跨境合規(guī)觀察 | 警惕美國“友岸外包”的供應(yīng)鏈合規(guī)風(fēng)險【走出去智庫】-ESG跨境

走出去智庫觀察

7月19日，美國財政部長耶倫在韓國訪問時表示，需要集中力量復(fù)蘇經(jīng)濟并恢復(fù)供應(yīng)鏈，在盟友和伙伴國之間實行“友岸外包”戰(zhàn)略?！坝寻锻獍睉?zhàn)略最早由耶倫于今年4月在一次演講中提出，耶倫當(dāng)時指出，隨著俄烏沖突爆發(fā)，美國迫切需要降低重要戰(zhàn)略資源等供應(yīng)鏈的地緣政治風(fēng)險。

走出去智庫(CGGT)觀察到，拜登政府自上臺以來一直在探索供應(yīng)鏈重構(gòu)，并運用多種手段審查關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈，7月20日美國主持召開的“2022 年供應(yīng)鏈部長級論壇”，即是拜登去年10月召開的供應(yīng)鏈峰會的延續(xù)。在“2022 年供應(yīng)鏈部長級論壇”上，美國、印度、歐盟在內(nèi)的18個經(jīng)濟體發(fā)布《有關(guān)就全球供應(yīng)鏈展開合作的聯(lián)合聲明》，以期“基于國際伙伴關(guān)系”建設(shè)“集體的、具有長期復(fù)原力”的供應(yīng)鏈。

如何應(yīng)對美國“友岸外包”戰(zhàn)略？今天，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)道瓊斯風(fēng)險合規(guī)的文章，供關(guān)注跨境合規(guī)管理的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、盡管面臨廣泛的批評，拜登政府不但沒有退縮，反而更加頻繁的與盟友合作推動“友岸外包”。這背后的主要推動力體現(xiàn)在三個方面：一是俄烏沖突帶來的供應(yīng)鏈關(guān)系緊張；二是新冠疫情繼續(xù)影響本已開始恢復(fù)的供應(yīng)鏈；三是拜登政府的“結(jié)盟、競爭、投資”策略。

2、美國“友岸外包”是表面現(xiàn)象，深層次的意圖是通過法律的方式、合規(guī)的手段調(diào)整美國的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，迫使企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)向“盟友之間的友岸外包”，同時調(diào)整資本的投資方向，影響價值鏈的重構(gòu)，從而實現(xiàn)美國對國家安全的保護，以及對關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟效益的持續(xù)競爭優(yōu)勢。

3、即使沒有美國的“友岸外包”策略，企業(yè)也在基于國家治理能力和治理體系現(xiàn)代化的指引下，高質(zhì)量和精細化的開展產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈重構(gòu)。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

自2018年以來，全球經(jīng)貿(mào)秩序經(jīng)歷了多種風(fēng)險挑戰(zhàn)，從特朗普發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)，到新冠疫情帶來的供應(yīng)鏈中斷，還有俄烏沖突后的美歐經(jīng)濟制裁和出口管制……隨著這些風(fēng)險持續(xù)疊加，各國政府分別采取了各種不同的措施來應(yīng)對。

中國提倡“雙循環(huán)”增強經(jīng)濟韌性和供應(yīng)鏈彈性的新發(fā)展格局；東南亞尤其是新加坡推行高科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域性“近岸外包”（near-shoring）（靠近產(chǎn)品消費地或最終裝配地的國家進行生產(chǎn)）；歐盟強化“技術(shù)主權(quán)、數(shù)字主權(quán)和經(jīng)濟主權(quán)”解決供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈壓力；美國拜登政府提出“友岸外包”（friend-shoring）概念，倡導(dǎo)在可信賴的盟友國家之間開展供應(yīng)鏈合作和貿(mào)易關(guān)系，試圖劃分擁有共同價值觀的所謂“自由民主國家”和其他國家的兩個世界。

