跨境合規(guī)觀察 | 俄烏局勢(shì)下美歐制裁趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：半導(dǎo)體和醫(yī)藥行業(yè)【走出去智庫(kù)】-ESG跨境

走出去智庫(kù)觀察

5月17日，由走出去智庫(kù)（CGGT）與道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)（Dow Jones R&C）、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)深圳市委員會(huì)（CCPIT Shenzhen）主辦、金杜律師事務(wù)所（KWM）協(xié)辦的“俄烏局勢(shì)下美歐制裁趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：半導(dǎo)體和醫(yī)藥行業(yè)跨境合規(guī)策略”線上研討會(huì)成功舉辦，來(lái)自電子科技、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)制造、汽車、能源、航空航天等近300位嘉賓參會(huì)。

此次研討會(huì)由走出去智庫(kù)總經(jīng)理、高級(jí)合伙人陸俊秀主持，邀請(qǐng)北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)區(qū)域與全球治理高等研究院教授周鑫宇、道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)中國(guó)區(qū)總監(jiān)馬建新、金杜律師事務(wù)所資深合伙人劉新宇、金杜律師事務(wù)所貿(mào)易?出口管制顧問(wèn)陳起超做主旨演講，針對(duì)美歐對(duì)俄制裁政策進(jìn)行深入剖析，為半導(dǎo)體、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以及其他領(lǐng)域的高科技企業(yè)做好政策預(yù)警和法律合規(guī)管理提供幫助。

此次研討會(huì)上，走出去智庫(kù)發(fā)布了將于5月底/6月初發(fā)布的「中美洞察」系列研究報(bào)告——《跨境合規(guī)：出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁》報(bào)告，該報(bào)告聚焦中國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的多國(guó)別合規(guī)預(yù)警視角。如果您需要，請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言姓名、工作單位、職務(wù)、聯(lián)系方式，我們有工作人員與您聯(lián)系。

今天，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)此次研討會(huì)專家演講的主要內(nèi)容，供關(guān)注跨境合規(guī)管理的讀者參考。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

周鑫宇

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)區(qū)域與全球治理高等研究院

教授、博導(dǎo)

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)跨國(guó)制裁與出口管制研究中心

聯(lián)席主任兼秘書(shū)長(zhǎng)

● 從俄烏沖突看國(guó)際關(guān)系走勢(shì)與中國(guó)企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略

此次研討會(huì)特邀國(guó)內(nèi)公共外交研究領(lǐng)域的代表性學(xué)者之一，著名的企業(yè)公共外交專家，北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)區(qū)域與全球治理高等研究院周鑫宇教授參與交流分享，周教授聚焦俄烏沖突下的政治風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)如何在宏觀層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判、戰(zhàn)略層面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)提供了較為全面且新穎的論述。

周教授特別指出，對(duì)于有一定規(guī)模的國(guó)際化企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何能在現(xiàn)有的政治結(jié)構(gòu)及變化的國(guó)際政治格局中實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理將具有十分重要的意義。

周教授還進(jìn)一步提示廣大企業(yè)，管制與制裁并非是新手段，而此次最大的不同在于經(jīng)濟(jì)制裁的廣泛使用。從當(dāng)前形勢(shì)看，經(jīng)濟(jì)制裁成為了國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，甚至有的觀察者認(rèn)為它與軍事沖突和外交對(duì)抗相比還要更為激烈，企業(yè)也因此面臨更多的新挑戰(zhàn)。在企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略層面，則需要企業(yè)密切關(guān)注政策風(fēng)暴的起點(diǎn)，將可能存在的政治風(fēng)險(xiǎn)一并納入新時(shí)代下合規(guī)體系建設(shè)的考量范疇，同時(shí)注意加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和跨國(guó)協(xié)作，確保公共關(guān)系應(yīng)對(duì)平穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置得當(dāng)、人員保護(hù)措施完善，建立健全企業(yè)的能力防護(hù)體系。

馬建新

道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)中國(guó)區(qū)總監(jiān)

走出去智庫(kù)特約風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專家

● 企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中的危險(xiǎn)信號(hào)與合規(guī)策略

近來(lái)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)很激烈，但本質(zhì)上是俄美之爭(zhēng)，表明冷戰(zhàn)后新的世界秩序正在重構(gòu)。美歐加強(qiáng)對(duì)俄羅斯的制裁，就是建立新規(guī)則體系的體現(xiàn)。面對(duì)變化的全球規(guī)則體系，當(dāng)前的合規(guī)管理并非完全從法律的角度來(lái)分析，中國(guó)企業(yè)需要從更高的地緣政治和地緣經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略層面進(jìn)行分析。如中國(guó)作為俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴國(guó)家，美歐制裁對(duì)中國(guó)的電子電器、醫(yī)藥等方面的供應(yīng)鏈都會(huì)受到影響。

