務(wù)指南》系列報告之一，該系列報告由走出去智庫首席法律專家、卓緯律師事務(wù)所高級顧問、合通機器人聯(lián)合創(chuàng)始人呂立山（Robert Lewis）聯(lián)合40多個國家/地區(qū)的60多家領(lǐng)先律所的律師團隊共同推出。

本系列報告旨在助力中國企業(yè)國際化發(fā)展更好地“看天氣，接地氣”：

一是前瞻性，預(yù)警合規(guī)風險——洞察和研判美歐出口管制和經(jīng)濟制裁風險；

二是戰(zhàn)略性，制定戰(zhàn)略預(yù)案——為企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略構(gòu)建適配應(yīng)對策略；

三是實務(wù)性，落地業(yè)務(wù)場景——幫助企業(yè)落地實務(wù)策略和案例研究參考。

本系列報告將定期發(fā)布。

本系列報告，覆蓋國家包括（不限于下述）:

● 美國

● 歐盟及重點國家

● 東南亞

● 印度

● 俄羅斯

● 亞太: 日本、韓國、澳大利亞等

● 英國

● 北美：加拿大

● 中東歐：波蘭等

本系列報告內(nèi)容涉及領(lǐng)域:

● 制裁/反制裁及法律沖突應(yīng)對｜洞察和實務(wù)（已發(fā)布）

● 中國企業(yè)國際化經(jīng)營：國別/地區(qū)數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管合規(guī)｜預(yù)警簡報（已發(fā)布）

● 科技創(chuàng)新：人工智能和元宇宙｜風險及監(jiān)管趨勢（已發(fā)布）

●?海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂和反腐?。ㄒ寻l(fā)布）

● 監(jiān)管合規(guī)：ESG合規(guī)風險和監(jiān)管趨勢（將發(fā)布）

聯(lián)合跨界課題組可根據(jù)企業(yè)需求，開展海外合規(guī)戰(zhàn)略咨詢、國別政策監(jiān)管專項咨詢、法律案例研究、國際輿情洞察與危機管理實務(wù)咨詢。

走出去智庫(CGGT)

道瓊斯風險合規(guī)(Dow Jones Risk & Compliance)

卓緯律師事務(wù)所(Chance Bridge Law Firm)

美歐出口管制和經(jīng)濟制裁

跨境數(shù)據(jù)合規(guī)和法律研究

60余家領(lǐng)先律師事務(wù)所團隊

聯(lián)合研究組

2022年7月13日

《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》報告目錄

一、反洗錢

●?中國臺灣 | 通過反洗錢規(guī)則的新修正案

●?阿根廷 | 關(guān)于“反洗錢和恐怖融資”的新規(guī)則

●?加拿大 | 支付服務(wù)和眾籌服務(wù)目前受反洗錢框架監(jiān)管

二、金融監(jiān)管

● 印度尼西亞 | 2022年印度尼西亞金融科技報告

● 韓國| 金融業(yè)云計算新規(guī)擬出臺

● 馬來西亞| 馬來西亞國家銀行宣布頒發(fā)新的數(shù)字銀行牌照

● 肯尼亞| 肯尼亞中央銀行將監(jiān)督數(shù)字信貸供應(yīng)商

● 印度| 全球銀行業(yè)機構(gòu)稱贊印度的數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施

三、加密貨幣

● 美國| 加州促進區(qū)塊鏈和加密貨幣的使用和監(jiān)管

● 日本| 預(yù)計將通過新的加密貨幣法規(guī)

● 中東| 迪拜通過VARA引領(lǐng)中東加密貨幣業(yè)務(wù)

● 中東歐| 烏茲別克斯坦放寬加密資產(chǎn)開采的監(jiān)管框架

● 阿根廷| 央行禁止金融機構(gòu)提供加密資產(chǎn)交易服務(wù)

專業(yè)內(nèi)容來源

本系列報告原始內(nèi)容來自40余國家/地區(qū)的60余家領(lǐng)先律所（如下表所示），由走出去智庫【中美洞察研究】團隊和卓緯律師事務(wù)所專業(yè)法律團隊編寫中文摘要，并提供原英文報告鏈接（參見英文標題對應(yīng)的腳注），供您參考。

地區(qū)