2021年6月，拜登政府發(fā)布“供應(yīng)鏈百日調(diào)查報告”，審查了半導(dǎo)體、稀土礦物質(zhì)、電動汽車大容量電池、藥品等4種關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈，并要求對國防、公共衛(wèi)生、通信技術(shù)、能源、運輸和食品生產(chǎn)等6個關(guān)鍵經(jīng)濟領(lǐng)域的供應(yīng)鏈進行為期一年的單獨審查，以評估供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵要素是否存在問題等。該報告第8頁提到：“The recommendations we are releasing today build on this work and provide a path forward for greater investment and growth. Not all recommendations will be relevant to all sectors, and a sector by sector approach will continue to be necessary. Methods of guarding against single-source risk in the critical minerals supply chain, for example, is limited in part by where natural resources exist. Tools including ally and?friend-shoring, and stockpiling, along with investments in sustainable domestic production and processing will all be necessary to strengthen resilience.”這是拜登政府首次提出供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，包含四種工具：團結(jié)盟友、友岸外包、戰(zhàn)略儲備、投資美國。當(dāng)時，大家普遍關(guān)注于關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈的情況，對于“友岸外包”的策略并未引起重視。

2022年4月，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)在布魯塞爾經(jīng)濟論壇的演講中說：“贊成把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到眾多可信賴國家、打造‘友岸外包’——這樣就可以繼續(xù)安全地擴大市場準入——將會降低美國經(jīng)濟以及可信賴的貿(mào)易伙伴面臨的風(fēng)險?！边@次引起了廣泛的關(guān)注，一些經(jīng)濟學(xué)家認為“友岸外包”是一個掩飾利益團體相互結(jié)盟破壞全球規(guī)則的做法，而不是更好地保障全球供應(yīng)鏈在疫情和戰(zhàn)爭影響下的暢通發(fā)展，將加劇通貨膨脹。一些商業(yè)領(lǐng)袖認為供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移會增加生產(chǎn)成本，提供運營管理難度，影響企業(yè)經(jīng)營利潤。一些政治分析人士，比如特朗普政府時期美國貿(mào)易代表辦公司的前辦公室主任Jamieson Greer更是直截了當(dāng)?shù)恼J為，“友岸外包”有點像“低配版”全球化。

盡管面臨廣泛的批評，拜登政府不但沒有退縮，反而更加頻繁的與盟友合作推動“友岸外包”。這背后的主要推動力體現(xiàn)在三個方面：一是俄烏沖突帶來的供應(yīng)鏈關(guān)系緊張；二是新冠疫情繼續(xù)影響本已開始恢復(fù)的供應(yīng)鏈；三是拜登政府的“結(jié)盟、競爭、投資”策略。

5月15日，在美國-歐盟貿(mào)易和科技委員會(U.S.-EU Trade and Technology Council/TTC)的會議上，雙方公布了在高科技供應(yīng)鏈、人工智能和國際工業(yè)標準等10個領(lǐng)域更好地協(xié)調(diào)政策和工作的倡議，促進了西方國家對俄空前制裁措施的協(xié)調(diào)和實施，特別是在出口管制領(lǐng)域。

5月23日，拜登和印太地區(qū)12個國家的領(lǐng)導(dǎo)人宣布啟動印太經(jīng)濟框架(Indo-Pacific Economic Framework/IPEF)，旨在通過在供應(yīng)鏈、清潔能源和數(shù)字規(guī)則等全球問題上展開合作，代表了一種超越傳統(tǒng)貿(mào)易協(xié)議的新合作方式。印太經(jīng)濟框架（IPEF）有四個支柱：數(shù)字貿(mào)易合作；提高供應(yīng)鏈的彈性；增加清潔能源；制定強有力的稅收、反洗錢和反賄賂措施。不過，IPEF與TPP不同，不包括談判降低關(guān)稅的計劃，也不包括清除市場準入壁壘的廣泛措施。

5月25日，在全球供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)之時，瑞士小鎮(zhèn)召開達沃斯年會，聚焦如何制定長期政策戰(zhàn)略，復(fù)蘇陷入低迷的世界經(jīng)濟，重塑遭受重創(chuàng)的全球供應(yīng)鏈以及應(yīng)對氣候變化等共同挑戰(zhàn)。在全球商業(yè)領(lǐng)袖面前，美國商務(wù)部長雷蒙多強調(diào)：“重組我們的供應(yīng)鏈也將更加關(guān)注‘友岸外包’，即把生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)移到友好國家?！?鼓動所謂的“友好國家”一起合作，試圖劃清與“非友好國家”的界線。

