中美觀察 | 騰訊研究院閆德利：中美數(shù)字經(jīng)濟的差距【走出去智庫】-ESG跨境

走出去智庫觀察

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模連續(xù)多年位居世界第二位。然而與最高水平相比，我國在多個關(guān)鍵指標上仍存在較大差距，存在有待補齊的短板，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)和理念塑造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、國際化、人才和碳中和五個方面。

走出去智庫（CGGT）觀察到，雖然美國和中國在數(shù)字經(jīng)濟領域處于世界領先地位，但是美國政府傾向于以國家安全等為由打壓中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)。中美兩國在數(shù)字領域之間的對抗甚至“脫鉤”，將給兩國和全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大損失，這也導致中美數(shù)字經(jīng)濟反而有差距拉大的趨勢。

中國在數(shù)字經(jīng)濟方面與美國有哪些差距？今天，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)騰訊研究院高級研究員閆德利的文章，供關(guān)注中美在數(shù)字經(jīng)濟領域競爭的讀者參閱。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）前沿技術(shù)準備度指數(shù)，美國、瑞士和英國分居前三位，我國僅居25位。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)（2021），全球前15名的半導體廠商中，美國有8家，中國僅有臺積電和聯(lián)發(fā)科2家，且均在臺灣省。

2、在數(shù)字經(jīng)濟的大路上，美國是消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙腿跑”，我國則是“單腳跳”——消費互聯(lián)網(wǎng)一枝獨秀，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。這使我們的旅程異常艱辛，亟須補上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的短板。

3、美國公司天然是國際化公司，面向全球提供服務。美國企業(yè)平均有35.9% 的收入來自美國之外，其中科技行業(yè)國際收入占比最高，達55.86%。

4、氣候變化是人類面臨的最重要問題。目前，歐洲五大互聯(lián)網(wǎng)公司中已有2.5家實現(xiàn)碳中和。美國十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，已有5家實現(xiàn)100%可再生能源。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

閆德利

騰訊研究院高級研究員

兼任三所大學客座教授/碩士生導師、工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員、中國數(shù)字經(jīng)濟百人會專家委員會委員。著有《數(shù)字經(jīng)濟：開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路》，另有合著三本。

核心技術(shù)和理念塑造：歷史因素所致

數(shù)字技術(shù)起源于戰(zhàn)爭?！岸?zhàn)”中，同盟國為滿足快速計算需要，在艾倫·圖靈（英）和馮·諾依曼（美）兩位先驅(qū)的指導下開始研發(fā)電子計算機。1943年，英國發(fā)明了第一臺可編程的電子計算機——巨人計算機（Colossus Computer），以破譯德軍密碼；同年，美國為完成火炮彈道運算，開始研制可編程的通用計算機ENIAC。三年后，該機器在賓夕法尼亞大學宣布誕生。

英美是數(shù)字技術(shù)先行者，20世紀幾乎所有重要發(fā)明均誕生于兩國，例如電子計算機、晶體管、集成電路、阿帕網(wǎng)、微處理器、移動電話、PC和萬維網(wǎng)。如下表所示。攜上世紀之余威，美國至今仍引領著核心技術(shù)的發(fā)展方向。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）前沿技術(shù)準備度指數(shù)，美國、瑞士和英國分居前三位，我國僅居25位。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)（2021），全球前15名的半導體廠商中，美國有8家，中國僅有臺積電和聯(lián)發(fā)科2家，且均在臺灣省。我國是后發(fā)國家，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新已取得難能可貴的成績，跟跑加快、并跑增多、領跑涌現(xiàn)。但與歐美國家相比，我國在關(guān)鍵核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝等方面仍存在較大差距。

表1 數(shù)字技術(shù)領域的重要發(fā)明

來源：騰訊研究院，2021年6月

與核心技術(shù)相關(guān)且類似的是理念塑造。重要的數(shù)字理念往往是由美國人或美國企業(yè)首先提出，例如：人工智能、共享經(jīng)濟、電子政務、電子商務、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智慧城市和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。這些都是我國的重點工作。如下表所示。我國對世界理念的貢獻還較少，僅有“互聯(lián)網(wǎng)＋”等少數(shù)幾個。

表2 美國首先提出的重要數(shù)字理念

來源：騰訊研究院，2021年6月

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：亟須迎頭趕上的短板

在數(shù)字經(jīng)濟的大路上，美國是消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙腿跑”，我國則是“單腳跳”——消費互聯(lián)網(wǎng)一枝獨秀，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。這使我們的旅程異常艱辛，亟須補上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的短板。

在北美15大互聯(lián)網(wǎng)公司中，Salesforce、Shopify、Square和Zoom四家屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，微軟、Amazon、PayPal、Adobe和Intuit五家兼具產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)屬性，消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)數(shù)量比較相當，如下表所示。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢更能體現(xiàn)在細分領域，在各垂直行業(yè)（如醫(yī)療、零售、物流、餐飲等）和業(yè)務領域（如HR、IT管理、財務、CRM、協(xié)同管理等）都能孕育出若干專業(yè)小巨頭，呈現(xiàn)出百花齊放、燦若星辰的市場格局。

