悲催！65%從業(yè)者堅(jiān)信：今年供應(yīng)鏈混亂和港口僵局不會(huì)好轉(zhuǎn)甚至更加惡化！2023年都不樂(lè)觀(guān)了……-ESG跨境

美國(guó)海運(yùn)媒體Marine Link近日指出，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)商品的需求沒(méi)有放緩跡象，從東亞和中國(guó)運(yùn)往美國(guó)兩個(gè)海岸的集裝箱運(yùn)價(jià)估計(jì)將又開(kāi)始上漲。另?yè)?jù)集裝箱租賃和交易平臺(tái)Container Xchange在針對(duì)全球各地800位物流行業(yè)的從業(yè)者所做調(diào)查結(jié)果顯示，

65%從業(yè)者堅(jiān)信，2022年全球供應(yīng)鏈狀況不會(huì)好轉(zhuǎn)，估計(jì)與2021年一樣，甚或更加的惡化。

再來(lái)看一下昨日（2月10日）WCI指數(shù)，德魯里最新一期世界集裝箱指數(shù)綜合指數(shù)小幅下降0.2%至9359.10美元/FEU，但比2021年同期仍高出80%。上海-紐約的運(yùn)費(fèi)上漲2%至13,437美元/FEU。上海-洛杉磯下降1%至10,437美元/FEU。上海-熱那亞、上海-鹿特丹的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有變化。

正如文章開(kāi)始的這些預(yù)測(cè)，臺(tái)灣宏遠(yuǎn)投顧在去年12月14日舉辦的《2022年投資與展望說(shuō)明會(huì)》上就已提出類(lèi)似看法，當(dāng)時(shí)該公司研究員以《全球物流天下大亂貨柜航運(yùn)形勢(shì)大好》為題，指出缺柜、缺船、物流供應(yīng)鏈擁堵，是歐美先進(jìn)國(guó)家通病，港口與內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施老舊不足，會(huì)讓2022年貨柜船運(yùn)市場(chǎng)供不應(yīng)求狀況會(huì)更加惡化。

Marine Link分析指出，美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)(NRF)在其與哈克特協(xié)會(huì)(Hackett Associates)聯(lián)合編制的月度全球港口跟蹤報(bào)告中表示，美國(guó)港口的吞吐量在今年晚些時(shí)候?qū)⒒謴?fù)正常增長(zhǎng)，而在此之前仍將保持高位。

NRF負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈和海關(guān)政策的副總裁Jonathan Gold表示，"雖然假期已經(jīng)過(guò)去，供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)仍在繼續(xù)。進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)雖然已經(jīng)趨于平穩(wěn)，但進(jìn)口數(shù)量仍處于高位。"Gold還指出，Omicron變種病毒的出現(xiàn)和迅速蔓延是一個(gè)不確定因素，一方面可能影響供應(yīng)鏈的勞動(dòng)力數(shù)量；另一方面，如果消費(fèi)呆在家里不走出去，把錢(qián)花在零售商品上，還可能再次推動(dòng)更多的進(jìn)口。

供應(yīng)鏈壓力和港口擁堵將持續(xù)到2023年

美國(guó)媒體分析指出，供應(yīng)鏈混亂和港口擁堵可能會(huì)持續(xù)到2023年。Alphaliner日前表示："集運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的調(diào)整一再被推后（對(duì)市場(chǎng)低迷的最初預(yù)測(cè)是在2020年10月中國(guó)的黃金周假期后，然后是2021年農(nóng)歷新年后，然后是2021年年中，然后是去年年底，然后是2022年農(nóng)歷新年后）?，F(xiàn)在越來(lái)越多的共識(shí)表明，目前的供應(yīng)鏈混亂將至少持續(xù)整個(gè)2022年?！?隨著2022年農(nóng)歷新年的過(guò)去，集裝箱運(yùn)價(jià)、船舶租賃費(fèi)率和港口擁堵仍處于或接近歷史最高水平，轉(zhuǎn)機(jī)正被推移到2023年。

對(duì)航運(yùn)業(yè)繁榮持續(xù)時(shí)間的信心，推動(dòng)集裝箱船舶買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。Alphaliner表示：“在船東似乎愿意支付幾乎任何價(jià)格來(lái)確保運(yùn)力之后，集裝箱船的交易數(shù)量在2021年達(dá)到了歷史最高水平。”其報(bào)告稱(chēng)，去年共產(chǎn)生572艘集裝箱船交易，相當(dāng)于193萬(wàn)TEU，比2017年創(chuàng)下的年度紀(jì)錄高出26%。同時(shí)，船舶租賃市場(chǎng)的租金在2022年已升至歷史新高。

業(yè)內(nèi)對(duì)2023年信心十足的證據(jù)是：MSC在今年1月份取代馬士基成為全球運(yùn)力最大的班輪運(yùn)營(yíng)商后，依然沒(méi)有停止擴(kuò)大其船隊(duì)的腳步。

