中美觀察 | 騰訊研究院閆德利：中美數(shù)字經(jīng)濟(jì)的差距【走出去智庫(kù)】-ESG跨境

走出去智庫(kù)觀察

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模連續(xù)多年位居世界第二位。然而與最高水平相比，我國(guó)在多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上仍存在較大差距，存在有待補(bǔ)齊的短板，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)和理念塑造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)際化、人才和碳中和五個(gè)方面。

走出去智庫(kù)（CGGT）觀察到，雖然美國(guó)和中國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位，但是美國(guó)政府傾向于以國(guó)家安全等為由打壓中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)。中美兩國(guó)在數(shù)字領(lǐng)域之間的對(duì)抗甚至“脫鉤”，將給兩國(guó)和全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大損失，這也導(dǎo)致中美數(shù)字經(jīng)濟(jì)反而有差距拉大的趨勢(shì)。

中國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面與美國(guó)有哪些差距？今天，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)騰訊研究院高級(jí)研究員閆德利的文章，供關(guān)注中美在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的讀者參閱。

要 點(diǎn)

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）前沿技術(shù)準(zhǔn)備度指數(shù)，美國(guó)、瑞士和英國(guó)分居前三位，我國(guó)僅居25位。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)（2021），全球前15名的半導(dǎo)體廠商中，美國(guó)有8家，中國(guó)僅有臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科2家，且均在臺(tái)灣省。

2、在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大路上，美國(guó)是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙腿跑”，我國(guó)則是“單腳跳”——消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一枝獨(dú)秀，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。這使我們的旅程異常艱辛，亟須補(bǔ)上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的短板。

3、美國(guó)公司天然是國(guó)際化公司，面向全球提供服務(wù)。美國(guó)企業(yè)平均有35.9% 的收入來自美國(guó)之外，其中科技行業(yè)國(guó)際收入占比最高，達(dá)55.86%。

4、氣候變化是人類面臨的最重要問題。目前，歐洲五大互聯(lián)網(wǎng)公司中已有2.5家實(shí)現(xiàn)碳中和。美國(guó)十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，已有5家實(shí)現(xiàn)100%可再生能源。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

閆德利

騰訊研究院高級(jí)研究員

兼任三所大學(xué)客座教授/碩士生導(dǎo)師、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)百人會(huì)專家委員會(huì)委員。著有《數(shù)字經(jīng)濟(jì)：開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路》，另有合著三本。

核心技術(shù)和理念塑造：歷史因素所致

數(shù)字技術(shù)起源于戰(zhàn)爭(zhēng)。“二戰(zhàn)”中，同盟國(guó)為滿足快速計(jì)算需要，在艾倫·圖靈（英）和馮·諾依曼（美）兩位先驅(qū)的指導(dǎo)下開始研發(fā)電子計(jì)算機(jī)。1943年，英國(guó)發(fā)明了第一臺(tái)可編程的電子計(jì)算機(jī)——巨人計(jì)算機(jī)（Colossus Computer），以破譯德軍密碼；同年，美國(guó)為完成火炮彈道運(yùn)算，開始研制可編程的通用計(jì)算機(jī)ENIAC。三年后，該機(jī)器在賓夕法尼亞大學(xué)宣布誕生。

英美是數(shù)字技術(shù)先行者，20世紀(jì)幾乎所有重要發(fā)明均誕生于兩國(guó)，例如電子計(jì)算機(jī)、晶體管、集成電路、阿帕網(wǎng)、微處理器、移動(dòng)電話、PC和萬(wàn)維網(wǎng)。如下表所示。攜上世紀(jì)之余威，美國(guó)至今仍引領(lǐng)著核心技術(shù)的發(fā)展方向。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）前沿技術(shù)準(zhǔn)備度指數(shù)，美國(guó)、瑞士和英國(guó)分居前三位，我國(guó)僅居25位。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)（2021），全球前15名的半導(dǎo)體廠商中，美國(guó)有8家，中國(guó)僅有臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科2家，且均在臺(tái)灣省。我國(guó)是后發(fā)國(guó)家，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新已取得難能可貴的成績(jī)，跟跑加快、并跑增多、領(lǐng)跑涌現(xiàn)。但與歐美國(guó)家相比，我國(guó)在關(guān)鍵核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝等方面仍存在較大差距。