表3 北美15大互聯(lián)網(wǎng)公司

來源：騰訊研究院，數(shù)據(jù)截至2021年6月2日

云計算是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，我國的云市場仍處于培育期。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國公有云市場規(guī)模為194億美元，僅占全球的6.5%。軟件定義世界，SaaS引領未來。我國SaaS市場規(guī)模僅占全球的2%（IDC，2019）。相較于美國，我國SaaS“落后十年，十倍差距”。

國際化：我國多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務僅限大陸地區(qū)

美國公司天然是國際化公司，面向全球提供服務。美國企業(yè)平均有35.9% 的收入來自美國之外，其中科技行業(yè)國際收入占比最高，達55.86%（來源：Morningstar，2019年9月）。五大科技公司中，蘋果、Facebook和Alphabet三家的國際收入占比均超過一半，微軟接近一半，亞馬遜也有27%，如下圖所示。美國很多創(chuàng)業(yè)公司也是國際化公司，例如金融科技獨角獸Spoton成立僅有4年，但業(yè)務已拓展到墨西哥和波蘭兩國。

圖1 2020財年美國五大科技公司國際收入占比

備注：亞馬遜把收入分成北美、國際和AWS三個分部。因此，亞馬遜的國際收入未計入加拿大，也沒有計入AWS的國際部分。

我國多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司主要服務華人市場，國際收入少到無須在財報中予以披露。在十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，只有小米受益于中國制造，國際化業(yè)務取得了與美國巨頭相當?shù)某煽儯?020年占比達到49.8%。其他9家中，只有騰訊和阿里巴巴兩家公布了國際收入情況，2020財年兩家公司國際收入占總收入比重均為7%。

人才：移民撐起美國數(shù)字經(jīng)濟半邊天

美國高等教育發(fā)達，是一個多元化的移民國家。移民更具冒險意識和創(chuàng)新精神，他們撐起了美國數(shù)字經(jīng)濟的“半邊天”。根據(jù)Kpcb數(shù)據(jù)（2019），在美國市值最高的25家科技公司中，有15家是第一代或第二代美國人創(chuàng)建或參與創(chuàng)建。雅虎、eBay、Google、Facebook、PayPal、Zoom、Uber、Snowflake、Palantir、Slack等眾多數(shù)字公司是由第一代移民創(chuàng)建（或聯(lián)合創(chuàng)建），蘋果公司創(chuàng)始人喬布斯是第二代移民，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯的繼父是古巴移民。美國數(shù)字公司還聘請了眾多外國人擔任重要崗位，微軟、Alphabet、Adobe、IBM等公司的CEO都是印度裔，他們在印度出生并讀完本科。

華人也走向世界，在海外創(chuàng)立了眾多優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司。Sea是其中的佼佼者，是東南亞市值最高的公司，其創(chuàng)始人李小冬在國內(nèi)接受高等教育，公司核心領導團隊以華人為主。Zoom、DoorDash、Upstart Holdings、Opendoor、Wish、YouTube、雅虎等美國著名互聯(lián)網(wǎng)公司都是由華人創(chuàng)建（聯(lián)合創(chuàng)建），如下表所示。

表4 華人在海外創(chuàng)立的部分互聯(lián)網(wǎng)公司

來源：騰訊研究院，數(shù)據(jù)截至2021年6月7日

我國也聘請了很多外國專家，他們?yōu)榻ㄔO中國作出了貢獻。但我國互聯(lián)網(wǎng)公司中來自外籍的雇員數(shù)量還非常少，基本上是本土人才。與美國“國際市場、國際人才”不同，我國是“國內(nèi)市場、國內(nèi)人才”。在互聯(lián)網(wǎng)的人才競爭中，我國處于明顯劣勢。

碳中和：多家歐美數(shù)字科技公司已實現(xiàn)碳中和

氣候變化是人類面臨的最重要問題?！栋屠鑵f(xié)定》（2015）提出“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2°C之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5°C之內(nèi)”。近年互聯(lián)網(wǎng)公司積極推進碳中和，大力倡導低碳減排，以加快實現(xiàn)該目標。

目前，歐洲五大互聯(lián)網(wǎng)公司中已有2.5家實現(xiàn)碳中和：Adyen和Zalando均在2019年；另外半家是Delivery Hero，其歐洲業(yè)務從2020年實現(xiàn)碳中和，并承諾2021年成為一家碳中和公司。美國十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，已有5家實現(xiàn)100%可再生能源——谷歌、蘋果、Netflix、Facebook和Intuit，另有4家把目標時間定在了2025年之前；已有6家實現(xiàn)碳中和——谷歌、微軟、Adobe、Intuit（全球運營）、Salesforce、Facebook（范圍1和2）。如下表所示。

表5 美國十大互聯(lián)網(wǎng)公司碳中和情況

來源：騰訊研究院，2021年6月

我國是全球第一排放大國，作出了“2030年碳達峰，2060年碳中和”的莊嚴承諾。但目前來看，國民碳素養(yǎng)還有待提高，綠色環(huán)保理念尚未充分融入百姓的生活學習、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營而成為一種習慣。人們過度消費、鋪張浪費的現(xiàn)象比較普遍，沒有哪家企業(yè)實現(xiàn)碳中和，甚至鮮有企業(yè)對碳足跡做出清晰統(tǒng)計。

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