5月26日，美國國務(wù)卿布林肯(Antony Blinken)在喬治·華盛頓大學(xué)(George Washington University)的演講中首次闡述了拜登政府的對華政策，用“三個詞來描述：投資、聯(lián)盟、競爭”(invest, align, compete)，其中，投資是指拜登政府正在對科學(xué)研究、國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和教育領(lǐng)域進行投資；聯(lián)盟是指美國正努力加強在印度-太平洋地區(qū)的安全聯(lián)盟和貿(mào)易伙伴關(guān)系；競爭是指美國將通過加強國內(nèi)投資和國際盟友合作與中國展開競爭。布林肯雖然沒有提到“友岸外包”，但“聯(lián)盟”策略已表達了盟友間的貿(mào)易伙伴關(guān)系用意。

6月20日，美國財政部長耶倫訪問加拿大時再次提出“友岸外包”倡議，呼吁美國在關(guān)鍵商品供應(yīng)上，必須減少對競爭國家的依賴，例如稀土貿(mào)易必須減少過度依賴中國，希望將關(guān)鍵供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向盟友，以防范未來的經(jīng)濟沖突。當(dāng)時耶倫還為在德國舉行的七國集團(G7)會議做了鋪墊，計劃推動盟友合作，并開展對俄羅斯石油實行價格上限的討論。

6月26日，七國集團(G7)在德國召開峰會之際，當(dāng)時的英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)表示，在保護共同價值觀和與中國做生意之間可以找到平衡?！爸袊俏覀兩钪幸粋€巨大的事實……今天聚集在G7峰會上的每個國家都與中國有大量的商業(yè)往來。問題是我們能否繼續(xù)這樣做”約翰遜在接受CNN“國情咨文”節(jié)目采訪時表示，并補充說:“我認為有一個平衡點……這可能很難，但這是我們必須嘗試和做的。”約翰遜指的“平衡點”指的是平衡經(jīng)濟成本和競爭優(yōu)勢，以及保護西方共同價值觀。

以上，美國及其盟友持續(xù)推動的“聯(lián)盟”策略，在大家還在議論紛紛的時候，其實已在很多層面上開展了“朋友圈”之間的密切合作。

以下，我們簡要梳理一下美國大力推廣“友岸外包”的目標、風(fēng)險及其影響，并略敘企業(yè)的合規(guī)應(yīng)對之道：

一、“友岸外包”（friend-shoring）的演繹過程

在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域中，一般會假定理性的情況下，企業(yè)應(yīng)考慮成本收益，而不是友情關(guān)系。所以供應(yīng)鏈在邊際成本最低原則指引下，優(yōu)先選擇分工協(xié)作和流水線作業(yè)，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品收益。但是隨著地緣政治的影響，以及新冠疫情等原因，理性經(jīng)濟人變得非理性的情況下，供應(yīng)鏈除了要考慮成本收益，還要考量供應(yīng)鏈的柔性和韌性，衡量供應(yīng)鏈各方的意識形態(tài)和價值觀念。所以近些年來的供應(yīng)鏈“術(shù)語”不斷發(fā)生變化和演繹：

● 2018年以前的全球化時代，供應(yīng)鏈特點是“離岸外包”（Off-Shoring）——將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本更低、效率更高的國外。

●

2018年特朗普執(zhí)政時期，倡導(dǎo)“美國優(yōu)先”原則，鼓勵供應(yīng)鏈回流，增加工人就業(yè)，美國提出“在岸外包”（On-Shoring）或“回流”（Re-shoring）；

●

2020年“黑天鵝”新冠疫情出現(xiàn)后，國際運輸和生產(chǎn)受阻情況下，導(dǎo)致遠方的生產(chǎn)線無法及時支持國內(nèi)市場，而在岸供應(yīng)鏈不足和回流不暢的情況下，出現(xiàn)了“近岸外包”（Near-shoring）和“聯(lián)盟外包”（Ally-Shoring）；

●

2022年俄烏沖突爆發(fā)，歐洲能源和糧食出現(xiàn)危機，美國關(guān)鍵原材料出現(xiàn)短缺等問題之后，拜登政府開始積極倡導(dǎo)“友岸外包”（Friend-shoring）

