凜冬將至！特朗普或引發(fā)一場科技冷戰(zhàn)-ESG跨境

美國總統(tǒng)唐納德?特朗普(Donald Trump)與中國最重要的科技公司華為(Huawei)之間最新的沖突，可能已讓整個世界陷入了一場科技冷戰(zhàn)。

限制華為向依賴美國技術(shù)的供應(yīng)商采購的舉措，很可能束縛住華為的手腳，這家公司的目標是成為5G移動通信時代的關(guān)鍵全球供應(yīng)商。

中國對境內(nèi)信息的控制——通過限制本國民眾訪問全球互聯(lián)網(wǎng)——早已令其置身于一個與世界其他大部分地區(qū)隔離的數(shù)字世界。如今，通過斷供華為，美國采取了有幾乎要與中國徹底科技脫鉤之勢的報復措施。

但是，若結(jié)果證明這是華盛頓孤立其經(jīng)濟和政治對手的一個決定性時刻，那么此舉已經(jīng)在全球科技行業(yè)引發(fā)了不安反應(yīng)——業(yè)界發(fā)現(xiàn)，在一場看上去對業(yè)務(wù)極為不利的沖突中，自己居然處在前線。

在上周對白宮幾乎毫不掩飾的抨擊中，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(Semiconductor Industry Association)呼吁美國政府，在國家安全方面的行事要采取“不損害美國半導體產(chǎn)業(yè)全球競爭能力的方式”，并補充稱，政府需要保護美國“在人工智能、量子計算以及下一代通信等關(guān)鍵領(lǐng)域的領(lǐng)導地位”。

還有人擔心，限制中國進入全球科技市場將開啟一個更加危險的經(jīng)濟時代。一位中國科技企業(yè)高管表示：“如果美國訴諸在冷戰(zhàn)時期對待蘇聯(lián)的方式，就大錯特錯了?！痹噲D將一個擁有13萬億美元經(jīng)濟體量和13億人口的國家拒之門外，“將給全球經(jīng)濟和安全體系帶來更多風險”。

與此同時，對于自己能否打一場成功的經(jīng)濟戰(zhàn)，白宮面臨嚴重的信心不足。一位資深美國政策制定者表示，許多企業(yè)高管支持圍繞中國的科技戰(zhàn)略向其發(fā)起挑戰(zhàn)。但他補充稱：“我們中很多人都不相信本屆政府擁有做到這一點的遠見卓識、高明手腕或判斷力?！?/p>

特朗普政府決意將對華為的打擊提升到一個新的水平。而打擊這家電信設(shè)備公司帶來的余波，已經(jīng)迅速波及中美兩國以外的供應(yīng)鏈，進一步加深了兩國貿(mào)易戰(zhàn)所撕開的裂痕。

銷售含有至少25%美國成分的產(chǎn)品的非美國公司也要受制于新規(guī)定。日本電子集團松下(Panasonic)已停止向華為供應(yīng)某些部件，英國芯片公司ARM已停止授權(quán)華為使用其設(shè)計。

在臺灣等關(guān)鍵地區(qū)，全球科技產(chǎn)業(yè)的重組趨勢已是顯而易見。從筆記本電腦、數(shù)據(jù)中心到智能手機各種領(lǐng)域應(yīng)用的零部件，大部分是由臺灣企業(yè)制造和組裝的。幾十年來，它們建立了將美國專利和設(shè)計與中國勞動力連接起來、服務(wù)全球市場的網(wǎng)絡(luò)。

如今，這種局面正在發(fā)生改變。最近幾個月，廣達電腦(Quanta)、緯創(chuàng)(Wistron)等臺灣大型服務(wù)器制造商已將生產(chǎn)線遷出中國大陸，以回應(yīng)谷歌(Google)、Facebook等客戶關(guān)于在中國大陸生產(chǎn)的服務(wù)器可能被做手腳的擔憂。臺北一位高級官員表示，美中沖突是“一個巨大機遇，長遠來看，我們完全有條件從中受益。但短期內(nèi)會有很多痛苦?！?/p>

在與北京方面對抗時，特朗普表現(xiàn)出更關(guān)心貿(mào)易和經(jīng)濟競爭問題，而非國家安全。但在政府內(nèi)的對華鷹派看來，遏制華為是華盛頓在爭奪科技霸主地位的長期競爭中的關(guān)鍵一步。此舉還代表著特朗普與彼得?納瓦羅(Peter Navarro)等白宮助手之間的一種“權(quán)宜聯(lián)盟”，出于貿(mào)易理由，制造業(yè)顧問納瓦羅希望推動美國技術(shù)與中國更深度脫鉤。

兩名知情人士表示，在美國談判代表指責中國在貿(mào)易協(xié)議上出爾反爾后，特朗普總統(tǒng)決定簽署針對華為的行政令。在白宮一次倉促召集的會議上，特朗普說，他希望給華為以沉重打擊，為貿(mào)易談判創(chuàng)造籌碼。他還下令商務(wù)部將華為列入所謂的實體清單，使美國企業(yè)更難向這家中國集團提供硬件和軟件。

