從Joom平臺退款率飆升，細看俄羅斯跨境電商市場環(huán)境，俄羅斯電商是前景-ESG跨境

前幾天和幾個賣家朋友聊天，吐槽Joom平臺最近的退款率比之前高了很多，當然這類的退款主要是走平郵的商品，雖然貨值不高，但是占比數(shù)太高，還是會是占用一大筆資金，而且這中間的運營成本也是不低的。自2016年Joom平臺在中國開始招商開始，該平臺吸引了大批賣家的進駐，可能很多賣家朋友都在擠破腦袋想去Joom上開個店，但是從最近開始，你會發(fā)現(xiàn)找了很久的招商經(jīng)理，只拿到一個郵箱，只得郵件聯(lián)系他們，然而郵件經(jīng)常是石沉大海，很難有回復，坊間有傳言，現(xiàn)在一個Joom賬號最少能賣到幾萬元，是不是有點恐怖。

Joom平臺有點類似Wish的展現(xiàn)模式，2016年6月上線，同年11月對華招商，并已經(jīng)完成了2 千萬美元的融資。華南很多賣家（坂田五虎和華南城四大天王都是第一批入駐的）每天的銷量突破1W單的不俗站績，毋庸置疑，Joom是今年增長速度最快的電商平臺，Joom平臺上一個賣家只能注冊一個賬號，但是在一個賬號的條件下，一個賣家可以開很多個店鋪，就是默認設置是一個賣家可以開50個店鋪的，如果覺得50個店鋪數(shù)量還不夠的話，可以給Joom發(fā)郵件申請更多的店鋪，每個店鋪可以發(fā)布上限是一千個產(chǎn)品，且每個店鋪里面的產(chǎn)品必須是不一樣的，不能把同一個產(chǎn)品發(fā)布在其他店鋪里。

回到上面提到的近期Joom平臺退款率比較高的問題，我們來簡單分析一下可能影響近期Joom退款率高的原因，另外給大家整理一下俄羅斯的跨境電商環(huán)境到底是怎么樣的：

1、俄羅斯包裹量暴增。國家郵政局近期公布數(shù)據(jù)：2018年第一季度，俄羅斯郵政國際貨運量創(chuàng)造了新記錄。根據(jù)初步結(jié)果，今年前三個月，俄羅斯郵政處理了帶有產(chǎn)品附件的9570萬件國際貨物（包裹、小包和特快專遞），包括進口、出口和中轉(zhuǎn)。這比2017年同期的7090萬件增加了35%。3月是貨運量最大的月份，處理了3760萬件貨物，進口商品在俄羅斯郵政國際業(yè)務中占絕對支配地位；

2、平臺規(guī)定60天內(nèi)沒收到貨就可以發(fā)起退款，這個時間是從客戶下單時就已經(jīng)開始計算了，其他平臺以物流商的收件時間為開始統(tǒng)計時間，可能有些 賣家備貨時間過長，導致時效過晚；

3、平臺相對保護買家，針對5美金以下的訂單，俄羅斯及前蘇聯(lián)國家的顧客需要提供證據(jù)，其他地區(qū)的顧客無需提供視頻或照片證明就可獲得全額退款，平臺不會核實狀態(tài)，直接退款。另外如果被退款的訂單不到20美元，Joom平臺不會給賣家提供退款的證據(jù)。如果賣家需要的話，平臺可以提供20美金以上的訂單的退款證據(jù)，更詳細的退款條款可以去joom查看；

4、近期坊間很多爆料說某些違禁品被某些平臺解禁了，比如種子，其實這類商品應該是各國海關(guān)的違禁物品，在進口國的海關(guān)可能會被查檢，如果查到這類的違禁商品，扣關(guān)延遲是肯定的了；

5、第1點中有提到俄郵貨量暴增，平郵占比量非常大，早在2014年的時候坊間就說俄羅斯郵政降拒收中國的平郵，但是到現(xiàn)在還沒有這么做，另外平郵無法為俄羅斯郵政帶來利益，所以郵局自身是不支持這種物流渠道的，發(fā)貨效率再降低，所以妥投率和派送時效都非常低

俄羅斯網(wǎng)絡滲透率極高，但電商發(fā)展相對滯后。俄羅斯是歐洲互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家，有超過1 億的網(wǎng)民。不過，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)普及率雖然高，但其電商零售占社會零售總額比例近年來一直保持在較低水平，雖然電商零售額保持10%-40%的增長趨勢，但2015與2016年間，俄羅斯的電商滲透率一直緊在2%-3%左右，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)滲透率如下圖：

資料來源：Emarketer，招商證券

上面有提到俄羅斯的電商滲透率是比較低的，這歸咎于俄羅斯特殊的人口地理特征和薄弱的物流基礎設施以及匱乏的非現(xiàn)金支付方式。俄羅斯仍然是一個現(xiàn)金主導的經(jīng)濟體，俄羅斯人對在線支付仍然心存廣泛的不信任，信用卡的普及率相對較低。另外，很多俄羅斯人使用的信用卡無法在線支付。據(jù)Yandex.Makert 與GfK Rus 公司數(shù)據(jù)，直到2017 年，現(xiàn)金支付的訂單份額才低于40%、在最近四年內(nèi)幾乎下降了四分之一，而銀行卡支付方式占2017 年俄羅斯電商訂單量的一半，俄羅斯網(wǎng)上購物支付方式統(tǒng)計如下圖：