表1 數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的重要發(fā)明

來源：騰訊研究院，2021年6月

與核心技術(shù)相關(guān)且類似的是理念塑造。重要的數(shù)字理念往往是由美國(guó)人或美國(guó)企業(yè)首先提出，例如：人工智能、共享經(jīng)濟(jì)、電子政務(wù)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智慧城市和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。這些都是我國(guó)的重點(diǎn)工作。如下表所示。我國(guó)對(duì)世界理念的貢獻(xiàn)還較少，僅有“互聯(lián)網(wǎng)＋”等少數(shù)幾個(gè)。

表2 美國(guó)首先提出的重要數(shù)字理念

來源：騰訊研究院，2021年6月

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：亟須迎頭趕上的短板

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大路上，美國(guó)是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙腿跑”，我國(guó)則是“單腳跳”——消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一枝獨(dú)秀，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。這使我們的旅程異常艱辛，亟須補(bǔ)上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的短板。

在北美15大互聯(lián)網(wǎng)公司中，Salesforce、Shopify、Square和Zoom四家屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，微軟、Amazon、PayPal、Adobe和Intuit五家兼具產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)屬性，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)數(shù)量比較相當(dāng)，如下表所示。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)更能體現(xiàn)在細(xì)分領(lǐng)域，在各垂直行業(yè)（如醫(yī)療、零售、物流、餐飲等）和業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如HR、IT管理、財(cái)務(wù)、CRM、協(xié)同管理等）都能孕育出若干專業(yè)小巨頭，呈現(xiàn)出百花齊放、燦若星辰的市場(chǎng)格局。

表3 北美15大互聯(lián)網(wǎng)公司

來源：騰訊研究院，數(shù)據(jù)截至2021年6月2日

云計(jì)算是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，我國(guó)的云市場(chǎng)仍處于培育期。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為194億美元，僅占全球的6.5%。軟件定義世界，SaaS引領(lǐng)未來。我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的2%（IDC，2019）。相較于美國(guó)，我國(guó)SaaS“落后十年，十倍差距”。

國(guó)際化：我國(guó)多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)僅限大陸地區(qū)

美國(guó)公司天然是國(guó)際化公司，面向全球提供服務(wù)。美國(guó)企業(yè)平均有35.9% 的收入來自美國(guó)之外，其中科技行業(yè)國(guó)際收入占比最高，達(dá)55.86%（來源：Morningstar，2019年9月）。五大科技公司中，蘋果、Facebook和Alphabet三家的國(guó)際收入占比均超過一半，微軟接近一半，亞馬遜也有27%，如下圖所示。美國(guó)很多創(chuàng)業(yè)公司也是國(guó)際化公司，例如金融科技獨(dú)角獸Spoton成立僅有4年，但業(yè)務(wù)已拓展到墨西哥和波蘭兩國(guó)。

圖1 2020財(cái)年美國(guó)五大科技公司國(guó)際收入占比

備注：亞馬遜把收入分成北美、國(guó)際和AWS三個(gè)分部。因此，亞馬遜的國(guó)際收入未計(jì)入加拿大，也沒有計(jì)入AWS的國(guó)際部分。

我國(guó)多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司主要服務(wù)華人市場(chǎng)，國(guó)際收入少到無(wú)須在財(cái)報(bào)中予以披露。在十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，只有小米受益于中國(guó)制造，國(guó)際化業(yè)務(wù)取得了與美國(guó)巨頭相當(dāng)?shù)某煽?jī)，2020年占比達(dá)到49.8%。其他9家中，只有騰訊和阿里巴巴兩家公布了國(guó)際收入情況，2020財(cái)年兩家公司國(guó)際收入占總收入比重均為7%。

