3.6 其他新市場(chǎng)-ESG跨境

印度

2018年印度電子商務(wù)交易額達(dá)980億美元，增速為16.7%。其中2018年網(wǎng)絡(luò)零售交易額增至334.2億美元，增速為49.5%；互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷上升，2018年達(dá)37%，2017年增速最慢為0.6%，2018年有所回升為5.7%

3.6.1經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.2重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.3．市場(chǎng)概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商：

印度是一個(gè)非常年輕的國(guó)家（平均年齡不到30歲），全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)34%，擁有長(zhǎng)足的增長(zhǎng)空間，2019年，電子商務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到42%。智能手機(jī)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)正影響這一代接觸高科技的年輕人。

波士頓咨詢公司預(yù)計(jì)，印度的消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)率將達(dá)到12%，是全球平均增長(zhǎng)速率的2倍多，在2025年，消費(fèi)支出將達(dá)到4萬(wàn)億美元，成為全球第三大消費(fèi)市場(chǎng)。

印度擁有全球第二大互聯(lián)網(wǎng)人口，擁有超過(guò)5.66億互聯(lián)網(wǎng)用戶，但盡管擁有龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群，但仍不到總?cè)丝诘囊话搿?/p>

印度是全球第三大電子商務(wù)市場(chǎng)，但以每年51％的增長(zhǎng)率位居電子商務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)率之首。 印度2018電子商務(wù)年交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)195億美元， 預(yù)計(jì)到2022年印度的電商市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)500億美元。

2016年印度政府實(shí)行廢鈔政策，并出臺(tái)一系列數(shù)字支付鼓勵(lì)措施。加速了印度走向無(wú)現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)的步伐。其信用卡交易量增長(zhǎng)136%，數(shù)字錢(qián)包使用量增長(zhǎng)72%，以及電子商務(wù)購(gòu)物飆升405%。印度數(shù)字支付的總交易額預(yù)計(jì)將以19.5%的年增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，到2024年將達(dá)到近1.41億美元。

跨境電商/跨境購(gòu)物：

印度零售業(yè)以每年20%的速度增長(zhǎng)，2017年總銷(xiāo)售額達(dá)1.82萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)規(guī)模將翻番至3.6萬(wàn)億美元。印度零售業(yè)增長(zhǎng)也受益于電子商務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)電子商務(wù)行業(yè)將保持30%的年增長(zhǎng)率.并在2020年達(dá)到480億美元的規(guī)模。

目前，印度跨境購(gòu)買(mǎi)量雖然不高，但可以看到國(guó)際銷(xiāo)售與手機(jī)普及率之間有很強(qiáng)的聯(lián)系。 在三分之一的印度在線購(gòu)物者中，在跨境購(gòu)買(mǎi)了商品時(shí)，其中84％的人使用了智能手機(jī)。

印度跨境電商進(jìn)口額遠(yuǎn)高于出口額，熱門(mén)的出口產(chǎn)品是工藝品、民族服裝，而最暢銷(xiāo)的進(jìn)口商品是智能手機(jī)、筆記本電腦等電子產(chǎn)品以及婚紗產(chǎn)品，這些產(chǎn)品熱銷(xiāo)的原因和印度人口數(shù)量和地域風(fēng)俗密不可分。

印度網(wǎng)上購(gòu)物者購(gòu)買(mǎi)商品的前三個(gè)國(guó)家：

該地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)：

• 印度的電子商務(wù)部門(mén)受9個(gè)政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。 作為一個(gè)相對(duì)較新的市場(chǎng)，它的發(fā)展速度很快，因此不時(shí)推出監(jiān)管措施，無(wú)論是促進(jìn)還是阻礙了行業(yè)的增長(zhǎng)。 商家必須密切注意這些快速變化的政策，并相應(yīng)地調(diào)整其商業(yè)模式。

• 印度有120多種方言和語(yǔ)言。然后，語(yǔ)言是在這個(gè)多元化市場(chǎng)中取得成功的另一把鑰匙。為了適應(yīng)每個(gè)印度購(gòu)物者的口味，必須進(jìn)行特定的本地化。

• 對(duì)中國(guó)賣(mài)家來(lái)說(shuō)，印度確實(shí)是潛力較大的市場(chǎng)，賣(mài)家競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有那么激烈，但機(jī)遇多代表著困難也多，和印度人做生意總是有著各種爭(zhēng)議。誠(chéng)信度低、丟貨和退貨事件高；利潤(rùn)低、單價(jià)低、砍價(jià)嚴(yán)重；印度站物流問(wèn)題多，不成熟。