據(jù)報(bào)道，MSC將直到今年12月才開(kāi)始延長(zhǎng)租期的6493TEU的“MSC Bosporus”輪以每天5萬(wàn)美元的價(jià)格將其租期延長(zhǎng)了五年。

Alphaliner還報(bào)告稱(chēng)，MSC還為Danaos擁有的數(shù)艘8500至9500TEU船舶延長(zhǎng)了租期合同，其中一些合同將于明年生效。Danaos證實(shí)其已經(jīng)延長(zhǎng)了一些最晚到期日期為2023年4月的租約。

此外，近日MSC以3.5億美元的價(jià)格從長(zhǎng)錦商船手中購(gòu)買(mǎi)了4艘集裝箱船，該價(jià)格相當(dāng)于長(zhǎng)錦商船當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的7倍。

DNB分析師Jorgen Lian表示，2023年和2024年將有大量新船進(jìn)入市場(chǎng)，在這些新船交付前若擁堵問(wèn)題沒(méi)有得到緩解的話(huà)，將使在港排隊(duì)等候的運(yùn)力增加15%。

以星航運(yùn)首席財(cái)務(wù)官Xavier Destriau曾表示，2023年新造船交付造成運(yùn)力過(guò)剩的可能性很低，部分原因是陸運(yùn)擁堵（尤其是在美國(guó)）將繼續(xù)對(duì)船隊(duì)效率造成不利影響。美國(guó)的供應(yīng)鏈阻塞因素可能會(huì)持續(xù)存在， 陸運(yùn)瓶頸將部分抵消船舶訂單增加帶來(lái)的運(yùn)力凈增長(zhǎng)。

美森首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Cox上月表示，

預(yù)計(jì)跨太平洋擁堵和消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)將至少持續(xù)到10月的旺季

，而對(duì)美森在中國(guó)服務(wù)的需求將在今年大部分時(shí)間保持不變。

拜登政府和港口繼續(xù)關(guān)注如何緩解供應(yīng)鏈危機(jī)。問(wèn)題是，在美國(guó)進(jìn)口需求大幅下降之前，是否有可能取得重大進(jìn)展。Flexport首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Phil Levy在最近接受采訪(fǎng)時(shí)表示，持續(xù)上升的需求推動(dòng)了這一趨勢(shì)。

如果持續(xù)需求理論是正確的、并且如果美國(guó)在2022年沒(méi)有因經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致需求下降，那么供應(yīng)鏈壓力和港口擁堵將持續(xù)到2023年的論點(diǎn)似乎越來(lái)越可信。反過(guò)來(lái)，這意味著貨物托運(yùn)人面臨更高的運(yùn)輸成本和更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間。

緩解港口擁堵的壓力有多難？

約80%的中斷與北美港口的擁堵有關(guān)

在線(xiàn)貨運(yùn)市場(chǎng)和平臺(tái)提供商Freightos的研究主管Judah Levine說(shuō)，1月份最后一周令人擔(dān)憂(yōu)的中國(guó)寧波港口附近疫情的限制措施已基本取消。但是，正如在這次疫情期間經(jīng)常出現(xiàn)的情況一樣，一個(gè)地區(qū)有關(guān)疫情好轉(zhuǎn)了，另一個(gè)區(qū)域又出現(xiàn)了新病例。Levine說(shuō)，在深圳和天津的港口發(fā)現(xiàn)新的疫情后，盡管物流業(yè)務(wù)尚未受到重大影響，但已經(jīng)采取了新的措施。Levine還指出，美國(guó)港口的擁堵?tīng)顩r稍有改善但并不明顯。

截至2月9日，美國(guó)南加利福尼亞州海運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，目前有85艘船在洛杉磯港和長(zhǎng)灘港外停泊，比1月6日時(shí)的105艘少了20艘。而去年同期等待停泊數(shù)量?jī)H在30艘左右。

值得注意的是，2021年2月1日，在處理美國(guó)40%進(jìn)口貨物的洛杉磯和長(zhǎng)灘港，有40艘集裝箱船等待泊位。一年后的2022年2月初有101艘船舶待泊。去年，從2月初到6月的第三周這段時(shí)間，排隊(duì)船只減少了30艘，此后季節(jié)性進(jìn)口無(wú)情的將排隊(duì)數(shù)量推高至年底假期。

為了在2022年達(dá)到去年6月下旬旺季前起點(diǎn)同樣的數(shù)據(jù)，在接下來(lái)的15周內(nèi)必須以比去年3倍的速度減少船舶排隊(duì)數(shù)量方能實(shí)現(xiàn)。然而，考慮到仍有大量的積壓和疫情、需求不穩(wěn)定因素影響，在2023年之前清理排隊(duì)的前景看起來(lái)越來(lái)越不現(xiàn)實(shí)。

