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大風口：跨境電商深度解讀

2017-02-22

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2014年被很多業(yè)內(nèi)人士稱為跨境進口電商元年。這一年里，傳統(tǒng)零售商、海內(nèi)外電商巨頭、創(chuàng)業(yè)公司、物流服務商、供應鏈分銷商紛紛入局，跑馬圈地。

2014年被很多業(yè)內(nèi)人士稱為跨境進口電商元年。這一年里，傳統(tǒng)零售商、海內(nèi)外電商巨頭、創(chuàng)業(yè)公司、物流服務商、供應鏈分銷商紛紛入局，跑馬圈地。而接下來，跨境進口電商的態(tài)勢如何，未來又將如何演變，從宏觀環(huán)境、現(xiàn)存模式、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)劣勢和投資趨勢等幾方面分析，有如下幾個觀察：

一、宏觀環(huán)境解讀

1. 政策紅利窗口期

2014年到2015年，政策層面一直在釋放跨境貿(mào)易利好。2014年7月，海關(guān)總署的《關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務進出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》和《關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告》、即業(yè)內(nèi)熟知的56號和57號文接連出臺，從政策層面上承認了跨境電子商務，也同時認可了業(yè)內(nèi)通行的保稅模式，此舉被外界認為明確了對的監(jiān)管框架；此前6+1個跨境電商試點城市開放給予了跨境電商稅收上的優(yōu)惠政策，即通過跨境電商渠道購買的海外商品只需要繳納行郵稅，免去了一般進口貿(mào)易的關(guān)稅+增值稅+消費稅；2015年4月28日國務院常務會議中關(guān)于降低進口產(chǎn)品關(guān)稅試點、稅制改革和恢復增設口岸免稅店的相關(guān)政策，表明了政府促進消費回流國內(nèi)的決心。這些都是明顯的政策紅利信號。即便跨境電商的稅收紅利窗口在未來會逐漸關(guān)閉、一般貿(mào)易稅率可能平緩走低，但目前來看大勢向好不可擋。2. 用戶需求潛力巨大1) 用戶規(guī)模交易量迅速增長：根據(jù)海關(guān)總署和中國電商研究中心統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2014年海淘人群1800萬，成交規(guī)模1400億，從百億級市場步入千億。預計在2018年，市場規(guī)模將達萬億級別；2) 消費需求和消費觀念升級：中國中產(chǎn)階級電商用戶目前在5億左右，消費升級需求旺盛，80、90后人群購買商品的關(guān)注點傾向于食品安全、品質(zhì)優(yōu)良、品類多樣、價格合理等方面；3) 海外商品認知提升：旅游、海歸群體的消費習慣輻射帶動周圍親友海淘，對海外品牌認知度不斷提高。3. 行業(yè)有待完善1) 政策探索：稅收不會長期高度傾斜跨境保稅，因為需要考慮與傳統(tǒng)一般貿(mào)易利益平衡問題，而各試點政府也都在摸著石頭過河，一邊試點一邊探索。對檢疫標準、保稅類目的控制，各部門政府在政策落實過程中還在探索調(diào)整。物流及選品布局復雜，政策環(huán)境涉及商檢、稅務、外匯、海關(guān)，各環(huán)節(jié)變動皆有影響。2) 物流清關(guān)報稅體系不成熟，售后體驗難保證：傳統(tǒng)跨境物流，轉(zhuǎn)運物流價格高、時效慢。報稅清關(guān)需國家政策支持不斷通暢流程，整進散出模式讓海關(guān)原本人員配置壓力山大，無法滿足激速增長清關(guān)需求，導致物流時效體驗差。因此，目前海淘商品的售后服務和退換貨大部分情況下無法得到保障，但好在現(xiàn)階段海淘用戶耐心忍耐力都很好。新入玩家如笨鳥海淘，選擇了這個環(huán)節(jié)作為切入點，主打針對海淘購物的用戶體驗，提供高質(zhì)量的第三方轉(zhuǎn)運服務。順豐亦處于同步成長期，長期看好。3) 供應鏈不穩(wěn)定：爆品仍占跨境海淘很大比例，但海外爆品品牌商供貨渠道不穩(wěn)定，與國內(nèi)平臺直接簽約合作可能性小，平臺為保證爆品供貨通常采用復合渠道，價格難以控制，毛利趨近于0。但即便如此，部分電商平臺仍舊時常斷貨無貨。而且，其中的供應鏈長，環(huán)節(jié)復雜，各地區(qū)文化和商業(yè)環(huán)境有差異，打通各環(huán)節(jié)難度大。4. 資本驅(qū)動，各路玩家即競爭又共生從2014年10月起，各路玩家紛紛入局進口電商，部分大佬如京東、網(wǎng)易等，都將海購版塊提升至重要戰(zhàn)略地位；創(chuàng)業(yè)公司紛紛加緊融資步伐屯糧備戰(zhàn)，跑在一線的幾家如蜜芽、洋碼頭，后起之秀如小紅書都已相繼走到C輪千萬美元級別融資階段；海外電商如亞馬遜逐步試水國內(nèi)市場，上線海外購板塊，利用國際化優(yōu)勢試圖也來分一杯羹；物流供應鏈服務商紛紛發(fā)揮自身行業(yè)優(yōu)勢，不斷暢通流程，優(yōu)化供應鏈，為行業(yè)發(fā)展保駕護航做好堅實后盾。在資本支持下，各路玩家棋逢對手，大佬小弟面對新興市場都要從頭摸索，既競爭又共生一同培育推動市場向萬億級別進軍。