具體而言，供應(yīng)鏈的合規(guī)要進(jìn)行端到端的梳理。如半導(dǎo)體供應(yīng)鏈涉及方方面面，包括供應(yīng)商、運(yùn)輸方、制造方到結(jié)算方等，要從整個(gè)利益相關(guān)者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，即從供應(yīng)鏈背后的價(jià)值鏈角度去分析合規(guī)問(wèn)題。

當(dāng)然，提前進(jìn)行合規(guī)預(yù)警可以有跡可循。如美國(guó)的制裁先從議員的提案開(kāi)始，然后通過(guò)兩會(huì)討論立法，總統(tǒng)簽署法令后再到各個(gè)部門制定具體的規(guī)章制度，最后逐步落實(shí)。如果能夠看到制裁背后的邏輯，才能真正做好洞察并采取應(yīng)對(duì)措施降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

劉新宇

北京市金杜律師事務(wù)所資深合伙人

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)跨國(guó)制裁與出口管制研究中心

聯(lián)席主任

走出去智庫(kù)特約法律專家

● 產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的管制/制裁風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

走出去智庫(kù)（CGGT）特約法律專家、北京市金杜律師事務(wù)所跨境監(jiān)管業(yè)務(wù)資深合伙人劉新宇律師從“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”作為關(guān)鍵點(diǎn)切入，深入分析解讀了當(dāng)前管制/制裁形勢(shì)新動(dòng)向、美國(guó)出口管制法律要點(diǎn)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的合規(guī)應(yīng)對(duì)等主題，為半導(dǎo)體企業(yè)的合規(guī)管理提出了切實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)建議。

復(fù)雜的地緣政治背景下，全球“芯片荒”和“卡脖子”問(wèn)題凸顯，俄烏沖突下芯片難題，也再次體現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的重要地位。為維護(hù)美歐半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，美歐也正在緊鑼密鼓制定相關(guān)政策/法案，《拜登政府供應(yīng)鏈百日評(píng)估報(bào)告》明確指出要通過(guò)出口管制手段確保美國(guó)半導(dǎo)體制造和封裝產(chǎn)業(yè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)地位。與此同時(shí)，《2022美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》旨在“大力促進(jìn)”芯片投資，提高美國(guó)的制造與研究能力，并提升美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)導(dǎo)地位。《歐盟芯片法案》也旨在保證歐盟地區(qū)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定并減少外部依賴。

全球半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，逆全球化趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。從美國(guó)系列新政的出臺(tái)可見(jiàn)，美國(guó)為了維護(hù)自身的半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)行業(yè)關(guān)鍵物料、設(shè)備及技術(shù)實(shí)施嚴(yán)格的出口管制，對(duì)特定企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁，這些都給全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了深刻的影響。

在俄烏沖突不斷升級(jí)，中美競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大背景下，中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下六個(gè)方面，包括企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)做好供應(yīng)鏈合規(guī)體檢；及時(shí)開(kāi)展合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)篩查與管理；樹(shù)立底線思維和紅線思維，為企業(yè)建立適當(dāng)?shù)募t線/底線管理指引；及時(shí)了解外部法規(guī)政策最新動(dòng)態(tài)，建立完善企業(yè)政策預(yù)警與法規(guī)動(dòng)向跟進(jìn)機(jī)制，為企業(yè)戰(zhàn)略決策、商務(wù)談判等建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判策略；加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)培訓(xùn)和員工出入境安全培訓(xùn)；建立企業(yè)合規(guī)流程或管理體系，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。

陳起超

北京市金杜律師事務(wù)所貿(mào)易?出口管制顧問(wèn)

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)跨國(guó)制裁與出口管制研究中心

高級(jí)研究員

● 產(chǎn)業(yè)新話題——醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的管制/制裁風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

走出去智庫(kù)（CGGT）特約法律專家、北京市金杜律師事務(wù)所貿(mào)易·出口管制高級(jí)顧問(wèn)陳起超以“生物醫(yī)藥行業(yè)”作為關(guān)鍵點(diǎn)切入，為生物醫(yī)藥企業(yè)分享了當(dāng)前中美在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀、生物醫(yī)藥企業(yè)在出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁領(lǐng)域的法律要點(diǎn)以及管制制裁對(duì)該領(lǐng)域企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)。

生物醫(yī)藥行業(yè)作為中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)在中國(guó)的發(fā)展較為顯著，中國(guó)在該領(lǐng)域的快速崛起也開(kāi)始引起美國(guó)的日益關(guān)注和重視，并上升至國(guó)家安全高度。中美之間的博弈與競(jìng)爭(zhēng)，也再度在生物醫(yī)藥、生物技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)。

