訂單外流，還是產(chǎn)業(yè)替代？是出口競爭還是產(chǎn)業(yè)鏈合作？對于中越出口之爭，可以這樣看…-ESG跨境

從出口規(guī)模到增速，越南都超過中國深圳。國際輿論場上一些人將“投資熱土”“未來世界工廠”等名號與越南關(guān)聯(lián)起來。甚至國外有聲音認(rèn)為越南或在一定程度上將成為中國制造業(yè)的補(bǔ)充或替代。事實(shí)究竟如何？

農(nóng)產(chǎn)品和服裝出口勢頭強(qiáng)勁

越南自3月放開入境限制，出口漲幅顯著。越南3月份出口額超過了深圳，還在中外媒體引發(fā)廣泛關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，深圳3月出口約1200億元，同比下降14%，而越南3月份出口額折合約2275.7億元，幾乎是深圳的兩倍，同比增長14.8%。市場預(yù)期越南2022年貿(mào)易總額或達(dá)到7000億美元?jiǎng)?chuàng)新高。

從行業(yè)來看，越南農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)和服裝制造業(yè)出口勢頭強(qiáng)勁。農(nóng)產(chǎn)品方面，出口增速達(dá)到了約18-19%。服裝制造業(yè)方面，得益于歐盟市場的服裝需求、中國的棉紗進(jìn)口需求，以及國內(nèi)疫苗的快速接種，當(dāng)?shù)卦S多紡織企業(yè)訂單甚至已排到今年第三季。

開放入境有利接單

今年來，越南放開入境限制、國內(nèi)供應(yīng)鏈擾動(dòng)，確實(shí)有利越南訂單的承接。國內(nèi)訂單流出壓力，除了工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)能利用率下降，能源及原材料價(jià)格暴漲，疫情導(dǎo)致的運(yùn)輸困難，運(yùn)費(fèi)暴漲外，越南為首的東南亞國家的壓力也是短期干擾。

相反，今年出口的核心風(fēng)險(xiǎn)在于全球外需的下滑，而非訂單外流。目前歐美經(jīng)濟(jì)本身已度過高點(diǎn)，高通脹和央行的集體緊縮進(jìn)一步帶來需求的負(fù)反饋，外需拉動(dòng)或進(jìn)入一段低谷時(shí)期。

三方面原因促出口猛增

越南政府從今年3月份開始將疫情“常態(tài)化”處理，繼而在5月15日宣布入境該國無須核酸檢測的政策。據(jù)此帶來的經(jīng)濟(jì)“觸底反彈”也是顯而易見的。

越南一家外資服裝企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，自今年3月以來，他所在的企業(yè)訂單數(shù)增加一倍，保守估計(jì)生產(chǎn)到今年第三季度沒有任何問題。另據(jù)越南工貿(mào)部2022年第一季度的統(tǒng)計(jì)顯示，美國成為目前越南最大的紡織品出口市場，進(jìn)口額升至43.6億美元，相比去年同期增長近25%。

越南近期出口增長顯著還有以下三點(diǎn)原因：

第一、此前很多受疫情嚴(yán)重沖擊而停滯的領(lǐng)域，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的全面推進(jìn)，產(chǎn)能加速恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)指數(shù)明顯增長；

第二、很多企業(yè)積壓大量訂單，在計(jì)算經(jīng)濟(jì)指數(shù)時(shí)也都計(jì)入當(dāng)前時(shí)期，因此從指數(shù)上看回升顯著；

第三、越南積極吸引外資，在外資準(zhǔn)入、營商政策和人力成本等方面具有優(yōu)勢。

越南替代不是當(dāng)下出口核心風(fēng)險(xiǎn)