人才：移民撐起美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)半邊天

美國(guó)高等教育發(fā)達(dá)，是一個(gè)多元化的移民國(guó)家。移民更具冒險(xiǎn)意識(shí)和創(chuàng)新精神，他們撐起了美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“半邊天”。根據(jù)Kpcb數(shù)據(jù)（2019），在美國(guó)市值最高的25家科技公司中，有15家是第一代或第二代美國(guó)人創(chuàng)建或參與創(chuàng)建。雅虎、eBay、Google、Facebook、PayPal、Zoom、Uber、Snowflake、Palantir、Slack等眾多數(shù)字公司是由第一代移民創(chuàng)建（或聯(lián)合創(chuàng)建），蘋果公司創(chuàng)始人喬布斯是第二代移民，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯的繼父是古巴移民。美國(guó)數(shù)字公司還聘請(qǐng)了眾多外國(guó)人擔(dān)任重要崗位，微軟、Alphabet、Adobe、IBM等公司的CEO都是印度裔，他們?cè)谟《瘸錾⒆x完本科。

華人也走向世界，在海外創(chuàng)立了眾多優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)公司。Sea是其中的佼佼者，是東南亞市值最高的公司，其創(chuàng)始人李小冬在國(guó)內(nèi)接受高等教育，公司核心領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以華人為主。Zoom、DoorDash、Upstart Holdings、Opendoor、Wish、YouTube、雅虎等美國(guó)著名互聯(lián)網(wǎng)公司都是由華人創(chuàng)建（聯(lián)合創(chuàng)建），如下表所示。

表4 華人在海外創(chuàng)立的部分互聯(lián)網(wǎng)公司

來源：騰訊研究院，數(shù)據(jù)截至2021年6月7日

我國(guó)也聘請(qǐng)了很多外國(guó)專家，他們?yōu)榻ㄔO(shè)中國(guó)作出了貢獻(xiàn)。但我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中來自外籍的雇員數(shù)量還非常少，基本上是本土人才。與美國(guó)“國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)際人才”不同，我國(guó)是“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)人才”。在互聯(lián)網(wǎng)的人才競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)處于明顯劣勢(shì)。

碳中和：多家歐美數(shù)字科技公司已實(shí)現(xiàn)碳中和

氣候變化是人類面臨的最重要問題?！栋屠鑵f(xié)定》（2015）提出“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2°C之內(nèi)，并努力將氣溫升幅限制在工業(yè)化前水平以上1.5°C之內(nèi)”。近年互聯(lián)網(wǎng)公司積極推進(jìn)碳中和，大力倡導(dǎo)低碳減排，以加快實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)。

目前，歐洲五大互聯(lián)網(wǎng)公司中已有2.5家實(shí)現(xiàn)碳中和：Adyen和Zalando均在2019年；另外半家是Delivery Hero，其歐洲業(yè)務(wù)從2020年實(shí)現(xiàn)碳中和，并承諾2021年成為一家碳中和公司。美國(guó)十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，已有5家實(shí)現(xiàn)100%可再生能源——谷歌、蘋果、Netflix、Facebook和Intuit，另有4家把目標(biāo)時(shí)間定在了2025年之前；已有6家實(shí)現(xiàn)碳中和——谷歌、微軟、Adobe、Intuit（全球運(yùn)營(yíng)）、Salesforce、Facebook（范圍1和2）。如下表所示。

表5 美國(guó)十大互聯(lián)網(wǎng)公司碳中和情況

來源：騰訊研究院，2021年6月

我國(guó)是全球第一排放大國(guó)，作出了“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”的莊嚴(yán)承諾。但目前來看，國(guó)民碳素養(yǎng)還有待提高，綠色環(huán)保理念尚未充分融入百姓的生活學(xué)習(xí)、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而成為一種習(xí)慣。人們過度消費(fèi)、鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象比較普遍，沒有哪家企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和，甚至鮮有企業(yè)對(duì)碳足跡做出清晰統(tǒng)計(jì)。

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