這一決定使總統(tǒng)與政府內(nèi)在貿(mào)易和安全問題上的鷹派站到了一條線上，但是，一旦他和中國達成貿(mào)易協(xié)議，他是否會繼續(xù)對華為——以及其他可能受到上述行政令打擊的中國公司——保持強硬立場就不得而知了。

國家安全咨詢公司Beacon Global Strategies執(zhí)行合伙人邁克爾?艾倫(Michael Allen)表示：“對華為長期以來的擔憂，盡管理所應(yīng)當，但無疑搭了美中貿(mào)易談判這個更大平臺的便車。一場以前發(fā)生在擁擠的國安圈子里的辯論——關(guān)于中國是否能監(jiān)聽美國通訊——如今成為了特朗普的‘經(jīng)濟安全就是國家安全’論的一部分?！?/p>

如果說白宮邁向科技冷戰(zhàn)的步伐是斷斷續(xù)續(xù)的，特朗普自己的目標也不完全清晰，那么美國至少是從一個相當具有優(yōu)勢的地位發(fā)起這場冷戰(zhàn)的。雖然中國近來在先進技術(shù)研究領(lǐng)域取得不少成功，但要實現(xiàn)自給自足，中國科技企業(yè)還有很長的路要走。

里昂證券(CLSA)的投資分析師侯明孝(Sebastian Hou)估計，占全球半導體消費量8%至9%的華為自己僅生產(chǎn)大約30%-35%的芯片(不包括內(nèi)存)。該公司相信它可以加快提高自給率，使之達到90%。侯明孝估計這將適用于100%的智能手機和約80%的電信基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備。

但是，如果無法獲得世界上普遍使用的美國軟件，華為將很難為其設(shè)備找到買家。

谷歌(Google)上周決定停止將其安卓(Android)操作系統(tǒng)出售給華為用于新手機，這在中國掀不起大浪，華為應(yīng)該能夠說服國內(nèi)買家切換到其在開發(fā)的操作系統(tǒng)。但是國際市場上的客戶會更執(zhí)著于安卓系統(tǒng)。獨立分析師理查德?溫莎(Richard Windsor)估計，它將失去這部分銷售，大約是其去年出貨的2億部智能手機的一半。

中國公司很清楚自身的軟肋。騰訊(Tencent)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬化騰(Pony Ma)上周二在該公司舉辦的全球數(shù)字生態(tài)大會(Global Digital Ecosystem Summit)上發(fā)表講話說：“如果我們不繼續(xù)在基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)上下苦功，我們的數(shù)字經(jīng)濟就是在沙堆上起高樓，難以為繼，更談不上新舊動能轉(zhuǎn)化或者助力高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

雖然美國看起來處于優(yōu)勢，但科技冷戰(zhàn)仍可能對其自身產(chǎn)生意想不到的影響。由于緊張局勢加劇，北京感到更有必要推動技術(shù)自力更生。

對于許多美國政策制定者來說，這是值得付出的代價。一位美國官員表示：“如果美國和中國的科技產(chǎn)業(yè)在一定程度上脫鉤，我們就會好起來?！?/p>

北京有報復的余地，其可以使用的手段包括阻止外商進入其市場——高盛分析師估計此舉可能會使蘋果(Apple)的每股收益減少近30%——使并購交易延遲或者拋售美國國債。

中國制造商在電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的重要性也使中國處于一種有利地位，可以擾亂外部經(jīng)濟活動。中國商務(wù)部官員高峰上周四警告稱，美國的做法對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全“構(gòu)成嚴重威脅”。

這會讓美國科技行業(yè)對本國政府更加不滿。一位美國科技行業(yè)人士表示：“(特朗普)低估了我們現(xiàn)在相互聯(lián)系的緊密程度?！?/p>

向華為出售產(chǎn)品的美國科技公司本來已經(jīng)對從中國進口的商品被加征關(guān)稅感到不滿，如今還要被迫放棄一個重要的全球客戶。半導體行業(yè)的反響最為強烈。對下半年需求反彈的希望推動了芯片股主要指數(shù)在2019年前4個月上漲了50%。它在過去4周回落了近20%。

特朗普上周四努力讓措辭聽起來較為溫和，暗示可能仍有辦法讓華為重新成為更廣泛的貿(mào)易協(xié)議的一部分。只是他同時堅稱，華為“從安全的角度來看非常危險”，似乎完全沒有意識到這話有點自相矛盾。

即使特朗普好不容易實現(xiàn)了他當初發(fā)起這場貿(mào)易戰(zhàn)的目的，也無助于解決更深層次的問題。多數(shù)美國科技公司高管聽起來甘愿維持現(xiàn)狀，而不是尋求讓北京做出開放市場或結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)封鎖的重大讓步。對中國來說，華為事件強化了一個重要的教訓：科技領(lǐng)域的安全只能來自于自力更生。白宮也許是朝著一場將持續(xù)多年的科技冷戰(zhàn)邁出了決定性的一步。

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