二、美國推行“友岸外包”的戰(zhàn)略目標

美國政策術(shù)語的變化過程，表明美國正在努力尋找一個可以平衡國家安全與保持競爭優(yōu)勢的最佳策略?！坝寻锻獍甭犉饋硎桥笥阎g的相互支持，是很友好的一種合作方式，但是美國是以“意識形態(tài)”和“價值觀念”的方式劃分兩個陣營：盟友或非盟友，加強盟友間的合作，減少與非盟友國家在關(guān)鍵技術(shù)或供應(yīng)鏈上的合作，從而保護盟友國家安全避免供應(yīng)鏈斷裂影響，同時減少對非盟友的關(guān)鍵技術(shù)和金融資本支持，減緩非盟友的發(fā)展速度，提高盟友國家的競爭優(yōu)勢。

但問題是，全球供應(yīng)鏈合作是需要遵循市場規(guī)律和經(jīng)濟學(xué)規(guī)律的，如果人為的以“意識形態(tài)”來劃分上下游供應(yīng)鏈，讓政治參與商業(yè)世界，那么“理性的非理性”政策會讓企業(yè)生產(chǎn)力降低、生產(chǎn)成本提高、從而失去企業(yè)的核心競爭能力。所以美國商界普遍反對這個策略。即使如此，我們企業(yè)也不能小覷，要及時開展合規(guī)應(yīng)對之道，避免關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵供應(yīng)鏈受到影響。

三、美國“友岸外包”戰(zhàn)略的關(guān)鍵領(lǐng)域

美國“友岸外包”策略是一種“部分脫鉤”行為，僅在關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵資源、關(guān)鍵經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開展的“朋友圈”合作，而非關(guān)鍵的領(lǐng)域，依然是合作的態(tài)度。所以，我們反擊的時候也要“有的放矢”，不一定按對方的節(jié)奏，但可以依據(jù)競爭優(yōu)勢和主要訴求開展“競爭合作”。同時要注意的是，這些關(guān)鍵領(lǐng)域，“友岸外包”戰(zhàn)略與美國的其他法案是相通的，比如《美國競爭法案》（COMPETES ACT）、《美國創(chuàng)新與競爭法案》(USICA)、《國家關(guān)鍵能力防御法案》（2022年修訂的NCCDA）等等，所以應(yīng)對的時候，要有大局觀和全局觀的系化頂層邏輯，并要有中觀思維破解關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的障礙，還要有微觀能力落地到具體的業(yè)務(wù)場景和交易流程之中。

●?關(guān)鍵技術(shù)：美國所謂的希望保持作為世界超級大國地位至關(guān)重要的技術(shù)領(lǐng)域，包括并不限于：半導(dǎo)體、大容量電池、生物科技、人工智能、量子計算、高超音速、金融技術(shù)以及機器人和海底無人機等自主系統(tǒng)。（參考NCCDA）

●?關(guān)鍵資源：對美國供應(yīng)鏈生產(chǎn)關(guān)鍵的產(chǎn)品、原材料或礦產(chǎn)等資源，避免非盟友國家拒絕提供服務(wù)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂，比如稀土、磁鐵和其他可用于軍事目的的產(chǎn)品等關(guān)鍵產(chǎn)品；以及關(guān)鍵原材料(比如原油、食品和化肥等)；還有在半導(dǎo)體、太陽能電池板等一些領(lǐng)域，美國認為嚴重依賴中國臺灣、中國新疆等地區(qū)，因此美國構(gòu)想是在友好國家之間實現(xiàn)資源多樣化，美國加強了與韓國的芯片合作。

●?關(guān)鍵能力：對美國至關(guān)重要的系統(tǒng)和資產(chǎn)，無論是實體的還是虛擬的，如果無法開發(fā)這樣的系統(tǒng)和資產(chǎn)，或無法或破壞這樣的系統(tǒng)或資產(chǎn)，將對國家安全或危機防范產(chǎn)生破壞性影響?！北热纾横t(yī)療用品、藥品和個人防護裝備;操作、制造、供應(yīng)、服務(wù)或維修關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施所必需的物品;天災(zāi)人禍后對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要的物品;對武器系統(tǒng)、情報收集系統(tǒng)的運作至關(guān)重要的系統(tǒng)組成部分的物品，或?qū)娛禄蚯閳笮袆拥倪M行至關(guān)重要的物品;與上述任何系統(tǒng)和資產(chǎn)相關(guān)的供應(yīng)鏈和服務(wù)。（參考《美國競爭法案》）