那么，越南會(huì)成為中國制造業(yè)的補(bǔ)充或替代嗎？

中國對于越南依然是“巨無霸”的存在，總量和產(chǎn)業(yè)鏈均有優(yōu)勢。中國的出口規(guī)模遠(yuǎn)勝越南，這其中很大部分和中國地域、人口相關(guān)，另一部分和中國獨(dú)一無二的產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)，中國多年的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈投資。這些因素越南在短期無法進(jìn)行替代。

中國更多在產(chǎn)業(yè)升級方向側(cè)重，類似服裝和電子行業(yè)，未必全是替代，而是外溢。據(jù)悉，越南出口的增加不是全面性，更多是承接美國份額，同時(shí)我國對其出口也在增加，在越南投資建廠的不只是歐美企業(yè)，還有很多中國企業(yè)。這一方面說明中國企業(yè)在向東南亞擴(kuò)展；另一方面也暗示中國產(chǎn)業(yè)的升級，將國內(nèi)“淘汰”的低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞。

從政策導(dǎo)向上來看，一方面，中國在優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)集群的基礎(chǔ)上，向“制造強(qiáng)國”發(fā)展；另一方面，中國對創(chuàng)新、對高端技術(shù)自主研發(fā)的重視，也讓中國向“創(chuàng)造大國”方向走去。無論是現(xiàn)象上，還是政策上，中國的目標(biāo)已不再僅僅是“制造大國”。

全球貿(mào)易格局決定了越南很難重走中國的道路。在某種意義上，越南的確在走中國走過的路。但是二者的國際背景卻大不相同。中國制造的發(fā)展是在全球化的熱潮之下進(jìn)行的，而越南的發(fā)展則是以美國掀起的“去全球化”熱潮為底色。

無論是將工廠遷回美國為美國創(chuàng)造更多工作的政策導(dǎo)向，還是降低對單一國家進(jìn)口依賴度的方針，都決定了越南只是短期的一種替代選擇，而并非具有中長期的優(yōu)勢。

今年出口的核心風(fēng)險(xiǎn)在于全球外需的下降，而非訂單外流。

我們傾向于認(rèn)為，越南對我們的替代只是短期干擾，國內(nèi)出口下半年的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍然來自外需的走弱。

目前歐美經(jīng)濟(jì)本身已度過高點(diǎn)，高通脹和央行的集體緊縮進(jìn)一步帶來需求的負(fù)反饋，外需拉動(dòng)或進(jìn)入一段低谷時(shí)期。

中越兩國在出口上合作多于競爭

中科大科技與戰(zhàn)略風(fēng)云學(xué)會(huì)副會(huì)長陳經(jīng)表示，深圳和越南的出口不具可比性。實(shí)際上，越南早在2019年第一季度出口便開始領(lǐng)先深圳，但當(dāng)時(shí)大家并沒有關(guān)注。今年以來在中國外貿(mào)承壓的輿論環(huán)境下，大家開始對一些數(shù)據(jù)敏感。

與輿論的關(guān)注點(diǎn)不同，陳經(jīng)認(rèn)為，越南與深圳甚至中國在出口上合作多于競爭，甚至某種程度上越南出口是“嫁接”在中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條上的。

陳經(jīng)解釋稱，越南很多出口來源于中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移，在越南組裝完后，仍然面向歐美市場。從這個(gè)角度上來看中國和越南是合作關(guān)系，中國提供生產(chǎn)設(shè)備、各種原材料部件，越南則在生產(chǎn)成本上提供優(yōu)勢。

陳經(jīng)表示，中國與越南在產(chǎn)業(yè)鏈條上所占據(jù)的位置是明顯不同的，合作與互補(bǔ)還是雙方經(jīng)貿(mào)往來的主流。

越南并不能替代現(xiàn)在的深圳，上述深圳企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“我們沒有想過把公司搬到越南，現(xiàn)在生產(chǎn)基地在東莞，因?yàn)檫@邊配套比較齊全，到越南萬一當(dāng)?shù)嘏涮撞恍?，我們的投入就?huì)打了水漂”。

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