資料來源：Yandex.Makert ，GfK Rus，招商證券

俄羅斯是一個幅員遼闊的大國，總面積達到1700萬平方公里，人口達到1.47億人，這也就意味著有這么多潛在的消費者都在等著來自于中國的產(chǎn)品。俄羅斯的物流，主要依靠兩大鐵路干線和航空運輸網(wǎng)絡。時區(qū)多（跨11個時區(qū)）、國土面積跨度大、天氣寒冷等都對物流的穩(wěn)定性和時效性帶來了極大的考驗，這使得電商消費者越來越多地選擇自提貨，尤其是本土電商的訂單有超過一半由消費者自己在提貨點或?qū)嶓w店提貨。而跨境電商則完全不選擇自提貨的方式，超過80%由俄羅斯郵政完成送貨。另外也有一些為國外制造商和零售商提供配送服務的俄羅斯物流公司，主要有DPD和SPSR。

俄羅斯郵政有四十五萬雇員，在全國各地有四萬二千個分支機構(gòu)，物流網(wǎng)絡覆蓋俄羅斯全國。然而，盡管物流體系龐大，人力資源充足，但俄郵的物流基礎服務落后、數(shù)字化程度很低，因此效率低下并導致物流承載力很差，說到這里不得不講講一個小故事。

這種低效率引發(fā)的低承載力受到政府層面的高度關(guān)注。2013年3月，阿里巴巴旗下的電商平臺速賣通第一次在俄羅斯舉行大促，當天產(chǎn)生17萬個包裹，而當時的俄郵每天只能處理3萬個。一個月后，這批500噸重的包裹抵達俄羅斯海關(guān)，直接導致海關(guān)和郵政系統(tǒng)崩潰，為平息民眾憤怒，總統(tǒng)普京革除了時任俄羅斯郵政部長的職務。

“革職事件”讓阿里巴巴和菜鳥發(fā)現(xiàn)海外商機。隨后，阿里巴巴集團主席馬云與俄羅斯總統(tǒng)普京會面，敲定了中俄在物流方面的合作意向，至此，時為阿里系“新人”菜鳥開始與俄郵展開合作。

資料來源：新聞資料整理，招商證券

地理條件使得城市地區(qū)成為了電商客源的主力，約50%的網(wǎng)絡購物集中于居民人均收入較高、物流基礎設施完善的莫斯科市（31.1%）、莫斯科州（7.5%）和圣彼得堡市和列寧格勒州（11.3%），俄羅斯約有15%的人口居住在這幾個地區(qū)。根據(jù)摩根士丹利專家的預測，到2020 年，莫斯科和圣彼得堡兩地互聯(lián)網(wǎng)銷量將增長30%，其他地區(qū)平均增長率將達到55%。而占總?cè)丝?5%左右的農(nóng)村地區(qū)和其他偏遠城市的消費潛力，則受制于物流能力難以挖掘，約50%線上消費者分布在收入較高的一線城市

俄羅斯電商本土電商發(fā)展相對落后，阿里巴巴旗下速賣通處于絕對優(yōu)勢地位。根據(jù)eMarketer 網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2017 年1 月，電商網(wǎng)站訪問量排名中，速賣通以221億次訪問量排名第一，接近后面三名的總訪問流量之和。由于這個數(shù)據(jù)是2017年1月，所以最近在跨境圈比較紅火的Joom、Umka、Yandex都不在以上排名。

而在跨境電商中，中國電商依然主導了俄羅斯市場份額。在2016 年，俄羅斯電商零售公司協(xié)會AKIT 統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明、俄羅斯跨境零售市場的增長速度高達37%，遠超本土電商市場6%的增長速度，而跨境電商以52 億美元銷售額占據(jù)2016 俄羅斯電商市場的三分之一，我們來看一下俄羅斯跨境電商來源國份額占比情況

資料來源：俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會，招商證券

資料來源：俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會，招商證券

在近年來，俄羅斯經(jīng)濟下行壓力仍然很大，有外部因素的影響：如西方國家制裁、國際油價持續(xù)低迷和地緣政治沖突風險等，也有內(nèi)部因素的影響：如投資、技術(shù)和人才短缺，競爭力發(fā)展不足，商業(yè)氛圍缺失等。因此俄羅斯人更趨向于購買性價比高的商品，這給電商的發(fā)展提供了良好契機，尤其是價格優(yōu)勢明顯的跨境電商。俄羅斯跨境電商網(wǎng)購商品中，排在第一位的是鞋服，占32%；電子產(chǎn)品、電腦、手機占23%；美容品占21%；家電用品占17%等，這些都是中國制造的強項。

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