3.6.4 消費(fèi)者洞察

跨境購(gòu)物習(xí)慣

• 印度消費(fèi)者是一個(gè)非常注重性價(jià)比的消費(fèi)者，他們不看重品牌，而是希望以更便宜的價(jià)格獲得優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

• 許多印度消費(fèi)者是第一次在線購(gòu)物，因此對(duì)他們進(jìn)行在線購(gòu)買(mǎi)、交貨時(shí)間等方面的教育是非常關(guān)鍵的。用戶的信任和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格是兩個(gè)重要因素。

• 小城鎮(zhèn)的滲透率對(duì)于印度電商平臺(tái)的增長(zhǎng)非常重要，因?yàn)橛《热丝诘?5％生活在小城鎮(zhèn)而不是大城市。

• 貨到付款是最受歡迎的在線支付方式，但事實(shí)證明，鑒于人工收款和高回報(bào)率，這種支付方式對(duì)于快遞人員而言非常緩慢且存在風(fēng)險(xiǎn)。

• 印度男性的平均網(wǎng)上訂單價(jià)值是女性平均水平的3倍。造成這種情況的原因是男性可支配收入的來(lái)源更大。

• 60％的在線購(gòu)買(mǎi)發(fā)生在工作時(shí)間。雖然這可能表明工作場(chǎng)所的實(shí)踐存在問(wèn)題，但零售商可以安排相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)和促銷(xiāo)活動(dòng)，以吸引最多的購(gòu)物者。

3.6.5 跨境購(gòu)物主要產(chǎn)品類(lèi)別

跨境熱銷(xiāo)品（什么最好賣(mài)）：

時(shí)尚品類(lèi)產(chǎn)品

服裝、鞋帽、珠寶首飾等，其中金色的耳環(huán)、首飾類(lèi)產(chǎn)品在印度有很大市場(chǎng)空間；

美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品

沐浴液、洗發(fā)水、剃須刀、吹風(fēng)機(jī)等基礎(chǔ)產(chǎn)品,美甲、美容類(lèi)產(chǎn)品在印度暫時(shí)還沒(méi)有看到很好的表現(xiàn)；

洗滌類(lèi)用品

旅游用品

主要是旅行轉(zhuǎn)換插頭、旅行稱、眼罩等價(jià)格較低的旅行類(lèi)用品；

3.6.6 印度主要跨境電商平臺(tái)

印度電子商務(wù)市場(chǎng)被描述為戰(zhàn)場(chǎng)，其中包括Flipkart、Snapdeal和AmazonIndia等本地領(lǐng)先企業(yè)爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額。印度目前主流的電商平臺(tái)有：

非洲及阿聯(lián)酋

非洲

非洲地域廣闊，有55個(gè)國(guó)家，是13億用戶量級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)，其中，年輕人口占比達(dá)到70%。非洲的3G網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋，4G也已經(jīng)覆蓋了核心區(qū)域。市場(chǎng)上智能機(jī)逐漸普及，新品智能機(jī)占比已經(jīng)超過(guò)50%。非洲市場(chǎng)上最常見(jiàn)的付款方式是貨到付款，90%的網(wǎng)購(gòu)訂單都是用現(xiàn)金支付的。非洲人很少或根本不會(huì)去到銀行，僅有10%-15%的人有自己的銀行賬戶。

2017年非洲地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量最多的為尼日利亞，互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)9188萬(wàn)，其次為埃及、肯尼亞、南非、摩洛哥，互聯(lián)網(wǎng)用戶將分別達(dá)3480萬(wàn)、3199萬(wàn)、2858萬(wàn)、2021萬(wàn)。

北非地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率呈上升趨勢(shì)，2017年，北非地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為30.4%，撒哈拉以南非洲地區(qū)為17.9%。在接下來(lái)的10年，非洲網(wǎng)絡(luò)零售額會(huì)以每年40%的速度增長(zhǎng)，到2025年網(wǎng)上購(gòu)物將占零售總額的10%。其中，南非洲會(huì)是未來(lái)的關(guān)鍵市場(chǎng)，因?yàn)樵搮^(qū)域的人口接近10億。

非洲智能機(jī)普及率已達(dá)30%；東非移動(dòng)支付年交易量已占GDP的50%

3.6.7經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.8 重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.9.市場(chǎng)概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商

2017年非洲電商市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)160億美元，到2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到220億美元。非洲國(guó)家排名中，南非為非洲地區(qū)包容性互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)最高的國(guó)家，突尼斯、摩洛哥、肯尼亞、尼日利亞緊跟其后。