不過(guò)，長(zhǎng)灘港執(zhí)行董事科德羅（Mario Cordero）在9日的簡(jiǎn)報(bào)中稱(chēng)，疫情的不可預(yù)測(cè)性和歷史性的進(jìn)口量都是具有挑戰(zhàn)性的因素。正如IHSMarkit海運(yùn)和貿(mào)易領(lǐng)域研究負(fù)責(zé)人Peter Tirschwell所表示，一個(gè)自疫情以來(lái)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題是，在受到?jīng)_擊后，整體海運(yùn)系統(tǒng)很難復(fù)原，且隨之下一次沖擊又會(huì)到來(lái)。

洛杉磯港的數(shù)據(jù)顯示，其港口堆場(chǎng)利用率達(dá)90%，這嚴(yán)重影響了碼頭的運(yùn)營(yíng)效率，也導(dǎo)致港口地區(qū)的交通擁堵。

德迅通過(guò)旗下Seaexplorer平臺(tái)發(fā)布供應(yīng)鏈中斷指數(shù)，以衡量全球集裝箱航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)效率。該指數(shù)洞察了當(dāng)前形勢(shì)對(duì)全球貿(mào)易的影響，并提供了深度分析和趨勢(shì)前瞻。

1月底，該指標(biāo)所反映的1160萬(wàn)TEU等待天數(shù)的規(guī)模是一個(gè)持續(xù)高位的水平。而在九個(gè)特定港口

中

（魯珀特王子港、溫哥華/西雅圖港、奧克蘭港、洛杉磯/長(zhǎng)灘港、紐約港、薩凡納港、香港、上海/寧波港，以及鹿特丹/安特衛(wèi)普港口）

正常等待天數(shù)應(yīng)少于100萬(wàn)TEU。

分析顯示其中約80%的中斷與北美港口的擁堵有關(guān)。

由于擁堵和等待時(shí)間，從大連港到歐洲主要港口安特衛(wèi)普的運(yùn)送時(shí)間從12月的68天增加到1月的88天。物流平臺(tái)project44的分析顯示，相比之下，2021年1月為65天。

從大連到英國(guó)東部費(fèi)利克斯托港(Felixstowe)的運(yùn)送時(shí)間從12月的81天增加到1月的85天，而2020年1月為65天。

而project44平臺(tái)的Josh Brazil表示，"需要幾年時(shí)間才能恢復(fù)到疫情前的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性"。

夏季窗口期能否出現(xiàn)？旺季提前到來(lái)？

洛杉磯港執(zhí)行董事Gene Seroka 2月9日表示，今年夏季需求高峰可能比往常更早到來(lái)?！按蠖鄶?shù)零售商表示，他們將在2022年第二季度補(bǔ)充庫(kù)存，讓庫(kù)存處于更安全水平，如此以來(lái)，將有機(jī)會(huì)在6月初或7月初進(jìn)入比正常情況更早的旺季?！彼Q(chēng)。

Seroka比較同意馬士基首席執(zhí)行官S?ren Skou的觀(guān)點(diǎn)，即海運(yùn)應(yīng)該在今年下半年開(kāi)始逐步恢復(fù)正常。2月9日，馬士基方面預(yù)計(jì)2022年上半年會(huì)相當(dāng)強(qiáng)勁，船舶積壓現(xiàn)象將在下半年開(kāi)始減少。這種轉(zhuǎn)變將減輕集裝箱運(yùn)力的壓力。

不過(guò)，這一瞻望還取決于一個(gè)很大的未知數(shù)，即當(dāng)疫情消退和服務(wù)支出恢復(fù)正常時(shí)，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)商品的需求是否會(huì)持續(xù)下去。畢竟全球約80%的貨物貿(mào)易都通過(guò)海運(yùn)進(jìn)行。美國(guó)政府推出的多項(xiàng)刺激計(jì)劃增強(qiáng)了消費(fèi)能力。這導(dǎo)致2021年美國(guó)進(jìn)口集裝箱量與2019年相比增長(zhǎng)了近20%。在這種局面之下，運(yùn)力缺乏加劇集裝箱供應(yīng)鏈危機(jī)。

多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，與設(shè)備和人工短缺等因素相比，塞港問(wèn)題同美國(guó)國(guó)內(nèi)需求更加正相關(guān)，對(duì)于未來(lái)的發(fā)展，主要是看需求和疫情走勢(shì)。

從需求端來(lái)說(shuō)，除非美國(guó)需求暴跌，且必須是連續(xù)兩個(gè)月或者更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)美國(guó)需求萎靡，隨著時(shí)間推移，貨物進(jìn)口減少，擁堵量越來(lái)越少，問(wèn)題就會(huì)緩解。

但即便當(dāng)下，在疫情方面，類(lèi)似奧密克戎毒株等新的中斷因素都可能會(huì)進(jìn)一步干擾海運(yùn)系統(tǒng)，并令集裝箱產(chǎn)生“一箱難求”現(xiàn)象。IHSMarkit海運(yùn)和貿(mào)易領(lǐng)域研究負(fù)責(zé)人Peter Tirschwell表示，至少在2022年上半年，海運(yùn)業(yè)仍不太可能恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。

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