二、跨境電商模式詳解

下圖是跨境進口電商的基本鏈條，以及需要搞定的各路環(huán)節(jié)的關(guān)鍵節(jié)點：

三、跨境電商玩家群像

1. 品牌商：合作，探索，觀望，平衡。對于海外一線（爆品）品牌商而言，除了要維護自己原有線上線下零售體系穩(wěn)定和品牌形象，部分品牌商也在自主積極探索以何種方式在中國這個大增量市場中分得一杯羹。一些特殊品牌如花王，不愿意電商渠道破壞其品牌信譽和供應鏈（比如花王曾警告過某平臺，毀壞花王十余年經(jīng)營出的高端品牌形象與口碑）；而對于二三線中小品牌商、電商、大型商超，它們的合作動機更強，更積極主動地希望把自己的品牌帶入中國市場，再加上在中國并沒有原有合資公司和零售體系影響，合作方式可以更加直接靈活。

2. 物流供應鏈服務商：趁市而上，服務前端。這一類玩家很多擁有多年的跨境貿(mào)易，物流，分銷，供應鏈服務的經(jīng)驗積累，趁著行業(yè)整體向好的趨勢，大家既有危機感又積極擁抱紅利，為提高行業(yè)整體服務體驗努力往前跑。部分大佬如順豐、韻達也開始利用物流優(yōu)勢積極探索前端市場。阿里于5月5日正式宣布旗下1688.com將正式上線全球貨源平臺。3. 國內(nèi)電商巨頭：維系原有江湖地位，爭取更大市場。2014年開始，電商巨頭們紛紛以不同形式涉水跨境，一邊坐擁大流量，一面不敢懈怠積極發(fā)展跨境業(yè)務維護自身地位穩(wěn)定。天貓國際、京東海外購、蘑菇街、聚美急速免稅店、唯品會、一號店、網(wǎng)易考拉等等，基本你想得到的大佬們都已經(jīng)開始發(fā)揮固有優(yōu)勢積極部署。流量，資金，供應鏈，海外BD能力是跨境電商早期發(fā)展的必備要素，但大佬們自身也面對困境重重，一方面原有團隊對海外產(chǎn)業(yè)鏈認知度整合力并不高，負責跨境業(yè)務線的團隊并不見得有創(chuàng)業(yè)公司強，即便有流量，轉(zhuǎn)化也不理想。而供應鏈問題是所有跨境電商的共有困境。從去年各位大佬的交易數(shù)據(jù)來看，各家都并不滿意，再加上和原有業(yè)務沖突頻發(fā)，各方利益平衡也需要不斷磨合探索，跨境方向的精力和團隊投入也受制于很多因素，行業(yè)人才也需要在行業(yè)成熟發(fā)展過程中逐步培育，在這一點上大家的起步分別并不大，其實也為創(chuàng)業(yè)公司的成長留下了機會。幾年過后，巨頭們或許還是領(lǐng)跑者，但市場足夠大，相信優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司還是有機會占據(jù)自己的一席之地。4. 創(chuàng)業(yè)公司：在混戰(zhàn)中求生。巨頭們的加入進一步推進了價格戰(zhàn)的提早到來，很多初創(chuàng)企業(yè)模式還在摸索，海外正在拓展，供應鏈正在構(gòu)建，資金還沒到位，就像一群還沒有穿好裝備的士兵被硬著頭皮拽上了戰(zhàn)場，死傷慘烈估計是避免不了。能活下來的要不就是選擇了比較聰明的方向，要不就是已經(jīng)穿好了裝備，又或是后來居上的可能性也不是沒有。5. 傳統(tǒng)零售商：轉(zhuǎn)型已成必然。面對持續(xù)上漲的電商規(guī)模，傳統(tǒng)零售業(yè)績卻一路下滑?！?014年度中國電子商務市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》顯示，2014年中國電子商務市場交易規(guī)模達13.4萬億元，同比增長31.4%。其中，網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模達2.82萬億元，同比增長49.7%。但根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，截至4月9日，A股零售板塊已經(jīng)公布業(yè)績的29家上市公司中，16家營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，占比達55%，凈利潤也大降。