跨境電商/跨境購(gòu)物

非洲等地區(qū)的跨境電商才剛剛興起。擁有超過(guò)12億人口，互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長(zhǎng)的非洲大陸上，越來(lái)越多的民眾選擇在電商平臺(tái)上購(gòu)物，非洲電商行業(yè)正迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。麥肯錫一份報(bào)告預(yù)測(cè)：到2025年，電子商務(wù)在非洲主要市場(chǎng)零售總額中將會(huì)占據(jù)10%的比例，也就是3000億美元。

該地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)

• 人口數(shù)量爆炸：非洲人口約 12.56 億，2030 年將超過(guò) 17 億，2050 年超過(guò) 25 億，期間世界約 50% 新生人口將由非洲貢獻(xiàn)。

• 人口結(jié)構(gòu)年輕化：非洲人口平均年齡為19.4歲，遠(yuǎn)低于世界平均 30.6 歲。

• 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)滲透加?。?/strong>據(jù) GSMA 2018 報(bào)告，2017 年撒哈拉以南非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率34%，約4.4億3G/4G 移動(dòng)網(wǎng)民；預(yù)計(jì)2025年達(dá)到6.3億移動(dòng)網(wǎng)民。

• 智能手機(jī)逐步普及：2017年非洲智能手機(jī)為整體手機(jī)的34%，GSMA預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到67%。與年輕人口集中進(jìn)入消費(fèi)窗口期相對(duì)應(yīng)。

• 地域分散化：不同于中國(guó)國(guó)內(nèi)，非洲只有少數(shù)城市擁有400萬(wàn)以上人口，且分散在整個(gè)大陸。地域分散導(dǎo)致地緣政治和經(jīng)濟(jì)的分散，加上物流系統(tǒng)的缺失，導(dǎo)致整個(gè)大陸間的從供需密度到公路、鐵路的網(wǎng)絡(luò)連接都為商業(yè)發(fā)展帶來(lái)了障礙?；A(chǔ)設(shè)施匱乏，物流成本高。

• 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：農(nóng)業(yè)附加值低，制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱。均處于嚴(yán)重貿(mào)易逆差，新興服務(wù)業(yè)占比高。

3.6.10 跨境購(gòu)物主要產(chǎn)品類(lèi)別

3.6.11非洲及阿聯(lián)酋主要電商平臺(tái)

Jumia

網(wǎng)站隸屬于歐洲的互聯(lián)網(wǎng)孵化器公司R o c k e t Internet。是非洲第一大電子零售商。旗下有酒店、旅游、生鮮、電商、租車(chē)、物流、安保等諸多產(chǎn)業(yè)鏈。JumiaMaketplace足跡遍布23個(gè)非洲國(guó)家，其中在埃及是唯一一家拿到國(guó)家電商牌照的平臺(tái)。

KILIMALL

成立于2014年7月肯尼亞內(nèi)羅畢，是第一家進(jìn)入非洲互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的亞洲企業(yè)，也是中國(guó)唯一一家海外本土+中國(guó)跨境電商平臺(tái)公司，是一個(gè)集多國(guó)訂單、交易、支付、配送等功能于一體的一站式國(guó)際線上交易服務(wù)平臺(tái)。

集酷KiKUU

成立于2015年,誕生在非洲，現(xiàn)已在非洲十二個(gè)國(guó)家建立全物流配送中心。通過(guò)全品類(lèi)商品經(jīng)營(yíng)，突破了非洲零售市場(chǎng)單一模式，占領(lǐng)非洲B2C 電子商務(wù)平臺(tái)的領(lǐng)先地位。

阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋電子商務(wù)的發(fā)展雖然遠(yuǎn)不及歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)或者俄羅斯、巴西等新興國(guó)家，但隨著阿聯(lián)酋零售業(yè)實(shí)現(xiàn)了實(shí)體店到線上購(gòu)物的穩(wěn)步轉(zhuǎn)變，電商在阿聯(lián)酋消費(fèi)人群中的受歡迎程度日益增加。阿聯(lián)酋的消費(fèi)者越來(lái)越青睞于網(wǎng)上購(gòu)物消費(fèi)，因此電商已成為阿聯(lián)酋發(fā)展最快的行業(yè)。

3.6.12經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

3.6.13重點(diǎn)數(shù)據(jù)

3.6.14市場(chǎng)概況

總體經(jīng)濟(jì)及電商：

阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總值2018年的4326億美元，電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到260億美元，阿聯(lián)酋的在線零售額將以24％的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2021年達(dá)到38億美元。

交貨速度慢，產(chǎn)品退貨率高和交易效率低是這個(gè)發(fā)展中行業(yè)的主要問(wèn)題。

阿聯(lián)酋大約有360萬(wàn)在線購(gòu)物者，其中迪拜人占據(jù)了大多數(shù)，而沙迦和阿布扎比的居民約占27%。目前中東地區(qū)最大的電子商務(wù)市場(chǎng)分布在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及，其中沙特和阿聯(lián)酋兩國(guó)占據(jù)了中東電商市場(chǎng)65%的份額。

