美國(guó)封殺華為在21個(gè)國(guó)家的38家子公司，跨境電商何去何從？-ESG跨境

作者｜跨境眼觀察 曾琦

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最近，“內(nèi)循環(huán)”很火。中央的原話(huà)是：逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

這一巨大轉(zhuǎn)變是在急劇波動(dòng)的大背景下提出的：目前，全球疫情遠(yuǎn)未達(dá)到拐點(diǎn)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)不同程度的倒退，我國(guó)與美印的關(guān)系又幾乎跌入冰點(diǎn)，各國(guó)間的關(guān)稅大戰(zhàn)蠢蠢欲動(dòng)……作為極度依賴(lài)出口的世界工廠，中國(guó)需要做強(qiáng)做大內(nèi)部市場(chǎng)，以掌握主動(dòng)權(quán)。

對(duì)于同樣以出口謀生的跨境電商來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)也才剛剛開(kāi)始。國(guó)際大背景下的任何一個(gè)因子，都有可能改變未來(lái)的經(jīng)貿(mào)環(huán)境。

“應(yīng)該還是美國(guó)。美國(guó)消費(fèi)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇快，再加上疫情期間對(duì)線(xiàn)上消費(fèi)習(xí)慣的培育，有很大的掘金空間。”川流網(wǎng)創(chuàng)始人吳嘉陽(yáng)在此前的交流中表示。

獨(dú)立站資深賣(mài)家John有不同的觀點(diǎn)：“美國(guó)固然是全球電商最大的市場(chǎng)，但是中美關(guān)系、疫情等都存在風(fēng)險(xiǎn)。

還有賣(mài)家表達(dá)了更深的擔(dān)憂(yōu)：“為了重啟本國(guó)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施類(lèi)似‘內(nèi)循環(huán)’或通過(guò)壓制進(jìn)口來(lái)扶穩(wěn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家可能會(huì)越來(lái)越多，這將給跨境電商帶來(lái)挑戰(zhàn)。”

機(jī)會(huì)市場(chǎng)，眾說(shuō)紛紜，可能是任何一個(gè)有待遠(yuǎn)征的地方。為此，跨境眼觀察梳理了疫情態(tài)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、關(guān)稅等外部環(huán)境情況，與大家共探討。

首先是境外疫情的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其給賣(mài)家?guī)?lái)最直接的影響在于物流。頭程上，經(jīng)過(guò)上半年的調(diào)整和打磨，國(guó)內(nèi)物流公司的服務(wù)能力明顯提高。雖然價(jià)格與往年相比仍處于高位，但頭程暢通不存在問(wèn)題。

而下半年最大的風(fēng)險(xiǎn)在于，疫情的嚴(yán)重程度將導(dǎo)致尾程問(wèn)題的頻發(fā)。這也就是為何跨境圈頻頻被爆倉(cāng)、包裹延遲等新聞刷屏，

如上圖，美國(guó)、巴西、印度的疫情形勢(shì)仍然不樂(lè)觀。截止8月19日數(shù)據(jù)，排名第一的美國(guó)累計(jì)確診565萬(wàn)例，巴西突破341萬(wàn)例，印度總病例數(shù)達(dá)276萬(wàn)例。

先看看聚集著最多中國(guó)賣(mài)家的美國(guó)站：美國(guó)南部和西部存在較大風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)東部和北部的疫情控制較為穩(wěn)定。

接著是拉美國(guó)家。其中最不可控的當(dāng)屬巴西，拉美的累計(jì)確診和死亡病例已接近全球的30%，巴西就占了一半。此外，印度的疫情控制也不樂(lè)觀，再加上中印之間頻繁的擦*走火，印度賣(mài)家要更為慎重。

歐洲站中，英、法、德相較趨于平穩(wěn)，英國(guó)雖然總量較大，但新增數(shù)得到控制。西班牙卻岌岌可危，在經(jīng)過(guò)五六月的短暫平穩(wěn)后，由于放松警惕疫情在7月份開(kāi)始反撲。現(xiàn)在西班牙已經(jīng)成為全球第12個(gè)累計(jì)病例超過(guò)30萬(wàn)的國(guó)家，8月18日新增2萬(wàn)多例。

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)，2020全年世界經(jīng)濟(jì)將大幅度縮水4.9%，美國(guó)下跌8%，英國(guó)下跌10.2%。這些預(yù)估數(shù)字意味著衰退嚴(yán)重程度堪比1930年代的大蕭條。