傳統(tǒng)零售商，也看到跨境這個大市場，正在轉(zhuǎn)型O2O，積累線上數(shù)據(jù)。雖然在技術(shù)、流量和人才方面都不占優(yōu)勢，但其加入還是加劇了跨境領(lǐng)域的競爭態(tài)勢。6. 中小微商：毛利低，傍大腿。中小微商包括買手，朋友圈代購，和一些中小貿(mào)易商家。隨著各路實力大平臺的加入，大部分主做日韓標品、尤其是韓國中小微商的生存毛利空間會越來越薄，紛紛依靠各類平臺的策略紅利入駐合作，共同教育用戶培育市場。7. 消費者：認知提升，帶動市場壯大。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《中國跨境網(wǎng)絡購物研究報告》，2014年中國網(wǎng)購用戶中，跨境網(wǎng)購比例僅為15.3%，還有很大空間可以開拓。從消費者層面來看，海淘人群構(gòu)成一部分是80、90的媽媽大軍，以母嬰領(lǐng)域作為起點培養(yǎng)了自己海購的消費習慣，另一部分是海歸和有海外旅行購物經(jīng)驗的人，除了有自用需求外還輻射到周邊的親友逐步接受國外質(zhì)優(yōu)價廉的商品品牌。現(xiàn)在提到海淘，消費者并不能馬上想到一個合適的購買平臺，需求層面要保真，豐富，價廉，物流快，就看各路玩家誰可以最快滿足這些需求，形成品牌效應首先占據(jù)消費者的意識?？缇尺M口電商也許是國內(nèi)電商最后一次混戰(zhàn)中，改寫國內(nèi)電商格局的機會和新增長點，我期待在戰(zhàn)役中勝出的那一兩家創(chuàng)業(yè)企業(yè)。行業(yè)洗牌將以實力玩家的加入和價格戰(zhàn)作為開端，體量規(guī)模小的電商會轉(zhuǎn)型差異化競爭，有核心競爭力的創(chuàng)業(yè)公司將活下來在這個足夠大的增量市場中站住腳。各類玩家的激烈角逐，會促進跨境供應鏈控規(guī)?；瑤椭袊闹挟a(chǎn)階級完成消費升級，推動整個零售行業(yè)的整體價值升級和成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化。大家的終極目標和故事確大都比較一致，都是希望可以成為中國5億中產(chǎn)階級跨境消費的平臺世界商城。在這場戰(zhàn)役中，大佬也好，小兵也罷，都將在上游供應鏈整合能力、管控力、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、運營能力和人才上受到考驗，最終剩者為王。

四、誰會是贏家？

目前還沒有出現(xiàn)一家消費者普遍認同的跨境進口電商，在這個新興的風口，大佬和小弟的起跑線沒有差太遠，早期的發(fā)展會依靠政策紅利、價格優(yōu)勢、品類豐富度，但最終還是會回歸到零售層面的競爭品牌，供應鏈和服務體驗，需要有能力不斷提高復夠率?，F(xiàn)階段B2C模式已經(jīng)不再適合一般創(chuàng)業(yè)公司輕易涉足，C2C或其他模式還存在早期投資機會。

如果創(chuàng)業(yè)公司能：第一、有強大的海外商品組織和貨源整合能力；第二、強市場，在國內(nèi)有較好的流量獲取和轉(zhuǎn)化能力，比如切中用戶痛點，強正品保證，強服務體驗售后保證，價格優(yōu)勢等；第三、團隊有電商基因，有擅長運營和海外供應鏈管控的人才，有良好的物流清關(guān)流程管控能力；第四、如果能有良好的地方政府關(guān)系；第五、有行業(yè)格局觀和正確的戰(zhàn)略模式；第六、創(chuàng)始人要有很強的融資能力，這是一種綜合實力，是戰(zhàn)役勝利的供給保障；最終誰能搞定供應鏈，搞定流量，最終轉(zhuǎn)化成銷售，誰能把握競爭格局，認清自身優(yōu)缺點，不斷調(diào)整戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，吸引關(guān)鍵人才加入，誰就能在萬億級的市場立足。

五、附錄：部分玩家

以下是目前市面上的部分玩家，優(yōu)勢特點及融資情況（不披露額度，只披露融資階段和投資方）。

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