貿(mào)易制裁觀察 | 多邊困境——俄烏戰(zhàn)爭對貿(mào)易政策的影響【走出去智庫】-ESG跨境

海外合規(guī)戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)專欄簡介

▲呂立山

本專欄聚焦企業(yè)開展全球化經(jīng)營的合規(guī)實(shí)踐需求，及時(shí)匯聚、呈現(xiàn)海內(nèi)外一流法律服務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和前瞻洞見，支持企業(yè)管理層深入理解跨境法律政策環(huán)境，助力企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略制定。

專欄由走出去智庫首席法律專家、卓緯律師事務(wù)所高級國際顧問呂立山（Robert Lewis）律師主持。呂律師擁有30多年國際商事法律執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是國務(wù)院國資委外國專家顧問，曾任跨國公司亞太區(qū)總法律顧問、國際領(lǐng)先律所中國區(qū)首席代表，美國楊百翰大學(xué)法學(xué)博士。

走出去智庫觀察

當(dāng)前俄烏戰(zhàn)爭給本就受到疫情打擊的全球貿(mào)易帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國際問題專家警告稱，隨著兩場世界性危機(jī)的接連發(fā)生，全球供應(yīng)鏈和貿(mào)易可能會(huì)發(fā)生一些持久的變化。

走出去智庫（CGGT）海外合規(guī)戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)專欄合作的全球領(lǐng)先律所Herbert Smith Freehills合伙人Lode Van Den Hende指出，當(dāng)前美歐等國對俄羅斯的制裁與傳統(tǒng)不同，具有強(qiáng)烈的報(bào)復(fù)性或道德因素，因此即使戰(zhàn)爭結(jié)束但制裁措施仍然可能長期存在。烏克蘭危機(jī)后的一系列制裁表明，西方的考量正在轉(zhuǎn)變，但其后果可能會(huì)對世界貿(mào)易造成持久損害。

俄烏戰(zhàn)爭給全球貿(mào)易帶來哪些影響？今天，走出去智庫（CGGT）編譯Herbert Smith Freehills律所的文章，供關(guān)注俄烏戰(zhàn)爭對貿(mào)易影響的讀者參考。

要 點(diǎn)

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、在貿(mào)易方面的制裁措施傳統(tǒng)上被設(shè)計(jì)為臨時(shí)性的、有固定的失效日期，受制裁的資產(chǎn)通常被凍結(jié)，而不是被沒收。當(dāng)前美歐等對俄羅斯制裁的動(dòng)機(jī)和設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，例如，對能源產(chǎn)品的制裁正在逐步實(shí)施，而且可能作為永久性制裁措施。此外，還有利用受制裁資產(chǎn)來推進(jìn)制裁目標(biāo)的舉措，即采取沒收政策而不僅僅是凍結(jié)。

2、單邊措施可以通過貿(mào)易轉(zhuǎn)移來避免，特別是在商品和其他可替代商品方面。出于這一原因，許多制裁制度適用于域外，盡管這往往有法律和實(shí)際的限制。

3、貿(mào)易協(xié)定中沒有涉及入侵烏克蘭等不可預(yù)見的事件，因此更有可能需要自主或單邊措施。志同道合的西方國家正在努力采取不與盟國沖突或損害其利益的措施。這些政策進(jìn)一步推動(dòng)了美國和歐盟近期很明顯的趨勢，即傾向于自主措施，而非需要多邊協(xié)議的措施。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

烏克蘭戰(zhàn)爭將在許多方面改變世界。一個(gè)值得更多關(guān)注的變化是沖突如何影響貿(mào)易政策，從而重塑貿(mào)易流，創(chuàng)造機(jī)會(huì)并挑戰(zhàn)長期以來關(guān)于國家經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略利益應(yīng)該如何協(xié)調(diào)的假設(shè)。

制裁俄羅斯——新劇本出現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)制裁傳統(tǒng)上被認(rèn)為是改變行為的強(qiáng)制性措施。重點(diǎn)不是懲罰，而是帶來改變。制裁措施通常還旨在最大限度地增加目標(biāo)國的經(jīng)濟(jì)痛苦，同時(shí)盡量減少實(shí)施這些制裁措施一方的經(jīng)濟(jì)“痛苦”。

因此，在貿(mào)易方面的制裁措施傳統(tǒng)上被設(shè)計(jì)為臨時(shí)性的、有固定的失效日期，受制裁的資產(chǎn)通常被凍結(jié)，而不是被沒收。當(dāng)前美歐等對俄羅斯制裁的動(dòng)機(jī)和設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，例如，對能源產(chǎn)品的制裁正在逐步實(shí)施，而且可能作為永久性制裁措施。此外，還有利用受制裁資產(chǎn)來推進(jìn)制裁目標(biāo)的舉措，即采取沒收政策而不僅僅是凍結(jié)。