●?關(guān)鍵投資：對美國競爭優(yōu)勢有損害的海外投資行為，比如：新工廠建設(shè)等綠地投資，涉及知識或知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的合資企業(yè)等交易，以及包括風(fēng)險投資和私募股權(quán)交易在內(nèi)的出資等。（參考《國家關(guān)鍵能力防御法案》）

四、美國“友岸外包”的“朋友圈”

美國“友岸外包”的“朋友圈”有很多，既有區(qū)域化的經(jīng)濟聯(lián)盟，也有軍事國防的聯(lián)盟，還有技術(shù)貿(mào)易的聯(lián)盟，以及情報領(lǐng)域的聯(lián)盟合作等。比如：

●?核心盟友：“盎格魯—撒克遜集團”，比如：AUKUS（美英澳）三方機制和“五眼聯(lián)盟”（美英澳新加），因為擁有共同的宗教文化和價值觀，他們在情報和軍事等方面屬于超同盟關(guān)系。

●?重要盟友：美日澳印四方安全對話（QUAD），日本是戰(zhàn)略基點（但存在文化價值觀異同）、印度是拉攏對象（避免進入敵對陣營）

●?軍事盟友：北約28個成員國，支持北約東擴，推動北約亞太化，整合大西洋、印度洋和太平洋的“三洋聯(lián)動”（今年5月，韓國正式加入北約網(wǎng)絡(luò)安全同盟體系）

●?經(jīng)濟盟友：G7七國集團、亞太12個國家的印太經(jīng)濟框架(Indo-Pacific Economic Framework/IPEF)等

●?技術(shù)盟友：美國-歐盟貿(mào)易和科技委員會(U.S.-EU Trade and Technology Council/TTC)、美國與韓國、日本和中國臺灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”（Chip4）、美國、澳大利亞和日本發(fā)起的審核認證全球重要基礎(chǔ)設(shè)施工程的藍點網(wǎng)絡(luò)（Blue Dot Network）、美國、加拿大等九個盟國建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系 (MSP)

五、美國“友岸外包”的操作模式

其實美國在宣講“友岸外包”策略的過程中，一些政府部門及企業(yè)已經(jīng)在“友岸外包”的運作上開始行動。企業(yè)行動的部分原因是基于對未來形勢的預(yù)判、“去風(fēng)險化”的意識，以及對美國司法手段的懼怕，從而自動“選邊站隊”。這或許正是美國政府樂意看到的局面：

●?2022年6月14日，美國宣布與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟等盟友建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系(MSP)，旨在確保在全球?qū)ο⊥梁弯嚨汝P(guān)鍵礦物需求不斷上漲之際，美國對這些礦物的供應(yīng)鏈安全，并強調(diào)加拿大“是其重要供應(yīng)商”。（近兩年來，加拿大在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面動作頻頻。2020年1月宣布制定《加美關(guān)鍵礦產(chǎn)合作聯(lián)合行動計劃》，以保障兩國制造業(yè)、通信技術(shù)、航天國防以及清潔技術(shù)所需關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈安全，在美國宣布的35種關(guān)鍵礦產(chǎn)中，有13種來自加拿大。2021年2月，該計劃升級版誕生。2021年2月，成立聯(lián)邦-省-領(lǐng)地協(xié)同的關(guān)鍵礦產(chǎn)工作組。2021年3月公布31種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，鋁、銻、鉍、銫、鉻、鈷、石墨、鋰、鎂、錳、鉀、稀土元素等入選。同月，渥太華宣布收緊外國投資，保護關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。2021年6月，加拿大與歐盟簽訂關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系協(xié)定，以確保重要礦物的供應(yīng)，減少對中國的依賴。）