國別/地區(qū)領(lǐng)先律師事務(wù)所

歐洲

Schoenherr律師事務(wù)所

Kinstellar律師事務(wù)所

Addelshaw Goddard律師事務(wù)所

Stephenson Harwood律師事務(wù)所

Heuking Kühn Lüer Wojtek律師事務(wù)所

Gide Loyrette Nouel律師事務(wù)所

UGGC Advocats律師事務(wù)所

Uria Menendez律師事務(wù)所

PLMJ律師事務(wù)所

Garrigues律師事務(wù)所

Loyens & Loeff律師事務(wù)所

BonelliErde律師事務(wù)所

Chiomenti律師事務(wù)所

ALRUD律師事務(wù)所

Wardynski & Partners律師事務(wù)所

SCWP Schindhelm律師事務(wù)所

Moroglu Arseven律師事務(wù)所

Erdem & Erdem律師事務(wù)所

Mason Hayes & Curran律師事務(wù)所

Vischer律師事務(wù)所

北美

Willkie Farr?&?Gallagher?律師事務(wù)所

Greenberg Traurig律師事務(wù)所

Husch Blackwell律師事務(wù)所

Morrison?&?Foerster律師事務(wù)所

Covington & Burling律師事務(wù)所

Morgan Lewis & Bockius律師事務(wù)所

Gowling WLG律師事務(wù)所

Bennett Jones律師事務(wù)所

Basham, Ringe & Correa律師事務(wù)所

中東/非洲

Al Tamimi & Co?律師事務(wù)所

Matouk Bassiouny律師事務(wù)所

Herzog Fox & Neeman律師事務(wù)所

Khosaim & Associates律師事務(wù)所

ENSAfrica律師事務(wù)所

African Legal Network

Bowmans律師事務(wù)所

亞太

Tilleke & Gibbins律師事務(wù)所

Anderson Mori＆Tomotsune律師事務(wù)所

Bae Kim & Lee律師事務(wù)所

Kim & Chang律師事務(wù)所

Lee & Ko律師事務(wù)所

Shearn Delamore & Co.?律師事務(wù)所

Skrine律師事務(wù)所

Lee Hashimmuddin Allen& Gledhill律師事務(wù)所

Cruz Marcelo & Tenefrancia律師事務(wù)所

Khaitan & Co律師事務(wù)所

Shardul Amarchand Mangdalas & Co.律師事務(wù)所

Trilegal律師事務(wù)所

Minter Ellison律師事務(wù)所

Herbert Smith Freehills (Australian arm)?律師事務(wù)所

Minter Ellison RuddWatts律師事務(wù)所

Buddle Findlay律師事務(wù)所

BellGully律師事務(wù)所

Makes & Partners律師事務(wù)所

ABNR Counselors At Law律師事務(wù)所

常在國際法律事務(wù)所（Tsar & Tsai Law Firm）

寰瀛法律事務(wù)所（Fb Law）

卓緯律師事務(wù)所（Chance Bridge Law Firm）

拉美

Brigard Urrutia律師事務(wù)所

Carey律師事務(wù)所

Mattos Filho?律師事務(wù)所

Marval O'farrell Mairal律師事務(wù)所

Demarest律師事務(wù)所

專家團隊

地緣政策和金融研究專家——

陸俊秀

走出去智庫總經(jīng)理，高級合伙人

清華大學(xué)工學(xué)博士

專業(yè)領(lǐng)域：地緣政治風險研究、國別政策法律監(jiān)管邏輯、企業(yè)地緣危機解決實務(wù)、企業(yè)跨境并購和投融資戰(zhàn)略、金融科技研究。

陸博士曾供職于國家開發(fā)銀行總行研究部門8年、興業(yè)銀行股權(quán)投資部門5年。是中國商務(wù)部國際商務(wù)官員培訓(xùn)特聘老師，面向發(fā)展中國家政府經(jīng)濟金融部門官員，講授區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與中長期投融資課程。

主導(dǎo)走出去智庫（CGGT）十余項“一帶一路”對外投資研究項目，“美國洞察”研究負責人，為中國領(lǐng)先的高科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、央企提供咨詢，包括——

《先進制造業(yè)｜企業(yè)國際化經(jīng)營海外合規(guī)風險評估和策略報告》

《互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)｜應(yīng)對國別數(shù)據(jù)監(jiān)管封禁APP危機事件對策建議》

《高科技企業(yè)｜美歐政策和法律洞察｜預(yù)警周報》

《裝備制造業(yè)｜歐洲并購戰(zhàn)略規(guī)劃和實務(wù)對策》

《消費電子業(yè)｜企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略和應(yīng)對機制建設(shè)》