美國(guó)為了保持其在生物技術(shù)、生命科學(xué)等方面的領(lǐng)先地位，各社會(huì)階層包括其智庫(kù)、媒體及相關(guān)立法機(jī)構(gòu)開(kāi)展了各項(xiàng)研討、出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，以試圖限制中國(guó)生物技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。例如，《強(qiáng)化美國(guó)供應(yīng)鏈和國(guó)家安全法案》要求評(píng)估美國(guó)對(duì)中國(guó)藥品供應(yīng)鏈依賴、《2022美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》指出要加強(qiáng)美國(guó)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈、先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和科學(xué)研究，以此提升美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力并在全球范圍內(nèi)與中國(guó)抗衡。

陳顧問(wèn)還就生物醫(yī)藥領(lǐng)域企業(yè)所關(guān)注的管制與制裁法律要點(diǎn)、結(jié)合違規(guī)案例分析為大家進(jìn)行了深入淺出的介紹。最后，陳顧問(wèn)還從行業(yè)和企業(yè)的雙重視角，為醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)提供了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)建議。

本次線上研討會(huì)旨在幫助半導(dǎo)體、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以及其他領(lǐng)域的高科技企業(yè)更加全面、整體地判斷和分析此次俄烏沖突對(duì)國(guó)際關(guān)系暨企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，以便提前做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定有效的應(yīng)對(duì)策略或預(yù)案，防范不利影響。

專家介紹

■?周鑫宇

周鑫宇教授是國(guó)內(nèi)公共外交研究領(lǐng)域的代表性學(xué)者之一，著名的企業(yè)公共外交專家，專攻公共外交話語(yǔ)和國(guó)際關(guān)系中的非國(guó)家行為體研究，在跨國(guó)制裁與出口管制領(lǐng)域的宏觀政策研究上具有深厚的理論功底，并為太陽(yáng)能、半導(dǎo)體、物流、無(wú)人機(jī)、生物醫(yī)藥等多領(lǐng)域的企業(yè)提供過(guò)相關(guān)政策咨詢及風(fēng)險(xiǎn)研判服務(wù)。周教授還兼任北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)公共外交研究中心副主任、秘書(shū)長(zhǎng)，中國(guó)公共外交協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)咨詢專家，中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)特約評(píng)論員。

■?馬建新

近十多年來(lái)已為數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供過(guò)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融合規(guī)、企業(yè)合規(guī)、經(jīng)濟(jì)制裁合規(guī)、出口管制/貿(mào)易合規(guī)、反洗錢/反恐融資、跨境投資并購(gòu)合規(guī)、專項(xiàng)盡職調(diào)查等專業(yè)服務(wù)。曾多次為國(guó)資委、發(fā)改委、商務(wù)部、貿(mào)促會(huì)/國(guó)際商會(huì)（ICC China）、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、新華社，以及國(guó)內(nèi)外的大中型企業(yè)、大學(xué)院校等機(jī)構(gòu)等進(jìn)行高管人員培訓(xùn)和專業(yè)咨詢服務(wù)等。

馬先生還擔(dān)任 CCPIT 中國(guó)貿(mào)促會(huì)經(jīng)貿(mào)摩擦顧問(wèn)委員會(huì)國(guó)際合規(guī)專家、全國(guó)企業(yè)合規(guī)專家委員會(huì)研究員、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融碩士課外導(dǎo)師、前海“一帶一路”法律聯(lián)合會(huì)特聘專家、深圳國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員等社會(huì)職務(wù)。

■?劉新宇

劉新宇律師多年來(lái)為包括眾多跨國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各類國(guó)內(nèi)外企業(yè)提供貿(mào)易合規(guī)、出口管制等進(jìn)出口監(jiān)管相關(guān)的法律服務(wù)，包括國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資與糾紛解決、海關(guān)和外匯管理以及走私刑事案件代理，辦理出口管制案件。劉律師還擔(dān)任中國(guó)人民大學(xué)海關(guān)與外匯法律研究所共同所長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)研究生院兼職教授、中國(guó)海關(guān)雜志智庫(kù)專家。劉律師連續(xù)于2021、2022年被國(guó)際知名法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)錢伯斯 (Chambers and Partners)評(píng)選為“國(guó)際貿(mào)易：海關(guān)、出口管制”領(lǐng)域領(lǐng)先律師，同時(shí)也連續(xù)被《法律500強(qiáng)》(Legal 500) 評(píng)為亞太地區(qū)“WTO/國(guó)際貿(mào)易”領(lǐng)域特別推薦律師。

■ 陳起超

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁

陳起超先生在過(guò)去十余年的工作中專注于出口管制/制裁規(guī)制的研究及出口合規(guī)內(nèi)控體系(ECP)的搭建與實(shí)施。為中國(guó)、美國(guó)及日本等知名企業(yè)提供出口管制相關(guān)咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)開(kāi)展出口物項(xiàng)歸類、許可證申請(qǐng)、內(nèi)部合規(guī)體系建設(shè)、出口管制培訓(xùn)及審計(jì)工作，在出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁領(lǐng)域具有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

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