●?2022年6月14日，美國國防部與澳大利亞萊納斯(Lynas)稀土公司簽署了一項1.2億美元的合同，將在德州建一座商用重稀土分離工廠，以減少對這些礦物的主要生產(chǎn)國中國的依賴。萊納斯是中國以外全球唯一的稀土加工企業(yè)。新的合同建立在2020年7月宣布的“一期”資金的基礎(chǔ)之上。這個項目的初始資金由五角大樓提供，項目地點預(yù)計位于德州墨西哥灣沿岸的一個工業(yè)區(qū)，并于2025年投入運營。萊納斯打算將重稀土分離廠與一個輕稀土分離設(shè)施結(jié)合起來。美國國防部的國防生產(chǎn)法辦公室提供了一半的資金。（今年2月，美國白宮宣布采取措施加強關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈行動，并強調(diào)隨著世界向清潔能源經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，未來幾十年全球?qū)@些關(guān)鍵礦物的需求將會猛增400-600%。，這些關(guān)鍵礦物包括稀土、鋰和鈷，它們是生產(chǎn)電池、電動汽車、風(fēng)力渦輪機和太陽能板等清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵材料。）

●?2022年6月21日，美國多家可再生能源開發(fā)商共同成立了太陽能買家聯(lián)盟，包括：愛依斯公司(AES Co., AES)、Clearway Energy Group、Cypress Creek Renewables和D.E. Shaw Renewable Investments，希望通過競爭性招標尋找與其目標一致的合格制造商，在美國造太陽能電池板，以建立一個強大的美國國內(nèi)國內(nèi)供應(yīng)鏈。這些開發(fā)商希望在2024年下半年開始接收太陽能電池板，給制造商兩年時間建立新工廠，預(yù)計將在最初四年內(nèi)購買太陽能電池板，估計費用為60億美元。美國白宮官員與太陽能企業(yè)也在進行會談，希望能夠強化太陽能電池板的美國制造供應(yīng)鏈，并減輕美國對中國和東南亞進口的依賴。

●??2022年6月21日，拜登簽署的《維吾爾強迫勞動預(yù)防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act，簡稱：涉疆法案)正式生效，一些服裝公司不得不努力應(yīng)對美國禁止進口中國新疆地區(qū)的棉花產(chǎn)品所帶來的影響，急于從印度或南美尋找新的有機棉供應(yīng)商或切斷與新疆的聯(lián)系。還有多晶硅企業(yè)也在努力開展全供應(yīng)鏈的盡職調(diào)查，并提供“自證清白”的材料，同時也在開始調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，向其他國家轉(zhuǎn)移的探索。但是企業(yè)是不可能在短時間內(nèi)完成這個供應(yīng)鏈遷移動作，所以接下來要密切關(guān)注美國如何執(zhí)法、企業(yè)如何合規(guī)應(yīng)對、以及可替代的供應(yīng)鏈組合，畢竟新疆生產(chǎn)的多晶硅占全球總產(chǎn)量的40%以上，番茄醬占全球總產(chǎn)量的四分之一，棉花占全球總產(chǎn)量的五分之一，還有世界上15%的啤酒花和約十分之一的核桃、辣椒和人造纖維。它擁有世界上9%的鈹儲量，而且是中國最大的風(fēng)力渦輪機制造商的所在地，其產(chǎn)量占全球的13%。（如果拜登政府全面嚴格執(zhí)行這項法案，將可能導(dǎo)致美國當(dāng)局扣留或退回大量進口產(chǎn)品。這種情況可能會給企業(yè)帶來麻煩，并導(dǎo)致供應(yīng)鏈進一步中斷。如果企業(yè)被迫尋找更昂貴的替代品，或消費者開始爭奪稀缺產(chǎn)品，這還可能加劇已達到40年高點的通脹。如果拜登政府不能全面執(zhí)行這項法律，可能會引發(fā)國會的強烈抗議。所以拜登政府也是處于“囚徒困境”的內(nèi)外博弈局面。）

●?……

重構(gòu)全球供應(yīng)鏈新格局？圖片來源：DAVID PLUNKERT

六、美國“友岸外包”的影響及后果

美國“友岸外包”是表面現(xiàn)象，深層次的意圖是通過法律的方式、合規(guī)的手段調(diào)整美國的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，迫使企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)向“盟友之間的友岸外包”，同時調(diào)整資本的投資方向，影響價值鏈的重構(gòu)，從而實現(xiàn)美國對國家安全的保護，以及對關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟效益的持續(xù)競爭優(yōu)勢。

