2016年中國(guó)跨境電商數(shù)據(jù)報(bào)告-ESG跨境

    跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，以及支付、物流系統(tǒng)的配套完善，傳統(tǒng)跨境貿(mào)易結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)成功轉(zhuǎn)型，成為引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的重要力量。

    一、中國(guó)跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀分析

    我國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)增速下行。2015和2016年，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額分別為24.6萬(wàn)億和24.3萬(wàn)億，同比下降6.99%和1.02%。其中出口同比下降1.78%和2.09%，進(jìn)口2015年下降13.23%，2016年回升0.42%。

    跨境電商近年來(lái)取得了快速增長(zhǎng)。2008年到2016年，跨境電商交易規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)到25.7%，大大高于同期進(jìn)出口貿(mào)易增速。雖然2016年增速有所放緩，但仍有24%的增長(zhǎng)率。我國(guó)跨境電商主要以出口為主，2016年出口占比達(dá)到82.08%，進(jìn)口占比為17.92%。

    B2C占比不斷提升。按業(yè)務(wù)模式劃分，我國(guó)跨境電商主要以B2B為主，占比達(dá)到80%以上。但隨著智能手機(jī)、網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)的興起，以及物流、支付系統(tǒng)的完善，跨境電商零售（B2C、C2C）增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)在2020年跨境電商零售業(yè)務(wù)占比能超過(guò)30%。

2006-2016年中國(guó)進(jìn)出口總額

2011-2106年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模

2011-2016年中國(guó)跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)

2011-2016年中國(guó)跨境電商業(yè)務(wù)模式結(jié)構(gòu)

    二、出口跨境電商現(xiàn)狀分析

    跨境出口電商交易規(guī)模增速均在20%以上。2016年出口跨境電商規(guī)模達(dá)到5.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.22%。從產(chǎn)品種類上細(xì)分，成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的3C 電子和服飾類商品的占比較高，而健康美容、母嬰產(chǎn)品等增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，增速分別達(dá)到110.8%和75.9%。

2011-2016年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模

2016出口跨境電商規(guī)模前十類品種

2016出口跨境電商增速前十類品種

    三、進(jìn)口跨境電商高速增長(zhǎng)

    2016年，全國(guó)居民人均可支配收入23,821元，同比增長(zhǎng)8.4%，人均國(guó)民總收入8,260美元，屬于中等偏上收入國(guó)家。收入水平不斷提高，使得人們對(duì)于消費(fèi)的需求越來(lái)越旺盛，我國(guó)居民也不僅僅滿足于國(guó)內(nèi)商品，更把目光投向國(guó)外種類豐富、時(shí)尚潮流、健康安全的商品。跨境進(jìn)口最先是從2005年左右的個(gè)人代購(gòu)開(kāi)始，逐漸發(fā)展為成體系的跨境電商。在消費(fèi)者需求的驅(qū)動(dòng)下，直接面向終端用戶的跨境零售市場(chǎng)（B2C或C2C）規(guī)模在快速擴(kuò)張，在2016Q2季度之前（跨境電商新政出臺(tái)之前），跨境零售市場(chǎng)的增速均在50%以上，B2C和C2C模式的占比也在迅速

2008-2016年居民人均可支配收入

中國(guó)進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模

中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模

2016年跨境網(wǎng)購(gòu)用戶月均消費(fèi)金額

2016年跨境網(wǎng)購(gòu)平均每筆訂單金額

    提升的稅率政策和嚴(yán)格的通關(guān)單要求使大部分跨境進(jìn)口電商平臺(tái)受到嚴(yán)重影響

    新政實(shí)施僅一周，鄭州、深圳、寧波等跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)進(jìn)口單量分別比新政實(shí)施前下降70%、61%和62%。且跨境進(jìn)口電商的季度交易規(guī)模同比增速也在2016年1季度之后遭遇了明顯的下滑，從最高點(diǎn)的100%以上下降到了2016年4季度的不到15%。

跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)交易規(guī)模增速迅速下滑

中國(guó)跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

2016年Q4跨境進(jìn)口零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

商品品質(zhì)成為用戶選擇跨境網(wǎng)購(gòu)的主要原因

跨境電商進(jìn)口試點(diǎn)城市/跨境電商試驗(yàn)區(qū)盤點(diǎn)

2014~2015年跨境進(jìn)口電商密集上線 

    四、中國(guó)跨境電商市場(chǎng)格局分析

    根據(jù)面向的客戶不同，出口跨境電商主要分為B2B和B2C模式，從交易規(guī)模來(lái)看，B2B是目前跨境出口電商的主流模式，交易規(guī)模占比80%以上。B2B模式又可以細(xì)分為信息服務(wù)平臺(tái)和交易服務(wù)平臺(tái)；B2C模式分為平臺(tái)型、自營(yíng)型。

2016年出口跨境電商B2B市場(chǎng)企業(yè)市場(chǎng)份額

    目前B2B領(lǐng)域的市場(chǎng)格局已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，阿里巴巴國(guó)際站占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額，其余競(jìng)爭(zhēng)者，除了慧聰網(wǎng)外，份額均不到5%。在出口增速放緩的背景下，信息服務(wù)型電商成長(zhǎng)瓶頸出現(xiàn)，純信息服務(wù)模式迫切升級(jí)為一站式綜合服務(wù)模式。

2016年出口跨境電商B2B市場(chǎng)企業(yè)市場(chǎng)份額

    目前自營(yíng)型跨境出口電商的市場(chǎng)集中度仍非常低，參與者主要為中型體量的電商，其收入規(guī)模較行業(yè)整體市場(chǎng)空間相比仍顯著偏小。2016年，收入排名第一的跨境通、第二的海翼股份以及第三的有棵樹(shù)的市場(chǎng)占有率分別為1.37%、0.4%以及0.4%。

已上市的出口跨境電商營(yíng)業(yè)收入（億元）

跨境出口B2C企業(yè)毛利率

跨境出口B2C企業(yè)物流費(fèi)用率

跨境出口B2C企業(yè)流量費(fèi)用率

跨境出口B2C企業(yè)凈利率

跨境出口B2C企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

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