這些措施中強(qiáng)烈的報(bào)復(fù)性或道德因素，可能會(huì)給被制裁國帶來更多的傷害。通常，鉆石、貴金屬或石油等商品不是僅由一些國家實(shí)施制裁的對象，因?yàn)檫@種貿(mào)易很容易被轉(zhuǎn)移，制裁使世界其他地區(qū)的貿(mào)易商得利。然而，大宗商品是西方對俄羅斯制裁的一個(gè)重要特征，其邏輯似乎是，西方資金不應(yīng)流向俄羅斯(即使其它資金會(huì)流向俄羅斯)。

當(dāng)前這波制裁的另一個(gè)特點(diǎn)是對俄羅斯的出口管制。在制裁制度中，阻止非軍事出口通常不如禁止進(jìn)口重要，因?yàn)樗鼈儗χ撇脟膫赡艽笥谀繕?biāo)國。相比之下，制裁俄羅斯的道德動(dòng)機(jī)導(dǎo)致英國禁止向俄羅斯個(gè)人提供廣泛的金融服務(wù)。

結(jié)果是，制裁制度不斷演變，出現(xiàn)了前所未見的創(chuàng)新。制裁總是一種相對生硬的工具，會(huì)對無辜方造成附帶損害。現(xiàn)在發(fā)生的創(chuàng)新的一個(gè)后果是，附帶損害是不可預(yù)測的，并且可能是廣泛的。這也可能引發(fā)更多的訴訟。

反制裁的影響——強(qiáng)化的過程

俄羅斯針對西方國家的制裁施加反制裁，而央行資產(chǎn)凍結(jié)導(dǎo)致從俄羅斯進(jìn)口的石油和天然氣必須以盧布支付，拒絕以盧布支付的國家的天然氣供應(yīng)被切斷。西方政府禁止某些其它交易，導(dǎo)致飛機(jī)和船只被封鎖，商業(yè)信譽(yù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到威脅。

制裁和反制裁相輔相成。西方希望減少從俄羅斯的能源進(jìn)口，而俄羅斯的回應(yīng)是減少對某些國家的能源供應(yīng)。西方希望切斷俄羅斯與金融體系的聯(lián)系，而俄羅斯的回應(yīng)是采取措施將其與西方金融體系隔離開來。

規(guī)避制裁和二級制裁

貿(mào)易制裁在普遍適用的情況下最為有效。單邊措施可以通過貿(mào)易轉(zhuǎn)移來避免，特別是在商品和其他可替代商品方面。出于這一原因，許多制裁制度適用于域外，盡管這往往有法律和實(shí)際的限制。

美國是域外制裁最熱衷的使用者，這得益于美元在國際貿(mào)易中的主導(dǎo)地位以及美國公司在世界各地的廣泛存在。歐盟此前反對這種做法，并制定了一項(xiàng)阻止法規(guī)，禁止歐盟人員遵守美國的某些制裁。歐盟甚至向世界貿(mào)易組織起訴美國，反對將美國針對古巴的《赫爾姆斯-伯頓法案》適用于歐盟人員。

然而，歐盟現(xiàn)在開始意識(shí)到有必要在域外實(shí)施制裁。隨著貿(mào)易轉(zhuǎn)移的顯現(xiàn)，歐盟將面臨是否應(yīng)該對過于熱衷于規(guī)避制裁的國家或?qū)嶓w實(shí)施所謂的二級制裁的問題。

對貿(mào)易協(xié)定的影響

俄羅斯最惠國待遇的中止及其對世貿(mào)組織的影響

最惠國待遇是關(guān)貿(mào)總協(xié)定/世貿(mào)組織促進(jìn)國際貿(mào)易體系的基礎(chǔ)，例外是有限的和明確界定的。世貿(mào)組織沒有暫?；蛉∠罨輫觯踔翆⒊蓡T驅(qū)逐出該組織的機(jī)制。這也存在安全方面的例外情況，允許對世貿(mào)組織成員采取商品和服務(wù)方面的限制性貿(mào)易措施，特別是"在戰(zhàn)爭時(shí)期或國際關(guān)系中的其他緊急情況下"。包括G7和歐盟在內(nèi)的一些國家已經(jīng)暫停了對俄羅斯的最惠國待遇。這意味著他們認(rèn)為對俄羅斯的商品和服務(wù)的限制措施是出于國家安全的考慮。