雖然商界企業(yè)界對此廣泛的批評和反對，但是面對美國“政治高于一切”和“國家安全無小事”的特點，以及各項立法和執(zhí)法行動，企業(yè)管理者和經(jīng)營者肯定會重新思考其全球供應(yīng)鏈的圖譜，甚至可能會“過度合規(guī)”即使是非關(guān)鍵技術(shù)也可能會被調(diào)整供應(yīng)關(guān)系，從而在實質(zhì)上已經(jīng)在響應(yīng)“友岸外包”。

按照這個邏輯來看，新型的保護主義的重新抬頭，不再提“美國優(yōu)先”，而是“盟友合作”，在地緣政治競爭格局下所掩蓋和加強的新“利益集團”也將再次顯現(xiàn)，將會構(gòu)成了一個更危險的價值鏈結(jié)構(gòu)。假設(shè)在這個格局之下，一些發(fā)展中國家或落后國家，就不得不跟隨某個“圈層”進行選邊站隊，從而加劇去全球化的過程，或者說形成“有限全球化”或“區(qū)域全球化”的局面。

七、美國“友岸外包”的“破局”之策

國際政治經(jīng)濟舞臺上風(fēng)云變幻，“友誼的小船，說翻就翻”，美國及其盟友的關(guān)系也會隨之國家經(jīng)濟利益、安全訴求、政治摩擦、技術(shù)壁壘、能源供應(yīng)和原材料短缺等原因產(chǎn)生分歧，所以企業(yè)和金融機構(gòu)一方面適當(dāng)應(yīng)對“友岸外包”保持警惕，同時積極尋找“破圈兒”之策。

●?尋求關(guān)鍵技術(shù)的不可替代性或可替代性方案：“不可替代性”是指“硬科技”和“殺手锏”技術(shù)的持續(xù)保持領(lǐng)先；“可替代性”是指克服“卡脖子”技術(shù)難題，力爭自主研發(fā)補齊短板，加快進口替代。

●?確保戰(zhàn)略性關(guān)鍵資源安全和循環(huán)利用：關(guān)鍵資源安全是國家安全的重要組成部分，比如：礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全與國家經(jīng)濟安全、環(huán)境安全、國防安全密切相關(guān)。我們應(yīng)當(dāng)制定完善的關(guān)鍵資源安全機制，通過投資、貿(mào)易和管理確保資源供應(yīng)安全的主動安全觀，以及高質(zhì)量、可持續(xù)的資源應(yīng)用機制，尤其在氣候變化的大環(huán)境之下，合理平衡資源安全利用、開發(fā)與環(huán)境保護方面的關(guān)系，并從國際規(guī)則和標準體系方面開展全球資源治理能力和治理現(xiàn)代化。

●?重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域：即使沒有美國的“友岸外包”策略，企業(yè)也在基于國家治理能力和治理體系現(xiàn)代化的指引下，高質(zhì)量和精細化的開展產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈重構(gòu)。尤其是在疫情影響和俄烏沖突的背景之下，很多企業(yè)建立了供應(yīng)鏈的反脆弱能力，比如關(guān)鍵原材料采購的多元化、關(guān)鍵技術(shù)能力的智能化、關(guān)鍵倉儲物流的靈活化、關(guān)鍵供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的柔韌化，關(guān)鍵需求側(cè)的便利化、還有關(guān)鍵人員管理的人性化等等。

另外，還要加強對關(guān)鍵經(jīng)濟領(lǐng)域的基礎(chǔ)投資，對非關(guān)鍵領(lǐng)域的外資吸引，以及配套各項優(yōu)惠措施，比如貿(mào)易便利化措施、人民幣國際化、金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展、持續(xù)擴大開放政策，加強人文交流和基礎(chǔ)學(xué)科人才教育和培養(yǎng)、通過“大市場”實現(xiàn)供應(yīng)鏈各要素的充分流動，運用ESG(環(huán)境、社會、治理）理念實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新格局，從而“打破”朋友圈式的供應(yīng)鏈保護主義。

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