跨境電商如何選擇中東的支付公司-ESG跨境

以GCC為代表的中東市場越來越受到國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的重視，我們的客戶類型主要有三類：電商，游戲，泛娛樂。這三類中，互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂領(lǐng)域在中東的業(yè)績非常好，Bigolive，Likee，TikTok，Yala，Mico 等眾多知名應(yīng)用在中東非常受歡迎，收入非?？捎^。

電商目前也處在一個非常火熱的階段，中東的兩大電商平臺 Noon 和 Amazon 都有大量的中國賣家，他們的收款平臺會代做，不屬于討論范圍。獨立站目前非?；钴S，估計未來很快會迎來爆發(fā)期，最近來我們這里咨詢合作的非常多。最近，DAFZA 機場自貿(mào)區(qū)還專門推出了 E-commerce free zone，也是看到電商的增長態(tài)勢。

相對而言，游戲的本地化屬性沒有那么高，更多的廠家還是全球化為主，并沒有做中東的專門本地化，當(dāng)然這也是業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的，游戲并沒有電商和娛樂那么高的本地化要求。

今天的內(nèi)容主要想重點介紹一下目前中東支付市場的情況，以及當(dāng)?shù)刂Ц斗绞?。總體來說中東的支付渠道分為三類：信用卡、借記卡（網(wǎng)銀）、線下支付（比如點卡）。

線下支付在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)早期階段都經(jīng)歷過，是支付的早期階段，在銀行和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施足夠發(fā)達(dá)的情況下，線下支付是一個階段性的臨時產(chǎn)物，必然會隨著技術(shù)的進步退出歷史的舞臺，在中國現(xiàn)在基本已經(jīng)看不到了。

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鑒于很多客戶都仍然在咨詢中東線下支付的情況，這里還是需要再普及一下，目前 GCC 海灣 6 國目也已經(jīng)到了線下支付的市場末期，處在即將推出的邊緣，早期國內(nèi)比較熟悉的 2 家是 CashU 和 Onecard，目前問題都很多，我們有 2 個客戶被 CashU 欠款超過 50 萬美金，大概率會有法律訴訟。

而這一切的核心原因是 GCC 的卡（包括信用卡和銀行卡）占有率太高了，網(wǎng)上支付非常方便，擠壓了傳統(tǒng)線下支付公司的生存空間。這里有一組卡滲透率的數(shù)據(jù)，一目了然：

Data source：TAP Payments, 2019

所以，目前占據(jù)中東主流支付市場的是本地線上支付網(wǎng)關(guān)公司(online payment Gateway)， 比如 TAP Payments，Paytabs，Hyperpay 等。相對于大型國際支付公司比如 Ayden，Checkout 等，本地公司的主要優(yōu)勢在于支持本地銀行支付網(wǎng)絡(luò)，就是之前提到的 debit card（網(wǎng)銀）。

根據(jù)上表各種卡數(shù)量的統(tǒng)計，銀行卡的數(shù)量是大大多于信用卡的，所以開通銀行卡可以極大的提高（至少一倍）的客戶覆蓋率或者說是在線支付轉(zhuǎn)化率。因為本地的客戶基本上都會選擇本地的支付公司。本地支付公司還有幾個其他優(yōu)勢，比如本地卡組的費率比信用卡更低，比如付款周期更快，比如免押金等都非常有吸引力。

再說一下本地卡組都有什么，就是上表提到的 Debit Cards/Local Scheme，可以類比于中國的銀聯(lián)。

在選擇支付合作伙伴上，目前不同類型的公司采取了不同的策略：

第一類是業(yè)務(wù)全球化且分布比較均勻，中東并非核心市場的公司。這些公司和全球化支付公司已經(jīng)有長期穩(wěn)定合作的類型，本地化的進度比較慢，主要渠道還是信用卡（歐美為主）。

第二類是業(yè)務(wù)雖然也是全球化，但是在分區(qū)域做本地支付渠道優(yōu)化的公司，會考慮和 TAP 這樣的公司合作。

第三類是業(yè)務(wù)重點區(qū)域就在中東的公司，會重點考慮合作中東本地支付公司，而不是 checkout 這種全球信用卡通道的公司。

在選擇本地支付公司作為合作伙伴的時候，商家可以重點關(guān)注如下幾點：

第一是資質(zhì)：由于中東地區(qū)金融科技起步較晚，比如 Mada 是在 2018 年才上線，所以監(jiān)管還在逐步完善的過程中，很多國家還沒有正式的支付牌照，是以個案行政審批的方式在做，有正式批準(zhǔn)可查詢的在中東 3 個國家：沙特，巴林和阿聯(lián)酋。沙特作為重點市場目前可以查詢的官方渠道是沙特央行（SAMA）的官網(wǎng)。

第二是覆蓋的本地渠道：GCC 作為一個在互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)上定義的一個區(qū)域，一般會作為整體來做，但是下邊是 6 個不同國家，需要面對不同監(jiān)管，支付方式需要一個一個去談，工作量很大。比如之前提到的 Hyperpay 就提供 MADA，Paytabs 就只提供 Omannet。TAP 是提供的最多的一家，目前支持 MADA、Benefit、Kent。Omannet 和 Naps 也會很快上線，形成單一接口覆蓋整個 GCC 的簡單方案。

第三個是費率：本地銀行卡相對于國際信用卡的費率一般會低 0.5% 甚至更多。這一點對于所有當(dāng)?shù)刂Ц豆径荚囉谩?/p>

第四是是否支持境外匯款：比如很多中國商家注冊地在中國香港或者新加坡，大多數(shù)支付公司是無法匯款過去的，要求商家在中東當(dāng)?shù)乇热绲习葑詧?zhí)照獲取銀行賬號，做本地打款。

希望以上信息能夠?qū)υ谥袞|開拓業(yè)務(wù)或者準(zhǔn)備進軍中東市場的各類商家能有所幫助。（來源：ePanda出海中東）

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