世貿(mào)組織成員長期以來一直在為國家安全例外的限制而斗爭，這些限制是以某種自我判斷的方式制定的。最近的爭端解決案例表明，制約因素即使不嚴(yán)重也是存在的。措施和緊急情況之間必須有合理的聯(lián)系。一旦戰(zhàn)爭結(jié)束，如果維持對俄羅斯的限制性措施，以減少對俄羅斯進(jìn)口的依賴，或者作為對俄羅斯在烏克蘭行動(dòng)的懲罰，就會(huì)出現(xiàn)微妙的問題。

給予烏克蘭優(yōu)惠待遇

世貿(mào)組織最惠國待遇的主要例外是建立自由貿(mào)易區(qū)或關(guān)稅同盟所需的貿(mào)易優(yōu)惠授權(quán)。歐盟和英國及烏克蘭簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，但現(xiàn)在更進(jìn)一步，取消了與烏克蘭貿(mào)易的所有關(guān)稅和限制。這顯然超出了建立自由貿(mào)易區(qū)的要求。因此，世貿(mào)組織的最惠國待遇原則要求將取消關(guān)稅和其他貿(mào)易限制擴(kuò)大到所有世貿(mào)組織成員。G7、歐盟和其他國家的聲明包括一項(xiàng)建議，即援引國家安全例外也涵蓋“支持烏克蘭的行動(dòng)”。

對其他國家的影響

對俄羅斯和烏克蘭采取的措施也將影響與其他國家的貿(mào)易。一方面，中立國將有機(jī)會(huì)填補(bǔ)來自俄羅斯的受制裁產(chǎn)品和服務(wù)的缺口。沒有實(shí)施類似制裁的國家也有可能以更低的價(jià)格從俄羅斯購買商品和服務(wù)，并相應(yīng)減少從其他地方的購買。然而，這有被視為規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)，并可能導(dǎo)致一些限制。

對第三國的間接影響的一個(gè)具體案例，是歐盟和英國在美國232條款措施后實(shí)施的鋼鐵保障措施，以防止貿(mào)易轉(zhuǎn)移。歐盟宣布，將把俄羅斯因歐盟制裁而無法再使用的配額重新分配給其他國家，以免增加這些措施的保護(hù)效果。英國也在重新分配給俄羅斯的配額。

對貿(mào)易協(xié)議的整體影響——引發(fā)單邊行動(dòng)

貿(mào)易協(xié)定中沒有涉及入侵烏克蘭等不可預(yù)見的事件，因此更有可能需要自主或單邊措施。志同道合的西方國家正在努力采取不與盟國沖突或損害其利益的措施。然而，這些措施仍然是自主的，而且由于俄羅斯的常任理事國地位和否決權(quán)，聯(lián)合國安理會(huì)也沒有通過的跡象。

因此，這些政策進(jìn)一步推動(dòng)了美國和歐盟近期很明顯的趨勢，即傾向于自主措施，而非需要多邊協(xié)議的措施。

世貿(mào)組織定于6月12日至15日舉行已經(jīng)推遲兩次的部長級會(huì)議，人們希望這次會(huì)議能在補(bǔ)貼問題上取得進(jìn)一步的進(jìn)展。這種情況現(xiàn)在很危險(xiǎn)，因?yàn)槿绻试S俄羅斯發(fā)言，歐盟(尤其是英國和美國)將拒絕參與。

結(jié)論

烏克蘭戰(zhàn)爭和各種制裁措施嚴(yán)重?cái)_亂了貿(mào)易模式。盡管這不足為奇，但真正的危險(xiǎn)是對世界貿(mào)易體系的持久破壞。西方施加的制裁似乎旨在持續(xù)并導(dǎo)致俄羅斯永久孤立。這可能是作為懲罰，并用于“殺雞儆猴”；這也可能表明，人們相信，經(jīng)濟(jì)相互依賴程度的提高，并不總是像人們曾經(jīng)廣泛爭論的那樣，會(huì)帶來持久的和平。相反，經(jīng)濟(jì)上的相互依賴會(huì)給維護(hù)和平所需的措施制造障礙。這種共識(shí)一旦形成，只會(huì)強(qiáng)化貿(mào)易政策的單邊主義轉(zhuǎn)變，并對全球貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

機(jī)構(gòu)簡介

■Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills由英國史密夫律師事務(wù)所（Herbert Smith）以及澳大利亞斐爾律師事務(wù)所（Freehills）于2012年合并成立，是世界領(lǐng)先的國際律師事務(wù)所之一。律所在全球25個(gè)辦事處擁有2600多名律師，就客戶在商業(yè)環(huán)境中面臨的問題提供實(shí)用的法律建議。該所在英國《律師》雜志2021年度歐洲大獎(jiǎng)中獲評為“歐洲年度律師事務(wù)所”。

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