阿聯(lián)酋民眾熱衷于上網(wǎng)和玩手機(jī)，其互聯(lián)網(wǎng)滲透率和手機(jī)持有率都達(dá)到了70%以上，位居中東第一。智能手機(jī)進(jìn)行購(gòu)物是一種新興趨勢(shì)。

跨境電商/跨境購(gòu)物

根據(jù)PayPal和益普索發(fā)布的聯(lián)合報(bào)告，報(bào)告追蹤了來(lái)自31個(gè)國(guó)家約3.4萬(wàn)名消費(fèi)者在阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)和跨境購(gòu)物習(xí)慣，報(bào)告顯示：

• 美國(guó)、印度和中國(guó)繼續(xù)成為阿聯(lián)酋消費(fèi)者的三大跨境購(gòu)物目的地

• 鞋類(lèi)和服裝是阿聯(lián)酋最常見(jiàn)的跨境采購(gòu)類(lèi)別，其次是化妝品和美容產(chǎn)品

• 是否包郵直接影響跨境電商消費(fèi)者購(gòu)物抉擇。

報(bào)告稱，阿聯(lián)酋在線購(gòu)物者將呈現(xiàn)三種趨勢(shì)：

• 50%的成年人表示他們將在未來(lái)一年內(nèi)繼續(xù)增加在線支出

• 65%的消費(fèi)者認(rèn)為增加在線消費(fèi)的主要是因?yàn)榫W(wǎng)上購(gòu)物便利，以及可以選擇的線上購(gòu)物平臺(tái)不斷增加

• 37%的受訪者表示，他們將增加網(wǎng)購(gòu)

該地區(qū)的總體特點(diǎn)

• 阿聯(lián)酋的在線購(gòu)買(mǎi)人口是世界上最年輕的人口之一。千禧一代占阿聯(lián)酋在線購(gòu)物總?cè)藬?shù)的65％以上，因此，他們是所有零售商的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

• 阿聯(lián)酋是現(xiàn)在中東最大且最成熟的電商市場(chǎng)之一。伴隨著高速的發(fā)展，強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的商業(yè)運(yùn)作、精通技術(shù)以及來(lái)自世界各國(guó)的人民都有利于這個(gè)國(guó)家發(fā)展電商市場(chǎng)。

3.4.15消費(fèi)者洞察

跨境購(gòu)物習(xí)慣

阻礙阿聯(lián)酋中的購(gòu)物者在線購(gòu)物的主要原因是在做出購(gòu)買(mǎi)決定之前無(wú)法觸摸和測(cè)試產(chǎn)品。 隨之而來(lái)的是信用卡欺詐的擔(dān)憂，阿聯(lián)酋購(gòu)物者仍然對(duì)在線支付

和基于其數(shù)據(jù)的定制優(yōu)惠感到不滿意。

由于對(duì)在線支付系統(tǒng)的信任度低，現(xiàn)金交付方式勝過(guò)了阿聯(lián)酋的所有其他在線支付方式。阿聯(lián)酋購(gòu)物者需要一段時(shí)間才能完全適應(yīng)數(shù)字支付，但是商家可以借此機(jī)會(huì)提供多種支付方式，并開(kāi)始建立客戶對(duì)這一便利行業(yè)的信心。

3.4.16跨境購(gòu)物主要產(chǎn)品類(lèi)別

• 服裝和鞋類(lèi)

• 化妝品和美容產(chǎn)品

• 玩具和保健產(chǎn)品

• 嬰兒用品和寵物用品

3.6.17 阿聯(lián)酋主要電商平臺(tái)

Souq.com

阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)在線購(gòu)物市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，它是當(dāng)?shù)仉娮由虅?wù)平臺(tái)，其市場(chǎng)份額達(dá)到兩位數(shù)。 它籌集了超過(guò)2.75億美元，用于進(jìn)一步發(fā)展市場(chǎng)。

Noon

中東第二大電商平臺(tái)，由主要投資方Emaar地產(chǎn)和沙特主權(quán)基金共同投資10億美金打造。目前有埃及站和阿聯(lián)酋沙特站。

Jollychic

隸屬浙江執(zhí)御信息技術(shù)有限公司的一個(gè)B2C移動(dòng)端購(gòu)物平臺(tái)，主打中東市場(chǎng)。采用跨境B2B2C模式，供應(yīng)商以供貨方形式入駐平臺(tái)，只需負(fù)責(zé)商品上傳和根據(jù)訂單及時(shí)發(fā)貨至平臺(tái)集貨倉(cāng)即可。