截至當(dāng)下的數(shù)據(jù)，英國(guó)最為慘烈。

英國(guó)統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)今年第一季度GDP下降2.2%，第二季度狂跌20.4%。經(jīng)濟(jì)一旦衰退，意味著居民收入下降、消費(fèi)能力降低、失業(yè)、社會(huì)福利開(kāi)支增大等一系列問(wèn)題。這種環(huán)境下，給到跨境電商的蛋糕自然也不會(huì)太大。

英國(guó)經(jīng)濟(jì)要重啟并逐漸走上正軌并非易事。英國(guó)上一次衰退從2008年二季度開(kāi)始，持續(xù)了15個(gè)月，這期間GDP下跌了7.2%，失業(yè)率在兩年之后才開(kāi)始回落。

雖然此次衰退是由停工停產(chǎn)造成的，專(zhuān)家預(yù)測(cè)并不會(huì)像2008年那樣在底部停留太久，但這次衰退給英國(guó)的打擊也至少需要1年時(shí)間才能恢復(fù)至疫情前。而且與此前不同的是，

再來(lái)看看美國(guó)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)占全球經(jīng)濟(jì)將近四分之一。某種意義上，全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)程度取決于美國(guó)的恢復(fù)程度。但美國(guó)商務(wù)部公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前消費(fèi)側(cè)嚴(yán)重拖累美國(guó)經(jīng)濟(jì)，對(duì)二季度對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)率為-25.1%。

目前，美國(guó)通過(guò)超常規(guī)發(fā)債、印錢(qián)來(lái)緩解失業(yè)人口的基礎(chǔ)生活問(wèn)題。給中國(guó)賣(mài)家最為直觀的感受是，每次發(fā)錢(qián)，銷(xiāo)量就上漲，一旦不發(fā)錢(qián)，銷(xiāo)量馬上下跌。這當(dāng)然不是長(zhǎng)久之策。其實(shí)，

由疫情引發(fā)的連鎖反應(yīng)還有“逆全球化”。

自2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織后，用10年的時(shí)間成長(zhǎng)為全球最大的制造業(yè)大國(guó)和商品出口國(guó)，全球化給了中國(guó)最大的發(fā)展機(jī)會(huì)。但是在全球化的過(guò)程中，有太多國(guó)家沒(méi)有占到優(yōu)勢(shì)，而這次疫情正好給了大家進(jìn)行“逆全球化”的機(jī)會(huì)。

例如8月6日USTR公布了針對(duì)2000億美元中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅中的延長(zhǎng)公告。其中21個(gè)稅號(hào)下所有商品和169和稅號(hào)下部分商品延長(zhǎng)至2020年12月31日（原8月7日到期）。同時(shí)，未獲得有效期延長(zhǎng)的共涉及441個(gè)稅號(hào)下727項(xiàng)產(chǎn)品，從8月7日起恢復(fù)加征25%關(guān)稅。

印度考慮對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能電池從8月起課征15%的關(guān)稅，并考慮在明年加征至30%到40%。印度進(jìn)口的太陽(yáng)能和組件中近80%都來(lái)源于中國(guó)。

在跨境電商方面也下了命令。除了強(qiáng)制禁令中國(guó)APP外，印度要求從8月起，電商平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品必須標(biāo)示原產(chǎn)地，目前亞馬遜、Flipkart等已經(jīng)執(zhí)行這一政策。亞馬遜表示若賣(mài)家不遵守規(guī)定，將會(huì)被強(qiáng)制暫停Listing。印度這一政策顯然是針對(duì)中國(guó)，印度希望通過(guò)標(biāo)注原產(chǎn)地后，引發(fā)印度人民的愛(ài)國(guó)情懷，購(gòu)買(mǎi)國(guó)貨而非中國(guó)的產(chǎn)品。

再比如讓中國(guó)賣(mài)家叫苦不迭的日本逆算法，稅務(wù)政策一再趨緊；坦桑尼亞、肯尼亞、烏干達(dá)、盧旺達(dá)、哈薩克斯坦、馬來(lái)西亞等也針對(duì)中國(guó)陶瓷產(chǎn)品發(fā)布了21項(xiàng)貿(mào)易措施，