跨境法律監(jiān)管專家——

呂立山

國務(wù)院國資委外國法律專家顧問

走出去智庫首席法律專家

卓緯律所高級國際顧問

合通機器人創(chuàng)始人

執(zhí)業(yè)領(lǐng)域：跨境公司和商業(yè)交易法律事務(wù)，特別是在跨國法律監(jiān)管合規(guī)、IT、電信、清潔能源、公司并購、“一帶一路”和基礎(chǔ)設(shè)施工程PPP項目等領(lǐng)域有30多年的法律從業(yè)經(jīng)驗。在中國工作生活20余年，曾在路偉國際律師事務(wù)所（現(xiàn)霍金路偉國際律師事務(wù)所）北京代表處擔任9年管理合伙人。此前任加拿大北電網(wǎng)絡(luò)公司亞洲區(qū)公司總法律顧問。

代表業(yè)績包括：

-?代理中國領(lǐng)先的高科技企業(yè)應(yīng)對美國出口管制和經(jīng)濟制裁合規(guī)咨詢服務(wù)；

-?代理中國領(lǐng)先的高科技企業(yè)應(yīng)對俄烏戰(zhàn)爭后應(yīng)對美國制裁的合規(guī)預(yù)警和趨勢研判咨詢服務(wù)；

-?代理中國領(lǐng)先的消費電子企業(yè)應(yīng)對中美沖突帶來的重大風險應(yīng)對和海外合規(guī)戰(zhàn)略咨詢服務(wù)；

- 代理中國電力投資公司，就其擬于俄羅斯政府擁有的電力投資公司進行合營提供法律服務(wù)；

- 代理中國石油公司，就美國、歐盟和聯(lián)合國對伊朗制裁過程中牽涉到的該公司在伊朗的投資經(jīng)營事務(wù)提供法律服務(wù)；

- 代理著名中國家電和電子產(chǎn)品制造商，就其在歐洲的投資項目和交易提供法律服務(wù)；

- 代理著名中國家電制造商，就其在美國的產(chǎn)品召回提供法律服務(wù)；

- 代理中國電信設(shè)備制造商，就其在印度的投資結(jié)構(gòu)提供法律服務(wù)；

- 為中國大型承包商擬在拉丁美洲投資的水電項目提供法律服務(wù)；

- 代理著名中國國家石油公司的子公司，一家地質(zhì)勘察公司，就其擬收購一家在全世界25個國家有經(jīng)營機構(gòu)的某外國石油服務(wù)技術(shù)公司提供法律服務(wù)；

- 為數(shù)家中國公司在羅馬尼亞、巴基斯坦、菲律賓、印度尼西亞等國投資新能源項目提供法律服務(wù)；

- 代理著名的中國礦業(yè)貿(mào)易公司，就其收購美國鋁冶煉廠以及投標牙買加鋁土礦和冶煉經(jīng)營機構(gòu)提供法律服務(wù)；

- 代理著名的中國鋁冶煉廠，就其擬在印度某鋁土礦合營公司進行投資提供法律服務(wù)。

美國制裁和風險合規(guī)專家——

馬建新

走出去智庫特約風險合規(guī)專家

道瓊斯風險合規(guī)中國區(qū)總監(jiān)

專業(yè)領(lǐng)域：提供全球一流風險數(shù)據(jù)、集成技術(shù)解決方案和盡職調(diào)查服務(wù)，幫助企業(yè)管控監(jiān)管風險和商譽風險。

近十多年來已為數(shù)百家金融機構(gòu)和企業(yè)提供過全面風險管理、金融合規(guī)、企業(yè)合規(guī)、經(jīng)濟制裁合規(guī)、出口管制/貿(mào)易合規(guī)、反洗錢/反恐融資、跨境投資并購合規(guī)、專項盡職調(diào)查等專業(yè)服務(wù)。

曾多次為國資委、發(fā)改委、商務(wù)部、貿(mào)促會/國際商會（ICC China）、中國人民銀行、國務(wù)院發(fā)展研究中心、新華社，以及國內(nèi)外的大中型企業(yè)、大學(xué)院校等機構(gòu)等進行高管人員培訓(xùn)和專業(yè)咨詢服務(wù)等。

擔任?CCPIT 中國貿(mào)促會經(jīng)貿(mào)摩擦顧問委員會國際合規(guī)專家、全國企業(yè)合規(guī)專家委員會研究員、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融碩士課外導(dǎo)師、前?！耙粠б宦贰狈陕?lián)合會特聘專家、深圳國際商事調(diào)解中心調(diào)解員等社會職務(wù)。

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點，不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。