當(dāng)然，關(guān)稅大戰(zhàn)并非只針對(duì)中國(guó)，例如歐盟、美國(guó)、俄羅斯等也頻頻發(fā)生。

中美摩擦，這是最近最熱的話(huà)題。就在8月17日華為又遭到了來(lái)自美國(guó)的一拳重?fù)簦好绹?guó)商務(wù)部發(fā)文，進(jìn)一步限制華為使用美國(guó)技術(shù)的權(quán)限，將華為在全球21個(gè)國(guó)家的38家子公司全部被“封殺”。這意味著，所有為華為工作的芯片公司，只要使用美國(guó)設(shè)計(jì)軟件或設(shè)備就會(huì)受到影響。

頻頻對(duì)華為下手，強(qiáng)制Tik Tok退出美國(guó)、試圖封禁微信等APP ，對(duì)中國(guó)幾百家高科技公司進(jìn)行制裁；外交上，驅(qū)趕中國(guó)記者、互關(guān)領(lǐng)事館……下一步會(huì)不會(huì)對(duì)跨境電商下手很難說(shuō)。

除此外，中印之間的摩擦也不小，日本據(jù)說(shuō)也想要封禁微信，與澳大利亞也存在摩擦爭(zhēng)端。

以上提及的如美國(guó)、印度、英國(guó)、西班牙等幾個(gè)市場(chǎng)，有多大的機(jī)會(huì)就有多大的挑戰(zhàn)，賣(mài)家應(yīng)更為慎重。此外，我們還想提出幾個(gè)思考：

經(jīng)濟(jì)恢復(fù)能力反映著國(guó)民消費(fèi)能力的恢復(fù)，對(duì)未來(lái)是否有信心，更傾向消費(fèi)還是儲(chǔ)蓄等。全球保險(xiǎn)公司FM Global在2019年對(duì)全球130個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)體質(zhì)和恢復(fù)能力進(jìn)行了評(píng)估，排名前10的國(guó)家是：挪威、丹麥、瑞士、德國(guó)、芬蘭、瑞典、盧森堡、奧地利、美國(guó)、英國(guó)。

以上大多是歐美國(guó)家。對(duì)于想要繼續(xù)做歐美市場(chǎng)的賣(mài)家來(lái)說(shuō)，。而且，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家的電商市場(chǎng)基本處于明牌狀態(tài)，很多機(jī)會(huì)點(diǎn)需靠自己去創(chuàng)造，例如尋找市場(chǎng)的消費(fèi)新趨勢(shì)，挖掘細(xì)分品類(lèi)的機(jī)會(huì)，做深做強(qiáng)供應(yīng)鏈，等等。

據(jù)eMarket的預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)將成為世界最大的零售消費(fèi)市場(chǎng)，100多年以來(lái)首次超越美國(guó)，預(yù)計(jì)到2020年末中國(guó)的零售消費(fèi)市場(chǎng)達(dá)到5.072萬(wàn)億美元。同時(shí)，隨著

2019年中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、東盟、日本和韓國(guó)等幾個(gè)最主要的貿(mào)易合作體的出口額，分別占全年出口金額的17.12%、16.72%、14.41%、5.73%和4.23%。

東盟包括泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨，即絕大部分的東南亞國(guó)家。擁有超6億人口的東南亞，歷來(lái)也是中國(guó)賣(mài)家的必爭(zhēng)之地?！豆雀璧R錫2019東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2019年?yáng)|南亞電商價(jià)值為380億美元，較2015年增長(zhǎng)7.6倍；電商覆蓋1.5億人，是2015年的3倍之多，預(yù)計(jì)2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1530億美元。如此來(lái)看，東南亞是否是風(fēng)險(xiǎn)最小潛力較大的市場(chǎng)呢？

在經(jīng)過(guò)上半年成倍的增長(zhǎng)之后，很多賣(mài)家賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，一些賣(mài)家繼續(xù)開(kāi)足馬力，斗志滿(mǎn)盈；也有一部分開(kāi)始陷入迷茫，精力被瑣碎分散。越是這個(gè)時(shí)候，越是賣(mài)家們拉開(kāi)距離的時(shí)候。

從下半年開(kāi)始的未來(lái)兩年，相信有一批賣(mài)家會(huì)快速成長(zhǎng)起來(lái)，10億級(jí)別的賣(mài)家矩陣會(huì)快速擴(kuò)大。這時(shí)不妨想想我們的時(shí)間花在了哪里？研究選品、研究供應(yīng)鏈、和同行交流學(xué)習(xí)、組織人才優(yōu)化上？

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